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(주)인텍플러스는 머신 비전 기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 2D/3D 자동 외관검사 장비 및 모듈을 개발하여 판매하기 위해 1995년 10월 설립하였습니다. 특히 동사는 외관검사 장비 구현을 위한 다수의 원천기술을 보유하여 반도 체 패키지, 메모리 모듈 등 반도체 후공정 분야, 디스플레이 분야, 2차 전지 분야 등에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 확보하고 있습니다.
주요 사업의 내용
당사는 외관검사장비 제조 전문 기업입니다. 특히 반도체 외관검사분야, 반도체 Mid-End 분야, 디스플레이 분야, 전기자동차용 2차 전지 외관 검사 장비의 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.
오늘은 반도체 장비 관련주 인텍플러스 주가 전망 및 재무제표 분석에 대해서 알아보겠습니다.
| 1. 인텍플러스 연혁 2. 인텍플러스 기업 개요 3. 인텍플러스 사업 개요 4. 주가 및 차트 5. 매출실적 6. 재무제표 7. 반도체 장비 관련주 8. 마무리 |
1. 인텍플러스 연혁
- 경영진 주요 변동 외 특이점은 없습니다.
2. 인텍플러스 기업 개요
- 동사는 제어계측기기 및 컴퓨터 응용기기 제조 및 서비스를 목적으로 1995년 10월 13일 설립 됨.
- 동사는 머신 비전 기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동 외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있음.
- 동사는 타 업체와 비교해 차별화된 3차원 측정 기술력으로 다양한 검사 분야에서 최적화된 검사 설루션을 제공하고 있음.
3. 인텍플러스 사업 개요
[1 사업부 : 반도체 후공정 외관검사 분야]
(사업의 개요)
- 반도체 후공정 외관검사 분야는 반도체를 생산하는 일련의 공정에서 필요한 측정(Metrology), 검사(Inspection) 장비와 관련된 분야입니다. 당사는 동 분야에서 반도체 칩의 패키징이 완료된 후 출하 전 최종 단계에서 외관을 검사하는 반도체 패키지 검사장비(iPIS-Series), 메모리 모듈의 외관검사를 수행하는 메모리 모듈 검사장비(iMAS-Series) 및 SSD 메모리 외관 검사장비(iSSD-Series) 등을 공급하고 있습니다.
- 해당 분야는 정확하고 빠른 3차원/2차원 검사와 고객의 다양한 요구에 적합한 핸들러를 제공하는 것이 중요하며, 국내에는 대형 메모리 반도체 업체, 해외에는 미국의 글로벌 IDM과 대만, 중국, 동남아 등의 OSAT 업체들이 주요 고객사입니다. Advanced 반도체 외관검사에 대한 부분은 미국에 메이저 경쟁사가 있으며, 일반 반도체에 대한 외관검사 부분은 말레이시아, 대만, 싱가포르 등의 군소 업체들과 경쟁관계에 있습니다.
- 당사의 반도체 패키지 외관검사장비는 2000년대 초반 개발에 성공하여 국내 최대 메모리 반도체 기업에 해당 장비를 공급하면서 사업을 시작하였습니다. 2018년 말에는 글로벌 메이저 업체의 단독 공급업체의 지위를 획득하였습니다. 메모리 분야에 대한 오랜 경험과 비메모리 분야에 최신 기술과 레퍼런스를 바탕으로 지속적인 시장점유율 확대를 추진하고 있는 분야입니다.
[2 사업부 : 반도체 Mid-end 외관검사장비 분야]
(사업의 개요)
- 반도체 Mid-end 분야의 주요 사업은 WSI(White light scanning interferometry) 3차원 측정 기술을 바탕으로 Flip-chip에 적용되는 반도체 패키지용 Substrate의 외관을 검사하는 장비입니다. 해당 검사 장비는 수십 ㎛ 보다 작은 수만 개의 범프를 검사하는 항목을 포함하여 다양한 검사를 수행해야 하기 때문에 매우 높은 기술력을 필요로 합니다.
- 당사는 2000년 초반 CSP용 Substrate 외관검사장비를 개발 납품하면서 해당분야에 대한 사업을 시작하였으며, 2016년에는 글로벌 반도체사의 BGA용 Substrate 외관검사장비 개발에 성공하고, 해당 고객사의 협력사들에 대한 표준 장비로 선정되었습니다. 고도의 기술력을 필요로 하기 때문에 전 세계적으로 해당 장비를 공급할 수 있는 업체는 많지 않으며 주요 경쟁사로는 일본의 업체가 있습니다.
- 최근에는 HPC(High Performance Computing), 5G용 PKG, AI 기술 적용의 확대와 같은 반도체 분야의 기술 이슈로 Flip-Chip의 형태가 고도화되면서 Advanced 반도체 패키지에 대한 수요가 증가하면서 WSI 기술을 적용한 당사 장비에 대한 시장의 수요가 함께 증가하고 있습니다. 또한 해당 분야에 대한 기술은 Substrate에 대한 검사 외에도 Wafer의 Bump에 대한 검사, FOWLP, FOPLP 공정 등의 미세 RDL 공정의 외관검사에도 적용될 수 있어 동 분야의 제품군을 다양화하면서 사업을 진행하고 있습니다.
[3 사업부 : 디스플레이 분야]
(사업의 개요)
- 디스플레이 분야는 각종 전자기기에 사용되는 화면 표시장치와 관련된 산업분야입니다. 높은 수율을 달성하기 위해 검사 공정에 대한 자동화 장비의 도입이 필수적인 분야 입니다.
- 당사는 2010년 초반 국내 최대 디스플레이 업체에 검사 설루션을 공급하면서 해당 분야의 사업을 시작했습니다. 2017년에는 6세대 Flexible OLED 셀의 최종공정에서 외관을 검사하는 장비를 업계 최초로 개발하면서 납품하고 있으며, 비전 모듈 및 소프트웨어의 형태로 OLED 및 LCD 공정의 수율을 향상시키는 솔루션을 공급하고 있습니다.
Flexible OLED 셀의 최종 검사장비는 현재 당사가 독점적으로 공급하고 있으며, 비전 모듈 및 소프트웨어 형태의 비전 설루션을 국내 및 해외에 유사업체들이 있습니다. - 해당분야는 디스플레이 업체들의 신규 라인 증설 시 신규 투자가 주기적으로 발생하고 수율 개선을 위한 보완투자가 매년 발생하는 분야입니다.
[4 사업부 : 검사 자동화(2차전지) 분야]
(사업의 개요)
- 검사자동화 분야는 스마트 팩토리의 검사공정 자동화와 관련된 사업을 위해 가장 최근에 시작한 사업분야 입니다. 스마트팩토리 구현을 위해서는 제조공정상에서 발생하는 수많은 공정의 데이터를 입력할 수 있어야 하는데, 이는 필수적으로 비전 설루션을 필요로 하게 될 것 입니다. 또한 자동화 외관검사장비가 아직 보급되지 않은 다양한 사업분야에 외관검사 솔루션을 공급하기 위한 사업을 담당하고 있습니다.
- 현재는 2차 전지 분야의 외관솔루션 공급이 주된 사업분야입니다. 국내 대형 2차전지 셀 제조업체들에 셀 외관검사장비와 비전 설루션을 공급하고 있습니다. 해당 분야에서는 국내의 대형 핸들러 업체와 중소형 비전 업체 등과 시장에서 경쟁하고 있습니다.
- 자동차 생산라인의 검사공정 자동화를 위한 프로젝트들도 완성차 업체들과 진행되고 있으며, 국내 및 해외의 여러 업체들과 협업을 하면서 사업을 추진하고 있습니다.
4. 주가 및 차트
- 시가총액 : 3,193억 원
- 52주 최고가 : 29,400원
- 배당수익률 : 0.40%
- 투자의견 4.00 매수 / 목표주가 34,000원
반도체 장비 관련주 인텍플러스 주가 전망 및 재무제표 분석 중 일봉 차트입니다. 최근에 매우 상승 폭이 높았습니다.
5. 매출실적
- 반도체 외관검사 분야의 매출액이 가장 높습니다.
- 2차 전지는 이제 시작으로 보이네요
- 반도체 외관검사 분야의 매출액이 상당히 높습니다.
- 이차전지는 매우 저조해졌습니다. 반도체 mid-end분야와 외관검사 분야의 매출액으로 21년 반기 매출액이 작년과 재작년보다 높을 것으로 전망됩니다.
6. 재무제표
- 매출액은 작년에 비해 2배 이상 상승할 것으로 보이며 영업이익과 당기순이익도 상당히 높아졌습니다.
- 부채보다 자본이 높으며 부채비율은 62.86%입니다.
- 투자지표 : ROE 48.42, ROA 29.13, PER 16.57, PBR 6.32입니다. PBR이 상당히 높아 보이네요.
7. 반도체 장비 관련주
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8. 마무리
오늘은 반도체 장비 관련주 인텍플러스 주가 전망 및 재무제표 분석에 대해서 알아봤습니다.
21년도 매출 성장성을 매우 높아 보이며 PBR이 상당히 높은 점이 아쉬운 부분입니다.
또한 반기보고서상 현금흐름표의 영업이익은 손실 상태였습니다. 이점 또한 아쉬운 부분으로 보이네요.
현 가격을 보수적으로 접근하시길 바랍니다.
감사합니다. jiniplus+였습니다.
* 해당 글은 기업분석 글이며 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 명심하시길 바랍니다. 개인 투자 공부를 하며 내용 정리 및 공유드리는 내용이며 투자 하심에 참고하시길 바랍니다.
출처: https://jiniplus.tistory.com/278 [주식과 재테크에 관심 많은 평범한 직장인입니다.! 가즈아!]
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https://www.youtube.com/watch?v=d47bQS1ygOY&t=122s
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