반도체 장비 관련주 케이씨텍 주가 전망

안녕하세요  jiniplus+입니다.

 

케이씨텍은 반도체용 전공정 장비로는 평탄화 공정에  적용되는 핵심 제품인 CMP  장비와 웨이퍼  상의 불순물을 제거하는 300mm Wafer Cleaner가 있습니다. 

 

디스플레이어 전공정 장비로는 전공정습식장비인 Etcher, Developer, Stripper, Cleamer와  Spinless  Coater가 있으며, 건식 세정장비인 CO2  세정기가 있습니다.

 

소재 제품으로는 Wafer 연마제인 CMP slurry 와 Dispersion 이  있습니다.

 

오늘은 반도체 장비 관련주 케이씨텍 주가 전망 및 재무제표 분석에 대해서 알아보겠습니다.

1. 케이씨텍 연혁 2. 케이씨텍 기업 개요 3. 케이씨텍 사업 개요 4. 주가 및 차트 5. 매출실적 6. 재무제표  7. 반도체 장비 관련주 8. 마무리

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1. 케이씨텍 연혁

• 임원 변경 내역입니다. 17년도에서 19년도때는 임원이 전부 변경되었으나, 19년도 이후부터는 재 선임되고 있습니다.

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2. 케이씨텍 기업 개요

• 동사는 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체, 디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위함.
• 반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있음.
• 매출 구성은 반도체 부문 71.98%, 디스플레이 부문 27.82% 등으로 이루어져 있음.
• 주요 사업의 내용 및 신규사업
  당사는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하는 기업으로서 반도체 CMP/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry 및 디스플레이 소재 등의 Line-up을 갖추고 있습니다. 

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3. 케이씨텍 사업 개요

1) 산업의 특성

- 반도체부문

반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정 장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용 가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다.  따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내 생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히 FAB공정의 주요 장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련 장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장 변화에 탄력적 대응이 필요합니다.

 

- 디스플레이 부문

80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요 장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전 세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

 

2) 산업의 성장성

- 반도체 부문

정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 최근 국내뿐만 아니라 중국 정부 및 업계에서도 반도체 산업에 대한 투자 확대를 준비함에 따라 해당 산업도 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

 

- 디스플레이 부문

세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰 특히, 폴더블 폰 등 Form Factor 다변화, 태블릿 PC의 성장이 급격히 증대될 것으로 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자는 OLED 및 차세대 Display 부문으로 계속 진행될 것으로 예상됩니다. 이에, 국내외 디스플레이 시장은 OLED 및 차세대 Display 투자도 확대될 것으로 전망됩니다.

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4. 주가 및 차트

• 시가총액 : 4,683억 원
• 52주 최고가 : 33,350원
• 52주 최저가 : 20,750원
• 배당수익률 : 0.98%
• 투자의견  4.00 매수 / 목표주가 38,000원

반도체 장비 관련주 케이씨텍 주가 전망 및 재무제표 분석 중  일봉 차트입니다. 

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5. 매출실적

반도체 장비- CMP 

Wafer를 화학적 반응과 기계적 힘을 이용하여 평탄하게 연마
- Wet Cleaning System :  Wafer상의 불순물 제거

디스플레이 장비
- Wet Station : LCD, LTPS, OLED, Flexible 등 Display 제조에서 액체를 이용하여 Cleaning, Etching, Stripping, Developing 등의 공정을 통해 패턴을 형성하고 최종 결과물을 만드는 장비의 통칭
- APP : 기판 표면의 유기물을 제거하고 활성화하여 Wet 공정의 효율을 증가시키거나 접착성을 향상하는 건식 Module
- CO2 Cleaner : 저온의 드라이아이스 스노 입자를 노즐을 통해 고속으로 분사하여 기판 표면의 오염물을 건식으로 제거, 세정이 가능한 친환경적인 세정 Module
- Coater : LCD, LTPS, OLED, Flexible Display 제조라인에서 기판에 PR 및 Coating Material을 균일하게 도포하는 장비

소재
- Ceria Slurry : 반도체 CMP 공정에 사용되어 80nm~300nm입자와 초순수 및 Chemical이 혼합되어 만들어진 현탁액으로 연마 대상의 막질을 화학적, 기계적으로 연마하는 역할
- Slilica Slurry : CMP 공정 중 Metal Contact / Plug & Poly 공정에 사용되는 Slurry로서, Colloidal Silica와 기능성 Chemical을 DIW에 혼합하여 사용하는 현탁액
- Zirconia : 광학분야에 사용되며 디스플레이의 휘도, 굴절률 등 광특성 향상을 위해 광학필름과 고굴절 렌즈에 응용
- Hollow Silica : 저굴절, 저유전, 단열 특성을 바탕으로 Anti Glare, Low Reflection, Anti Reflection, FPCB 기판, 단열필름 등에 응용

• 반도체 부분의 매출액이 디스플레이어보다 더 높으며, 작년 반기보다 매출액이 더 높으나 순이익은 더 낮습니다. 디스플레이어 쪽 적자가 원인으로 보입니다.

 

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6. 재무제표

• 매출액이 19년도 이후부터 상승하면서 영업이익과 당기순이익도 증가하고 있습니다.
• 부채보다 자본이 더 많으며 부채비율은 14.95%로 보입니다.
• 투자지표 : ROE 14.05, ROA, 12.13, PER 8.97, PBR 1.18입니다. 투자 지표가 매우 훌륭하네요

• 반기보고서에서 제공하고 있는 재무제표입니다.

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7. 반도체 장비 관련주

2021.08.22 - [한국 주식] - 반도체 장비 대장주 Best 5 원익IPS, 에스에프에이 등

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2021.09.10 - [한국주식] - 반도체 장비 관련주 이오테크닉스 주가 전망

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2021.10.25 - [한국주식] - 반도체 장비 관련주 유니셈 주가 전망

반도체 장비 관련주 유니셈 주가 전망

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8. 마무리

오늘은 반도체 장비 관련주 케이씨텍 주가 전망 및 재무제표 분석에 대해서 알아봤습니다.

 

투자지표상 매우 양호한 회사이며 매출액도 괜찮아 보입니다.

 

감사합니다. jiniplus+였습니다.

 

* 해당 글은 기업분석 글이며 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 명심하시길 바랍니다.  개인 투자 공부를 하며 내용 정리 및 공유드리는 내용이며 투자 하심에 참고하시길 바랍니다. 

출처: https://jiniplus.tistory.com/277 [주식과 재테크에 관심 많은 평범한 직장인입니다.! 가즈아!]

반도체 소재 관련주 해성디에스 주가 전망

https://www.youtube.com/watch?v=d47bQS1ygOY