국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.22)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.22)에 대해서 알아보겠습니다.

 

주요 뉴스

- Summary: 시세를 뿜어내는 반도체와 빅테크, S&P 500 사상 최고치 경신
- 소비심리 대폭 개선: 미시간대 1월 소비심리 78.8로 전월대비 급개선. 기대인플레 큰폭 완화 영향
- 3월 인하 기대 후퇴: 굴스비 경계성 발언 속 3월 인하 47% 반영, 전주대비(77%) 급락. 단기물 상승
- 애플 바이콜: BoA에 이어 에버코어도 애플 전략적 매수 타이밍 관점 제시. 기술주 전반에 훈풍 지속
- 기술주 급등세: TSMC 호실적 발표 후 엔비디아/AMD 중심 AI 체인 급등세 이날도 지속. 필반 +4%
- 주식시장: 기술주 모멘텀+경기 인식까지 더해지며 금리 상승에도 장중 내내 강세, 신고가 경신 성공
- 업종: 유틸, 필수소비재 등 방어주 제외한 전 업종 상승하는 전형적 위험선호 장. IT 섹터가 2% 상승
- 개별 이슈: 스피릿 항공 4q 실적 전망 상향에 17% 급등. 트래블러스 호실적에 +6%

 

KOSPI는 0.1% 하락한 2,469p. 반도체 업종 강세 및 외국인 기관 현물 동반 순매수

- 미국 주식시장은 경기 연착륙 기대감에 빅테크 주가 상승 지속하며 S&P 500 신고가 경신
- 미시간대 소비심리지수 예상치 상회 및 예상 인플레 예상치 하회로 경기 연착륙 기대감 상승
- 3월 금리 인하 기대감 축소 및 연준 위원들의 매파적 발언에도 경기 강세 및 실적 기대감이 지수 견인
- 업황 둔화 우려 및 한파 등 각종 악재로 주가 약세인 테슬라 24일 실적 발표 예정. 동반 하락중인 한국 2차전지 밸류체인에 영향을 줄 중요 지표
- KOSPI는 SK하이닉스 신고가 경신. 전주에 이어 외국인 반도체 업종 대규모 순매수 지속
- 외국인 1,300억 가량 KOSPI 순매수. 전기/전자 업종에만 1,100억원 가량 순매수로 업종 쏠림 현상 지속
- 25일 SK하이닉스 실적 발표 앞두고 기대감 지속되는 가운데 신고가 경신
- 시총 상위 반도체주 지수 상승 견인에도 2차전지 밸류체인 동반 약세에 지수는 약보합

---

요약:

• 한국 증시는 S&P 500 지수가 신고점을 경신하는 등 반도체와 빅테크를 중심으로 상승세를 보였습니다. 1월 소비자심리는 크게 개선돼 인플레이션 우려가 완화됐습니다. 그러나 3월 금리인하 기대감은 크게 낮아졌습니다.. Apple은 전략적 구매에 대해 긍정적인 전망을 얻었으며 기술주, 특히 AI 체인의 주식이 좋은 성과를 거두었습니다.
• 금리 인상에도 불구하고 주식시장은 방어주를 제외한 전 업종이 상승하는 등 사상 최고치를 경신했습니다. Spirit Airlines와 Travelers는 긍정적인 수익 결과를 얻었습니다. 코스피는 소폭 하락했지만 해외 기관 매수로 반도체 업종이 강세를 보였다.
• 미국 증시는 경기 둔화 기대감으로 빅테크주 상승세를 이어갔고, 미시간대 소비자심리지수는 기대치를 상회했고 인플레이션도 낮은 수준을 유지했습니다.. 이번 테슬라의 실적 발표는 국내 2차전지 밸류체인에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• SK하이닉스 실적발표 도면을 통해 외국인 투자자들은 반도체, 전기전자 업종을 중심으로 코스피 주식 매수를 이어갔습니다.

(출처 : 신한투자증권 리포트)

 

- 목차 -

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 업종&테마별 시세

3. 상한가 종목

4. 외국인 기관 순매매 상위

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피 200)

 

1). 지수변화

• 코스피 지수는 2,464.35로, 전 거래일 대비 8.39포인트(0.34%) 소폭 하락 하였습니다.

2). 거래동향

• 외국인 투자자은 2953억 원, 그 중 비차익 거래가 1217억 매수하였습니다.
• 개인 투자자는 2432억 원 기관 투자자들은 388억 원, 중 차익거래는 533억 매도하였습니다.
• 프로그램 매매동향 전체 685억 매수하였습니다. 

3). 거래량 및 거래 가치

• 거래된 총 주식 수는 3억8천만 주에 달하며, 총거래액은 약 8조 4천억 원입니다.

4). 시장심리

•  반도체주는 삼성전자와 SK하이닉스의 가격이 상승하는 등 좋은 성과를 냈습니다. 이러한 부문의 강점은 아마도 기술에 대한 견고한 펀더멘털이나 우호적인 시장 상황으로 인해 주요 기술 기업에 대한 투자자의 신뢰가 여전히 남아 있음을 나타냅니다.
• 다만, 주요 2차전지 종목의 큰 폭 하락으로 전반적인 시장심리 위축. 이는 해당 회사의 미래 수익성에 영향을 미칠 수 있는 정책 변화, 경쟁 압력 또는 기술 변화와 같은 부문별 우려 사항을 반영할 수 있습니다.
• 중국 정부의 통화정책, 중국 증시 동향 등 외부 요인이 투자심리에 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 이는 글로벌 시장의 상호 연결성과 한 주요 경제의 사건이 다른 주요 경제에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 강조합니다.
• 제약, 전기, 가스, 보험업종은 상승세를 보인 반면 화학, 철강금속, 제지목재, 건설업은 하락세를 보이며 업종별 실적이 혼조세를 나타냈습니다. 부문 성과의 이러한 다양성은 투자자들이 전망이 좋지 않은 지역을 피하면서 선택적으로 기회를 찾고 있음을 나타낼 수 있습니다.

결론

2024년 1월 22일 코스피시장은 지수가 소폭 하락하는 등 조심스럽고 부정적인 심리를 보였습니다. 외국인 투자자들은 순매수로 자신감을 보인 반면, 개인과 기관은 순매도를 보여 시장 방향이 불투명한 것으로 나타났다. 반도체 등 일부 업종은 회복세를 유지했지만, 2차전지가 크게 하락하면서 전반적인 심리에 영향을 미쳤습니다. 중국 통화정책 등 외부 요인도 투자심리에 영향을 미쳤습니다. 부문 전반에 걸쳐 엇갈린 성과는 투자자들이 선택적으로 기회를 찾고 있음을 시사합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004289850

[마감 시황]2차전지 추풍낙엽에 코스피도 약세

---

반도체 주식의 강세는 몇 가지 주요 요인

 

• 인공지능과 글로벌 칩 수요 개선에 대한 낙관적인 전망이 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 주요 반도체 기업들에 대한 해외 펀드의 상당한 순유입을 가져왔습니다. 2023년 마지막 분기에 해외 펀드로부터 30억 달러 이상의 순유입이 있었다는 것은 이 기업들의 성장 전망에 대한 강한 신뢰를 반영합니다.
• 수요 감소 이후의 메모리 칩 제조업체들의 견조한 수익 성장이 올해 시장을 더 높일 것으로 기대됩니다. JPMorgan Chase & Co.와 Morgan Stanley와 같은 주요 월스트리트 은행들의 예측은 코스피에 대해 강세 전망을 나타냅니다.

전반적으로, 해외 투자자들의 관심, 공매도 금지와 같은 정책 조치, 그리고 특히 AI 응용 프로그램에 대한 반도체 수요 증가로 인한 강한 수익 성장 기대는 한국 증시에서 반도체 주식의 강세에 기여하는 주요 요인들입니다.

https://finance.yahoo.com/news/korea-kospi-stock-index-heads-065426001.html

Korea’s Kospi Stock Index Heads for 19-Month High Amid Short-Selling Ban, Foreign Buying

 

1). 지수변화

• 코스닥 지수는 839.69으로 전 거래일 대비 2.98포인트(0.35%) 상승 하였습니다.

2). 거래동향

• 기관 투자자들 1089억 원 매수하였습니다. (차익거래 1034억)
• 외국인 투자자는 386억 원, 개인 294억 원 매도 하였습니다. (비차익 798억)
• 프로그램 매매동향 전체 263억 매수하였습니다. 

3). 거래량 및 거래 가치

• 총 거래대금은 12조 8천억 원, 거래량은 13억 2천만 주로 확인됐습니다.

4). 시장심리

 반도체와 기술 부문에 대해 선택적 낙관론적입니다. 거래량은 활발하게 보여주지만, 외국인 및 개인 투자자의 순매도와 전반적인 지수 하락은 많은 투자자들이 경계심을 갖고 시장에 접근하고 있음을 시사하고있으며, 명확한 신호를 기다리고 있을 가능성이 있습니다. .

결론

코스닥시장 심리는 조심스러우나 낙관적이었습니다. 개인 및 해외 매도와 대조되는 기관 매수로 특징 지어지는 혼합 거래 패턴은 시장 전략의 차이를 나타냅니다.

반도체 및 기술 부문은 상당한 이익을 얻었으며, 이는 잠재적으로 AI 기술의 성장으로 인해 이러한 분야에 대한 투자자의 신뢰를 시사합니다. 반면, 일반 전기전자 업종, 특히 2차전지 업종의 하락세는 해당 업종 내 실적 및 향후 실적에 대한 우려를 반영하고 있습니다.

지난 9월 이후 가장 높은 거래량과 거래액은 활발한 시장 참여를 의미합니다. 이는 새로운 수익 보고서와 실적 시즌과 관련된 변동성 증가를 고려하여 포트폴리오를 재배치했기 때문일 수 있습니다.

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005659244

[코스닥 마감]840선 깨져…거래대금 4개월만 최대

 

 

1). 지수 변화

• 코스피 200 지수는 332.63로, 전 거래일 대비 0.36포인트(0.11%) 하락했습니다. 

2). 거래 동향

• 거래량은 9천2백만 주이며, 거래대금은 약 6조 원에 달합니다. 

3). 최고/최저가

• 당일 최고 거래가는 336.15이고, 최저 거래가는 332.63입니다.

4). 52주 최고/최저가

• 지수의 52주 최고가는 361.53이며 최저가는 304.63입니다. 지난 1년간 시장의 상대적 강도와 약세를 나타내는 중요한 범위를 제공합니다. 현재 지수가 이 범위의 중간보다 아래에 위치해 있음을 보여줍니다.

2. 업종& 테마별 시세 확인

• 업종별 시세에서는 '가정용기와용품' 가장 상승률이 높았습니다. 그중 '신성델타테크' 가 18.24% 상승률이 가장 높은데, 초전도체 관련주로 파악됩니다.
• 소프트웨에에서 '비플라이소프트' 가 상한가를 기록하였습니다.  (AI 관련주로 확인됩니다.)

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005370087

[특징주]비플라이소프트, 20년간 쌓은 AI데이터 7억건 주목

• 테마별 시세에서는 'CXL'이가 가상 상승폭이 높았으며, '오킨스전자' 가 상한가를 기록하였습니다.
• https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005355266

HBM 이을 차세대 기술 'CXL'…오킨스전자·네오셈 등이 기대

• '네오셈' 28.79% 상승폭이 큰걸 확인할수있습니다. (CXL 관련주)
• https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007239827

20조원 CXL 시장 온다…네오셈 11.7% 강세[핫종목]

 

• CXL(Compute Express Link) 기술은 데이터 센터 성능, 특히 AI 및 머신러닝 작업에 혁신을 가져올 것으로 보이는 핵심 혁신으로 여겨집니다. 이 기술은 다양한 처리 장치 간의 통합을 최적화하고 하드웨어 비용을 최적화하여 현재 하드웨어 제한을 극복할 것으로 예상됩니다.
• 메모리 제조업체들은 AI 및 머신러닝 서버의 서버 DRAM 하드웨어 제한을 극복하기 위해 CXL 메모리 확장 제품에 집중하고 있습니다. 이러한 확장자는 CXL 관련 시장에서 선구자 제품이 될 것으로 예상되며, DRAM 소비를 촉진하고 관련 주식의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.또한, Calix Limited와 같은 회사들은 CXL과 같은 기술을 활용하여 다양한 산업을 위한 친환경 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 혁신은 글로벌 영향을 창출하고 관련 주식의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• CXL 기능을 위한 주요 채택자는 클라우드 서비스 제공업체와 고급 컴퓨팅 기계가 될 것으로 예상됩니다. 이는 이러한 기술에 대한 수요가 커지고 있으며, 특히 대규모 산업 플레이어로부터의 수요가 증가하고 있음을 나타내는 시장 추세를 보여줍니다. 이 추세는 CXL 기술과 관련된 회사들의 긍정적인 시장 센티먼트와 주가 상승에 기여하고 있을 수 있습니다.

요약하자면, 오늘 CXL 관련 주식의 상승은 데이터 센터 성능을 혁신할 CXL 기술의 잠재력과 고급 컴퓨팅 및 클라우드 서비스 제공업체로부터의 증가하는 수요에 의해 주도되는 것으로 보입니다. 서버 DRAM 시장에 미칠 것으로 예상되는 CXL 메모리 확장 제품의 진보가 이러한 추세에 중요한 기여를 하고 있을 것입니다.

요약하자면, 오늘 CXL 관련 주식의 상승은 데이터 센터 성능을 혁신할 CXL 기술의 잠재력과 고급 컴퓨팅 및 클라우드 서비스 제공업체로부터의 증가하는 수요에 의해 주도되는 것으로 보입니다. 서버 DRAM 시장에 미칠 것으로 예상되는 CXL 메모리 확장 제품의 진보가 이러한 추세에 중요한 기여를 하고 있을 것입니다.

3. 상한가 종목 

• 초전도체, 온디바이스 AI 관련주, 반도체 관련주가 금일 상한가를 기록하였습니다.

1. ) 주가 상승: 한국 시장에서  주식의 가격이 크게 상승했습니다.
   • 픽셀플러스는 30.00% 오른 11,700원
   • 슈프리마HCQ는 29.96% 오른 8,980원에 거래됐다.
   • 아보브반도체는 29.96% 상승한 16,180원으로 마감했다.
   • 이수페타시스는 21.86% 상승한 34,000원을 기록했습니다.
   • 제주반도체는 16.95% 상승한 37,000원에 마감했습니다.
2. ) 인터플렉스 52주 최고가: 인터플렉스는 삼성전자가 고리형 헬스케어 기기 '갤럭시링' 출시 계획을 발표한 이후 12.31% 상승한 17,150원에 마감하며 52주 최고가를 기록했다.
3. ) 삼성전자의 AI 이니셔티브: 삼성전자는 AI 분야에서 중요한 움직임을 보이고 있습니다.
   • 삼성전자는 올해 갤럭시 AI를 1억 대의 모바일 기기에 제공해 모바일 AI의 글로벌 확산에 기여하고 모바일 시장 성장을 견인할 계획이다.
   • 세계 최초 AI 스마트폰으로 평가받는 갤럭시 S24 시리즈는 온디바이스 AI 기술을 활용해 전화, 메시지 실시간 양방향 통역 서비스를 제공하며, 언어 장벽을 허물고 있다. 13개 언어를 지원합니다.
4. )반도체 관련주: 온디바이스 AI 시장 성장에 대한 기대감과 OpenAI CEO 샘 알트만(Sam Altman)의 AI 반도체 개발 논의차 방한 소식 등으로 반도체 관련주가 상승세를 보이고 있다.
   • 오킨스전자는 29.95% 상승한 12,930원에 마감했습니다.
   • 네오셈은 28.79% 상승한 14,270원을 기록했습니다.
   • 엑시콘은 20.17% 상승한 21,150원을 기록했습니다.
   • QRT는 10.12% 상승한 27,750원을 기록했습니다.
   • 파두는 9.15% 상승한 24,450원에 마감했습니다.
5. ) 한국 반도체 기업에 대한 OpenAI의 관심: OpenAI는 AI 반도체 자체 개발을 추진하고 있으며 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 대기업과 논의를 모색 중인 것으로 알려졌다. 이번 움직임은 AI 반도체 수요 증가에 따라 엔비디아 GPU 의존도를 낮추려는 시도로 풀이된다.

---

한국 반도체 기업들 사이에서 Open AI에 대한 관심이 높아지고 이에 따라 관련 반도체 주가가 상승한 것은 다음과 같은 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다.

1. AI 기반 칩 수요: 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 칩 제조사들은 인공지능(AI) 애플리케이션에 사용되는 고급 칩 수요 급증으로 인해 랠리를 경험했습니다. 이러한 추세는 AI 낙관주의가 Nvidia를 포함한 칩 제조업체의 이익을 주도하고 이들 회사의 주식 시장 성과에 반영되면서 전 세계적으로 관찰되었습니다.
2. 혁신적인 발전: 한국 반도체 기업들은 CES 2024 등 주요 글로벌 전시회에서 최첨단 AI 칩 기술을 선보이기 위해 적극적으로 준비하고 있습니다. 이러한 발전은 AI 칩 부문에서 발전하겠다는 의지를 분명히 보여주는 지표입니다. 시장의 큰 주목을 받고 있는 제품입니다.
3. 시장 가치 성장 예측: SK하이닉스 CEO는 AI 기술에 대한 수요로 인해 향후 3년 내에 회사의 시장 가치가 두 배가 될 수 있다고 예상했습니다. 이 회사는 생성 AI에 필수적인 최신 고대역폭 메모리(HBM) 칩 개발에 앞장서고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 투자자의 신뢰에 영향을 미치고 주가를 상승시킬 가능성이 높습니다.
4. 전략적 포지셔닝: 한국 반도체 기업은 현재 시장 수요에만 초점을 맞추는 것이 아니라 AI 분야의 미래 성장을 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다. 여기에는 고급 AI 애플리케이션에 필수적인 Compute Express Link(CXL) 및 고급 메모리 솔루션과 같은 기술 개발이 포함됩니다.
5. 글로벌 시장 확장: 글로벌 시장은 점점 고성능 컴퓨팅과 AI에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 한국 반도체 기업은 이 분야에서 입지와 영향력을 확대하고 있습니다. 국제 프로젝트 및 협력에 참여함으로써 시장 입지가 더욱 강화됩니다.

본질적으로, AI 부문의 기술 발전, 전략적 시장 포지셔닝, 낙관적인 성장 전망의 결합은 한국 반도체 기업의 Open AI에 대한 관심 증가와 이들 기업의 주가 상승을 이끄는 주요 동인입니다.

 

4. 외국인, 기관 순매매 상위 

1) 외국인 매수:

• 외국인 투자자는 삼성전자, SK하이닉스인 시가총액이 높은 반도체 관련주식을 매수하였고, 이수페타시스도 매수하였습니다.
• 제약인 삼성바이오로직스도 매수하였고, 2차전자 관련주인 에코프로도 매수하였습니다.

2) 기관 매수:

• 기관 투자자들은 의약품 관련 주식인 '셀트리온'을 매수하였으며, '한글과컴퓨터' IT 관련 주식에도 투자했습니다. 또한, 코스닥150 선물인버스, 삼성 인버스 2X 천연가스, KODEX 200 선물인버스 2X와 같은 ETF 관련 주식도 매수하였습니다.

결론

외국인 및 기관 투자자들의 이러한 매수 행동은 반도체, 의약품, IT 분야에 대한 강한 신뢰와 미래 성장 가능성에 대한 기대를 반영하고 있습니다. ETF 관련 주식에 대한 매수는 시장의 다양한 움직임에 대비하고자 하는 전략적 접근으로 해석될 수 있습니다. 이 데이터는 향후 시장의 동향을 예측하는 데 중요한 정보를 제공할 것입니다.

 

1) 외국인 매도:

• 외국인 투자자들은 2차전지와 제약 분야 주식 매도에 적극적으로 참여하였습니다. 외국인 투자자가 매도한 종목에는 LG화학, 삼성SDI, 에코프로비엠 등 2차전지 관련주가 포함되었고, 외국인 투자자들은 제주반도체, 셀트리온 등 제약업종 주식도 매도하였습니다.셀트리온과 KODEX200은 기관순매수로 외국인투자자와 기관투자자의 거래행태에 차이가 있음을 알 수 있습니다.

2) 기관 매도:

• 기관 투자자들은 반도체 관련 주식 및 기타 자산 매각에 적극적으로 참여했습니다.기관투자자들은 반도체 기업인 SK하이닉스와 삼성전자 주식을 순매도했습니다. 한미반도체도 기관투자자에 의해 순매도되었습니다.
• 2차전지 부문 SK이노베이션 매도 하였습니다.이 밖에도 KODEX 코스닥150 레버리지, 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETNC 등이 기관투자자에 의해 매도되었습니다.

결론

외국인 투자자들은 LG화학, 삼성SDI, 에코프로비엠, 제주반도체, 셀트리온 등 대기업 등 2차전지·제약업계 주식을 주로 매도했다. 그러나 셀트리온과 KODEX200은 순매수를 기록해 선별적 투자 전략이나 헤지 접근 방식을 시사할 가능성이 있습니다. 기관투자자들은 SK이노베이션으로 대표되는 2차전지 부문과 함께 SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련주 매각에 집중하였습니다. 이러한 행동의 차이는 시장 상황, 회사 전망 또는 부문 실적에 대한 평가가 다르기 때문에 발생할 수 있습니다. 순매수는 성장이나 안정성 영역을 암시하는 반면, 두 투자자 유형의 동시 매도는 약세를 나타낼 수 있습니다.

 

---

 

2024년 1월 22일 국내 증시 주식 시황에 대한 요약은 다음과 같습니다:

1. 미국의 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하고, 글로벌 반도체 및 빅테크 주가의 상승세가 이어졌습니다. 특히 TSMC와 같은 AI 관련 기술주가 주목받았습니다.
2. 한국 증시에서는 반도체 주가 강세를 보였으나, 테슬라와 연관된 2차전지 밸류체인 부문은 약세를 지속했습니다.
3. 코스피는 외국인과 기관의 순매수에도 불구하고 소폭 하락했으며, 코스닥은 상승세를 나타냈습니다.
4. CXL 기술 관련주 및 AI 분야의 성장으로 인한 반도체주의 강세가 특징적이었습니다.
5. 외국인과 기관 투자자들은 반도체주 중심으로 순매수를 진행했으며, 특히 삼성전자, SK하이닉스 등이 주목받았습니다.

감사합니다.

 

Jiniplus+ 였습니다.