국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.23)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.23)에 대해서 알아보겠습니다.

주요 뉴스

 

- Summary: 경기 낙관 + 실적 기대감에 S&P500 사상 최고치 재경신, 다우 38,000 첫 돌파. S&P500 +0.2%
- 경기낙관론: 12월 CB 선행지수는 전월대비 0.1% 위축하며 컨센(-0.3%) 상회
- 애플 시총 1위 탈환: 애플(+1.2%)은 MR 헤드셋 ‘비전프로’ 사전 판매 호조에 힙입어 상승
- WTI 상승: 한파로 미국 일부 지역 원유 생산 차질 발생한 가운데 우크라이나의 러시아 에너지 시설 드론 공격 소식. WTI+2.2%
- 업종: 경기인식 개선에 산업재(+0.7%), 부동산(+0.4%) 등 민감주 상승, 반면 필수소비(-0.5%), 유틸(-0.5%) 등 방어주 하락세 지속
- 주목할 이슈: 마소, 테슬라 등 빅테크 실적, 미국 4Q GDP 속보치(25일), 12월 PCE 물가(26일)

 

KOSPI는 0.4% 상승한 2,474p. 대규모 매도 이어지던 외국인 선물 순매수 전환에 낙폭 과대 업종 상승

- 미국 주식시장은 애플 시총 1위 탈환. 나스닥 제외 지수 신고가 경신 지속
- 빅테크 매수세 유입은 유효하나 단기 상승 과대 인식에 시총 상위 대형주 대비 중소형주 강세
- 테슬라 실적 발표 전 연이은 약세. 애플 비전프로 공개 이후 시총 1위 재탈환. S&P 500 연일 신고가 경신
- KOSPI는 전일 신고가 경신했던 반도체 대비 낙폭 과대 인식 업종 위주 매수세 유입
- 운송(단기 급등으로 최근 주가 약세였으나 홍해 지정학적 갈등은 지속), 금융(배당 및 가격 메리트 부각에 외국인 순매수 유입), 화장품 (업황 회복 기대감 및 단기 낙폭 과대) 업종 등이 상승
- 기관 및 프로그램 매도 야기하던 외국인 4,000여 계약 선물 순매수. 작년 12월 27일 이후 최대 규모

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요약:

• 한국 코스피는 외국인 선물 매수로 인해 0.4% 상승했고, 미국 증시는 애플이 시가총액 1위를 탈환하는 모습을 보였습니다.
• 빅테크 구매력 유입에도 불구하고 중소형주가 대형주 대비 좋은 성과를 냈습니다.
• 코스닥도 일부 업종 차익실현, 헬스케어·엔터테인먼트 저가매수 등으로 0.6% 상승했다.
• 원/달러 환율은 하락하고 일본 니케이지수는 상승한 반면, 중화권은 엇갈린 결과를 보였습니다.
• 전반적으로, 경제적 낙관론과 강력한 기업 성과는 거대 기술 및 향후 경제에 대한 관심과 함께 S&P 500을 포함한 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하는 데 기여했습니다.

(출처 : 신한투자증권 리포트)

 

- 목차 -

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 업종&테마별 시세

3. 상한가 종목

4. 외국인 기관 순매매 상위

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피 200)

 

1). 지수변화

• 코스피 지수는 2,478.61로, 전 거래일 대비 14.26포인트(0.58%) 소폭 상승 하였습니다.

2). 거래동향

• 외국인 투자자 1382억 원, 기관 투자자 2057억 원 매수하였고, 차익 거래 225억 원 비차익 거래가 1438억 원매수하였습니다.
• 개인 투자자는 3585억 매도하였습니다.
• 프로그램 매매동향 전체 1663억 매수하였습니다. 

3). 거래량 및 거래 가치

• 거래된 총 주식 수는 4억6천만 주이며, 총거래액은 약 7조 8천억 원입니다.

4). 시장심리

• 시장 심리가 낙관적이라는 것을 추론할 수 있으며 순매수로 KOSPI를 상승시킨 외국인 및 기관 투자자의 대량 매수할 경우 이들의 시장 영향력이 크기 때문에 주가지수 상승으로 이어질 수 있습니다.
• 세부 내용을 보면 이날 여러 부문, 특히 증권, 보험, 운송 장비, 비금속 광물 등이 성장을 이뤘음을 알 수 있습니다. 삼성전자, KB금융, 현대자동차, 카카오 등 대형주도 상승세를 보이며 긍정적 모멘텀을 뒷받침했습니다.
• 반대로 개인투자자들은 상당한 금액을 순매도했는데, 이는 개인투자자들이 기관투자자들과 다르게 반응하는 시장에서 흔히 나타나는 현상입니다. 통신, 전기전자 등 특정 업종의 하락은 업종별 순환을 보여주는데, 이는 역동적인 시장 환경에서 정상적인 현상입니다.더욱이 외국인과 기관의 순매도에도 불구하고 코스닥이 소폭 상승한 것은 개인투자자들의 활동이 소폭이나마 플러스 영역으로 진입하기에 충분했음을 시사합니다. 코스닥의 다양한 업종에 걸친 엇갈린 실적은 정기적인 시장 변동의 일부인 주식별 움직임과 업종별 변화를 반영합니다.

결론

외국인과 기관의 순매수를 중심으로 한 코스피 상승은 개인투자자들의 매도세보다 매수세가 더 큰 등 시장 심리가 강세임을 의미합니다. 부문별 이익은 증권, 보험, 운송 장비 및 비금속 광물에 집중되어 낙관론을 반영했습니다. 삼성전자, 현대자동차 등 대형주가 눈에 띄는 상승세를 보이며 지수 상승세를 뒷받침했습니다. 시장 폭은 일반적으로 KOSPI에서 긍정적으로 나타났으며 하락보다 상승하는 주식이 더 많았습니다. 다만, 코스닥지수와 개인투자자들의 순매도가 엇갈리는 모습을 보여 투자자들의 조심스러운 전망을 시사하고 있습니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004290384

[마감 시황] 기관 ‘사자’ 전환…코스피 상승곡선

 

 

반도체 주식의 강세는 몇 가지 주요 요인

 

• 인공지능과 글로벌 칩 수요 개선에 대한 낙관적인 전망이 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 주요 반도체 기업들에 대한 해외 펀드의 상당한 순유입을 가져왔습니다. 2023년 마지막 분기에 해외 펀드로부터 30억 달러 이상의 순유입이 있었다는 것은 이 기업들의 성장 전망에 대한 강한 신뢰를 반영합니다.
• 수요 감소 이후의 메모리 칩 제조업체들의 견조한 수익 성장이 올해 시장을 더 높일 것으로 기대됩니다. JPMorgan Chase & Co.와 Morgan Stanley와 같은 주요 월스트리트 은행들의 예측은 코스피에 대해 강세 전망을 나타냅니다.

전반적으로, 해외 투자자들의 관심, 공매도 금지와 같은 정책 조치, 그리고 특히 AI 응용 프로그램에 대한 반도체 수요 증가로 인한 강한 수익 성장 기대는 한국 증시에서 반도체 주식의 강세에 기여하는 주요 요인들입니다.

https://finance.yahoo.com/news/korea-kospi-stock-index-heads-065426001.html

Korea’s Kospi Stock Index Heads for 19-Month High Amid Short-Selling Ban, Foreign Buying

 

1). 지수변화

• 코스닥 지수는 840.11으로 전 거래일 대비 0.42포인트(0.05%) 상승 하였습니다.

2). 거래동향

• 개인 투자자들 636억 원 매수하였습니다. (차익거래 251억)
• 외국인 투자자는 461억 원, 기관 59억 원 매도 하였습니다. (비차익 627억)
• 프로그램 매매동향 전체 376억 매도하였습니다. 

3). 거래량 및 거래 가치

• 총 거래대금은 11조 5천억 원, 거래량은 12억 2천만 주로 확인됐습니다.

4). 시장심리

• 코스닥은 전반적으로 소폭 상승하면서 조심스럽게 낙관적인 분위기를 나타냈는데, 이는 균형 잡힌 주의와 기회가 있는 시장을 나타냅니다. 혼합된 부문 실적과 선별적인 투자자 매수(특히 개인 간)는 주식 선택에 대한 차별적인 접근 방식을 강조합니다.
• 실적 예측과 내부 활동에 따른 특정 주식의 주목할만한 움직임이 투자자 행동에 영향을 미쳤습니다. 전반적인 평탄성에도 불구하고 하락보다 상승한 주식이 많아 긍정적인 심리를 보여주었습니다. 신중한 거래 패턴은 투자자들이 보다 명확한 시장 신호를 기다리면서 즉각적인 뉴스에 반응하고 있음을 나타냅니다.

결론

코스닥 지수가 엇갈린 업종 실적과 선택적 투자자 낙관론 속에서 소폭 상승한 것은 조심스러운 시장 심리를 시사합니다. 개인 투자자의 자신감은 외국인 및 기관 투자자의 순매도와 대조되며 HPSP 및 HLB와 같은 특정 주식에 대한 초점은 실적 예측 및 뉴스에 대한 시장 민감도를 암시합니다. 거래량과 폭은 투자자들이 미시경제적 신호와 거시경제적 신호 모두에 반응하면서 적극적으로 방향을 모색하는 시장을 반영합니다.

 

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005659967

[코스닥 마감]강보합 840선…HPSP 시총 5위 등극

 

 

1). 지수 변화

• 코스피 200 지수는 334.97로, 전 거래일 대비 2.34포인트(0.70%) 상승했습니다. 

2). 거래 동향

• 거래량은 9천3백만 주이며, 거래대금은 약 5조 2천억원 에 달합니다. 

3). 최고/최저가

• 당일 최고 거래가는 335.12이고, 최저 거래가는 332.23입니다.

4). 52주 최고/최저가

• 지수의 52주 최고가는 361.53이며 최저가는 304.63입니다. 지난 1년간 시장의 상대적 강도와 약세를 나타내는 중요한 범위를 제공합니다. 현재 지수가 이 범위의 중간보다 아래에 위치해 있음을 보여줍니다.

 

2. 업종& 테마별 시세 확인

• 업종별 시세에서는 '건강관리기술' 가장 상승률이 높았으며, 해운사, 디스플레이패널이 전일대비 높은 상승폭을 보였습니다.
• 테마별 시세에서는 '밥솥'이가 가상 상승폭이 높았으며, '어보브반도체' 가 23.18%를 기록하였습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004924371

[한경유레카 특징주] 美 반도체 투자심리 덕분에 국내 관련주 상승세..어보브반도체 20%이상 상승

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• CXL(Compute Express Link) 기술은 데이터 센터 성능, 특히 AI 및 머신러닝 작업에 혁신을 가져올 것으로 보이는 핵심 혁신으로 여겨집니다. 이 기술은 다양한 처리 장치 간의 통합을 최적화하고 하드웨어 비용을 최적화하여 현재 하드웨어 제한을 극복할 것으로 예상됩니다.
• 메모리 제조업체들은 AI 및 머신러닝 서버의 서버 DRAM 하드웨어 제한을 극복하기 위해 CXL 메모리 확장 제품에 집중하고 있습니다. 이러한 확장자는 CXL 관련 시장에서 선구자 제품이 될 것으로 예상되며, DRAM 소비를 촉진하고 관련 주식의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.또한, Calix Limited와 같은 회사들은 CXL과 같은 기술을 활용하여 다양한 산업을 위한 친환경 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 혁신은 글로벌 영향을 창출하고 관련 주식의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• CXL 기능을 위한 주요 채택자는 클라우드 서비스 제공업체와 고급 컴퓨팅 기계가 될 것으로 예상됩니다. 이는 이러한 기술에 대한 수요가 커지고 있으며, 특히 대규모 산업 플레이어로부터의 수요가 증가하고 있음을 나타내는 시장 추세를 보여줍니다. 이 추세는 CXL 기술과 관련된 회사들의 긍정적인 시장 센티먼트와 주가 상승에 기여하고 있을 수 있습니다.

요약하자면, 오늘 CXL 관련 주식의 상승은 데이터 센터 성능을 혁신할 CXL 기술의 잠재력과 고급 컴퓨팅 및 클라우드 서비스 제공업체로부터의 증가하는 수요에 의해 주도되는 것으로 보입니다. 서버 DRAM 시장에 미칠 것으로 예상되는 CXL 메모리 확장 제품의 진보가 이러한 추세에 중요한 기여를 하고 있을 것입니다.

요약하자면, 오늘 CXL 관련 주식의 상승은 데이터 센터 성능을 혁신할 CXL 기술의 잠재력과 고급 컴퓨팅 및 클라우드 서비스 제공업체로부터의 증가하는 수요에 의해 주도되는 것으로 보입니다. 서버 DRAM 시장에 미칠 것으로 예상되는 CXL 메모리 확장 제품의 진보가 이러한 추세에 중요한 기여를 하고 있을 것입니다.

3. 상한가 종목 

• 온디바이스 AI 숨은 수혜주 유니퀘스트가 상한가를 기록하였습니다. 또한 AI 관련주 '샌즈랩', GTP 스토어 '이미지스 '관련주가 상한가를 기록하였습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005131881

그로쓰리서치 "유니퀘스트, 온디바이스 AI 숨은 수혜주"

 

• 대상홀딩스우는 한동훈 정치 테마주로 확인됩니다.

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한국 반도체 기업들 사이에서 Open AI에 대한 관심이 높아지고 이에 따라 관련 반도체 주가가 상승한 것은 다음과 같은 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다.

1. AI 기반 칩 수요: 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 칩 제조사들은 인공지능(AI) 애플리케이션에 사용되는 고급 칩 수요 급증으로 인해 랠리를 경험했습니다. 이러한 추세는 AI 낙관주의가 Nvidia를 포함한 칩 제조업체의 이익을 주도하고 이들 회사의 주식 시장 성과에 반영되면서 전 세계적으로 관찰되었습니다.
2. 혁신적인 발전: 한국 반도체 기업들은 CES 2024 등 주요 글로벌 전시회에서 최첨단 AI 칩 기술을 선보이기 위해 적극적으로 준비하고 있습니다. 이러한 발전은 AI 칩 부문에서 발전하겠다는 의지를 분명히 보여주는 지표입니다. 시장의 큰 주목을 받고 있는 제품입니다.
3. 시장 가치 성장 예측: SK하이닉스 CEO는 AI 기술에 대한 수요로 인해 향후 3년 내에 회사의 시장 가치가 두 배가 될 수 있다고 예상했습니다. 이 회사는 생성 AI에 필수적인 최신 고대역폭 메모리(HBM) 칩 개발에 앞장서고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 투자자의 신뢰에 영향을 미치고 주가를 상승시킬 가능성이 높습니다.
4. 전략적 포지셔닝: 한국 반도체 기업은 현재 시장 수요에만 초점을 맞추는 것이 아니라 AI 분야의 미래 성장을 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다. 여기에는 고급 AI 애플리케이션에 필수적인 Compute Express Link(CXL) 및 고급 메모리 솔루션과 같은 기술 개발이 포함됩니다.
5. 글로벌 시장 확장: 글로벌 시장은 점점 고성능 컴퓨팅과 AI에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 한국 반도체 기업은 이 분야에서 입지와 영향력을 확대하고 있습니다. 국제 프로젝트 및 협력에 참여함으로써 시장 입지가 더욱 강화됩니다.

본질적으로, AI 부문의 기술 발전, 전략적 시장 포지셔닝, 낙관적인 성장 전망의 결합은 한국 반도체 기업의 Open AI에 대한 관심 증가와 이들 기업의 주가 상승을 이끄는 주요 동인입니다.

 

4. 외국인, 기관 순매매 상위 

 

1) 외국인 매수:

• 외국인 투자자는 삼성전자 순매수하였고, 2차전지 관련주인 에코프로, 에코프로머티를 순매수하였습니다.
• 제약인 삼성바이오로직스도 매수하였고, 반도체 관련주인 HPSP 를 순매수하였습니다.

2) 기관 매수:

• 기관 투자자들은 KODEX 레버리지 ETF 를 순매수하였고, *ACE 베트남VN30(합성) ETF도 순매수하였습니다. 
• 2차 전지 관려주인 삼성SDI, LG화학을 매수하였고, 금융주인 신한지수, KB금융도 순매수하였습니다.

* ACE 베트남VN30(합성)

투자신탁은 장외파생상품을 주된투자대상으로 하여 베트남 호치민거래소 대표지수인 “VN30 지수” 일간 변동률을 추종하는 것을 목표로 합니다. · 베트남 호치민거래소에서 발표하는 VN30 지수는 호치민 거래소 상장종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 30종목으로 구성되었으며, 2012년 2월 6일 발표, 2009년 1월 2일을 313.34pt를 기준으로 산출되었습니다. · 본투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

결론

외국인 및 기관 투자자의 구매 패턴은 기술, 에너지 전환 및 생명공학 분야에 대한 명확한 추세를 보여줍니다. 두 투자자 유형 모두 2차 전지 시장에 공조하고 있는데, 이는 업계의 강력한 성장 잠재력 때문일 수 있습니다. 외국인 투자자들의 생명공학 및 제약 분야에 대한 관심은 전 세계적으로 이들 분야에서 한국이 차지하는 강력한 입지에 의해 주도될 수 있습니다.

기관 투자자들이 ETF에 매력을 느끼는 것은 베트남과 같은 특정 신흥 시장을 활용하고 타겟팅하는 것을 포함하여 위험을 관리하고 광범위한 시장 움직임을 활용하는 전략을 나타낼 수 있습니다.

금융 부문의 매력은 기관들이 안정적인 수익을 기대하고 있거나 예상되는 이자율 변화나 기타 경제적 요인으로 인해 은행 산업에 유리한 경제 사이클을 예상하고 있음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 외국인과 기관 투자자 모두 기술 및 에너지 전환 산업에 대한 주목할만한 공유 관심을 바탕으로 현재의 경제 환경에서 더 나은 성과를 낼 것으로 믿는 분야에 자신을 포지셔닝하고 있는 것으로 보입니다.

 

 

1) 외국인 매도:

• 외국인 투자자는 SK하이닉스, 이수페타시스 등 반도체 관련 주식을 매도하였습니다.
• 제약 관련주인 HLB을 가장 많이 매도하였으며, 이차전지 관련주인 삼성SDI, LG화학 등을 매도하였습니다. 

2) 기관 매도:

• KODEX200선물인버스 2X 를 가장 많이 매도하였고, 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETF, KODEX인버스 ETF를 많이 매도하였습니다 ETF를 가장 많이 매도하고있습니다.
• 에코프로비엠, 삼성전자, HPSP 를 매도하였습니다.

결론

 반도체 관련 주식의 매도 활동은 글로벌 공급망 문제, 기술 발전 또는 시장 역학과 같은 요인에 의해 영향을 받을 수 있는 반도체 산업 내 우려 또는 정서 변화를 암시할 수 있습니다.

의약품 관련 주식의 외국인 매도는 규제 개발, 의약품 승인 또는 수요 변화에 의해 영향을 받을 수 있는 의료 부문의 변화를 나타낼 수 있습니다.

ETF, 특히 레버리지 및 인버스 ETF의 기관 매도는 기관 투자자들 사이에서 더 광범위한 전략 변화를 나타낼 수 있습니다. 시장 상황이나 위험 노출 재평가로 인해 이러한 포지션을 축소하는 이유를 고려하는 것이 중요합니다.

Ecopro BM, 삼성전자, HPSP와 같은 기관이 판매하는 특정 주식의 경우 판매 이유를 확인하기 위해 이들 회사의 재무 건전성, 사업 전망 및 시장 상황에 대한 추가 분석이 필요합니다.

 

 

 

감사합니다.

 

Jiniplus+ 였습니다.