국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.19.)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.19)에 대해서 알아보겠습니다.

 

주요 뉴스

- Summary: TSMC 실적이 견인한 나스닥 100 사상 최고치 경신. S&P 500 +0.9%
- TSMC 실적: 4Q 호실적과 함께 향후 AI 수요 강력해 비중 확대 언급. 24년 매출 20%대 반등 예상
- 애플 투자의견 상향: 아이폰 업그레이드 + 생성형 AI 수요 기대에 오랜만에 TP 상향 출현. 주가 +3%
- 시장의 자신감: TSMC 실적과 애플 급등으로 반도체 섹터 중심 시장의 자신감 강화. 필반 3% 급등
- 경기도 강하다: 주간 실업 18.7만명으로 2022년 9월 이후 최저. 12월 주택 착공/허가 컨센 상회
- 금리인하 기대는 지연: 보스틱, 3분기쯤 첫 금리인하 시사. 시장, 3월 인하 기대감 50%로 하향 조정
- 주식시장: 이제는 금리가 올라도 실적에 주목하는 시장. 반도체 중심 나스닥 100 사상 최고치 경신
- 업종: IT +2%. 커뮤니케이션, 산업재, 경기소비재, 소재 강세 vs. 유틸리티, 부동산, 에너지는 약세

 

KOSPI는 1.1% 상승한 2,467p. 반도체 업종 강세 및 외국인 기관 동반 순매수에 상승

- 미국 주식시장은 연준 위원의 매파적 발언 및 지속된 금리 인하 기대 축소에도 반도체 주도 속 상승
- TSMC(9.8%) 호실적 발표에 반도체 업황 회복 기대감 지속. IT, 반도체 업종이 지수 견인
- 비둘기파인 애틀란타 연은 총재의 매파적 발언에도 시장은 기업 실적 개선 여부에 주목
- 애플(+3.3%) 투자의견 상향에 상승. 테슬라(-1.7%)는 홍해발 물류 대란 및 혹한 속 방전 사태에 약세
- KOSPI는 삼성전자 3% 가량 상승하며 시총 상위 대형주 주도 상승. 반도체 업종 동반 강세
- 11일 마지막으로 5거래일 연속 현물 순매도 이어가던 외국인 2,000억원 넘는 현물 순매수
- 미국 시장 반도체 훈풍에 이어 갤럭시S24 출시 후 온디바이스 AI 기능 호평. 외국인 대규모 순매수
- 2차전지 밸류체인 동반 약세. 테슬라 하락 및 업황 둔화 우려에 연초 이후 하락세 지속

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요약:

• 나스닥 100 지수는 TSMC와 Apple의 긍정적인 실적 업그레이드에 힘입어 사상 최고치를 기록했습니다.
• TSMC는 4분기 실적 호조와 AI 수요로 2024년 매출 반등을 20%로 예상하고 있다.
• 미국 주식시장은 금리 인상 우려에도 불구하고 여전히 탄력성을 유지하고 있습니다.
• 코스피는 반도체 경기 호조와 외국인 투자 호조로 1.1% 상승했다.
• 2차전지 밸류체인에 대한 우려는 지속된다.
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(출처 : 신한투자증권 리포트)

 

  금일 증권 리포트 이슈 정리 내용

 

 

 

- 목차 -

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 업종&테마별 시세

3. 상한가 종목

4. 외국인 기관 순매매 상위

5. 증권 리포트, 상위 경제 뉴스 

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피 200)

 

 

1). 지수변화

• 코스피 지수는 2,472.74로, 전 거래일 대비 4.14포인트(1.34%) 상승 하였습니다.

2). 거래동향

• 외국인 투자자은 7015억 원, 그 중 비차익 거래가 3353억 매수하였습니다.
• 개인 투자자는 4579억 원 기관 투자자들은 2294억 원, 중 차익거래는 863억 매도하였습니다.
• 프로그램 매매동향 전체 2490억 매수하였습니다. 

3). 거래량 및 거래 가치

• 거래된 총 주식 수는 약 5억1천만 주에 달하며, 총거래액은 약 9조 1천억 원입니다.

4). 시장심리

• 시장 분위기는 개인 기관 매수와 외국 매도로 외국인 투자에 따른 지수의 강력한 성과는 시장 상황이나 지수 내 특정 부문에 대한 낙관론을 시사합니다. 다만, 개인과 기관투자가의 매도는  국내 투자자와 외국인 투자자의 기대 차이가 있음을 의미할 수 있습니다.

결론

코스피는 주로 외국인 투자자의 매수에 힘입어 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 국내 개인과 기관투자자들의 매도세가 상당하였습니다. 높은 거래량과 가치는 상당한 유동성을 갖춘 활성 시장을 나타냅니다. 코스피 지수의 전반적인 상승세에서 알 수 있듯이 이날 시장 심리는 긍정적인 것으로 보이나, 국내 업체들의 매도세로 인해 전망에 대한 우려가 더해지고 있습니다. 투자자들은 경제 지표, 기업 수익, 글로벌 시장 동향, 지정학적 사건 등 다양한 요인을 고려하여 관찰된 거래 행동을 이끌어낼 수 있습니다.

 

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2024년 1월 19일 한국 증시에서 반도체 주식의 강세는 몇 가지 주요 요인

 

• 인공지능과 글로벌 칩 수요 개선에 대한 낙관적인 전망이 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 주요 반도체 기업들에 대한 해외 펀드의 상당한 순유입을 가져왔습니다. 2023년 마지막 분기에 해외 펀드로부터 30억 달러 이상의 순유입이 있었다는 것은 이 기업들의 성장 전망에 대한 강한 신뢰를 반영합니다.
• 수요 감소 이후의 메모리 칩 제조업체들의 견조한 수익 성장이 올해 시장을 더 높일 것으로 기대됩니다. JPMorgan Chase & Co.와 Morgan Stanley와 같은 주요 월스트리트 은행들의 예측은 코스피에 대해 강세 전망을 나타냅니다.

전반적으로, 해외 투자자들의 관심, 공매도 금지와 같은 정책 조치, 그리고 특히 AI 응용 프로그램에 대한 반도체 수요 증가로 인한 강한 수익 성장 기대는 한국 증시에서 반도체 주식의 강세에 기여하는 주요 요인들입니다.

https://finance.yahoo.com/news/korea-kospi-stock-index-heads-065426001.html

Korea’s Kospi Stock Index Heads for 19-Month High Amid Short-Selling Ban, Foreign Buying

 

1). 지수변화

• 코스닥 지수는 842.67으로 전 거래일 대비 2.34포인트(0.28%) 상승 하였습니다.

2). 거래동향

• 기관 투자자들 1708억 원, 외국인은 451억 원 매수하였습니다. (차익거래 1157억, 비차익 258억)
• 개인 투자자는 1740억 원 매도 하였습니다.
• 프로그램 매매동향 전체 1415억 매수하였습니다. 

3). 거래량 및 거래 가치

• 총 거래대금은 11조 3천억 원, 거래량은 12억 2천만 주로 확인됐습니다.

4). 시장심리

시장 심리는 조심스러우나 낙관적인 것으로 보입니다. 지수의 긍정적인 움직임은 전반적인 신뢰를 의미하지만, 기관/외국인 투자자와 개인 투자자의 행동 차이는 시장 심리의 분열을 나타냅니다. 기관과 외국 기업이 긍정적인 신호나 장기 전략에 따라 행동할 수 있는 반면, 개인 투자자의 매도는 그들이 현재 시장 수준의 지속 가능성에 회의적이거나 단기적인 변동성을 예상할 수 있음을 시사합니다.

결론

코스닥시장은 개인투자자들의 매도 압력에도 불구하고 기관과 외국인 매수에 힘입어 완만한 상승세를 보였다. 외국인 투자자의 차익거래 존재는 시장에 대한 전술적 접근을 의미하는 반면, 기관 매수는 전략적 자신감의 신호로 볼 수 있습니다. 높은 거래량과 가치는 유동성이 풍부하고 활발한 시장을 의미합니다. 일부 투자자 계층의 낙관론과 다른 투자자 계층의 주의가 혼합되어 다양한 요인을 고려하고 있으며 더욱 역동적인 변화에 대비할 수 있는 시장의 모습을 보여줍니다. 투자자들은 기관 및 해외 투자의 긍정적인 신호와 개인의 경계심을 모두 고려하여 경계심을 유지해야 합니다.

 

1). 지수 변화

• 코스피 200 지수는 332.99로, 전 거래일 대비 5.86포인트(1.79%) 상승했습니다. 

2). 거래 동향

• 거래량은 10천2백만 주이며, 거래대금은 약 6조 5천억 원에 달합니다. 

3). 최고/최저가

• 당일 최고 거래가는 333.27이고, 최저 거래가는 330.63입니다.

4). 52주 최고/최저가

• 지수의 52주 최고가는 361.53이며 최저가는 304.63입니다. 지난 1년간 시장의 상대적 강도와 약세를 나타내는 중요한 범위를 제공합니다. 현재 지수가 이 범위의 중간보다 아래에 위치해 있음을 보여줍니다.

5). 시장심리

•  52주 범위 중간에 있는 지수 포지션과 함께 당일의 견고한 상승은 시장이 지나치게 강,약세도 아니지만 방향을 결정하기 위한 추가 단서를 기다리고 있음을 나타낼 수 있습니다. 투자자들은 자신의 포지션을 강화하고 향후 기간 동안 시장의 잠재력을 평가할 수 있습니다.
• 실적, 안정적인 거래 범위 및 적당한 연간 실적의 조합은 투자자가 단기 전망에 대해 낙관하지만 여전히 장기적인 시장 방향에 영향을 미칠 수 있는 위험을 염두에 두고 있음을 시사할 수 있습니다. 

2. 업종& 테마별 시세 확인

• 업종별 시세에서는 '조선' 가장 상승률이 높았습니다.
• 소프트웨에에서 '이스트소프트' 가 상한가를 기록하였습니다.  (AI 관련주로 확인됩니다.)
• https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005246574

110개국 언어 AI 휴먼 공개···이스트소프트 강세[특징주]

• 테마별 시세에서는 '무선충전기술'이가 가상 상승폭이 높았으며, AI, 반도체 관련주가 상승률이 높았습니다. '웰킵스하이텍' 이 상한가를 기록하였습니다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2323083

[베스트&워스트] 이스트소프트, 대화형 AI 휴먼 서비스 공개 소식에 급등…72.25%↑

 

[한국 시장의 AI 관련 주식 강세는 AI 투자에 대한 수요 급증 때문입니다. Alphabet Inc., Nvidia Corp., Microsoft Corp.과 같은 기술 대기업에 멀티레이어 보드를 공급하는 한국 회사인 이수페타시스의 주가가 크게 상승했습니다. 회사의 AI 관련 제품에 대한 초점은 수익에 상당한 기여를 하였으며, AI는 미래에 비즈니스의 더 큰 부분이 될 것으로 예상됩니다. 이 추세는 일시적인 것이 아니라 PC와 스마트폰이 과거에 미친 영향과 유사한 잠재적 산업 변화자로 보입니다. 또한, 미국과 중국 간의 긴장 고조로 미국 기업들은 중국 비공급업체를 선호하게 되었고, 이는 이수페타시스와 같은 한국 기업에 이점을 제공하고 있습니다.]

https://finance.yahoo.com/news/ai-boom-fuels-487-stock-022508798.html

 

3. 상한가 종목 

 

• AI, 반도체 관련주식이 상한가를 기록하였습니다. 

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007302086

6일만에 돌아온 외국인…美 반도체 훈풍에 삼전·하이닉스도↑[시황종합]

 

 

 

4. 외국인, 기관 순매매 상위 

1) 외국인 매수:

• 외국인 투자자들은 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체주에 강한 매수 관심을 보였다. 이는 기술 제품에 대한 수요 증가 또는 유리한 시장 상황에 대한 기대로 인해 반도체 산업에 대한 긍정적인 감정을 나타낼 수 있습니다. HPSP나 제주반도체 등의 주식 매입은 이러한 추세를 더욱 강조한다. 또한 포스코홀딩스에 대한 관심은 소재 부문에 대한 낙관적인 전망을 반영하고, 삼성바이오로직스 인수는 제약산업에 대한 낙관적인 전망을 반영한다.

2) 기관 매수:

• 기관투자자들은 ETF 매입 등 매입을 다각화해 폭넓은 시장노출 전략을 제시하고 있다. Samsung Inverse ETF의 매수는 시장 움직임에 대한 헤지 또는 기본 지수에 대한 약세 심리를 나타냅니다. 삼성전기 인수는 전자부품 산업에 대한 긍정적인 전망 때문일 수 있고, 에코프로머티 인수는 환경 부문에 대한 관심이나 지속 가능한 투자를 의미할 수 있다.

결론

 2024년 1월 19일의 활동은 외국인과 기관 투자자 모두의 다각적인 투자 전략을 반영하여 반도체, 소재, 제약 분야에 대한 자신감을 보여주고 인버스 ETF를 통해 더 넓은 시장 움직임에 대한 신중한 접근 방식을 보여줍니다

 

 

1) 외국인 매도:

• 외국인 투자자들은 특히 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성SDI 등 2차전지 부문 주식을 매도했다. 이러한 매도세는 외국인 투자자들이 이 주식에서 이익을 얻거나 포트폴리오를 재조정하고 있음을 시사할 수 있습니다.
• 네이버와 한국전력의 매각은 업종별 뉴스나 외국인 투자 전략의 변화로 인해 매각이 더욱 확대될 가능성이 있음을 시사한다. 생명공학 주식 알테오젠(Alteogen)의 매각은 산업 또는 회사별 발전에 대한 대응을 반영할 수 있습니다.

2) 기관 매도:

• 기관투자가들이 삼성전자, SK하이닉스 등 주식을 매도한 것은 외국인 투자자들의 매수 행태와 대조적으로 두 그룹의 시장 전망에 차이가 있음을 보여줍니다.
• LG에너지솔루션, 포스코홀딩스, 포스코퓨처M의 매각은 기관들이 이들 기업이나 그들이 대표하는 부문의 전망에 대해 우려하고 있음을 시사합니다.
• 코스닥 150 레버리지 ETF를 매도하는 것은 더 넓은 시장이나 그 안의 특정 부문에 대한 노출을 줄이려는 의도를 보여주며, 이는 아마도 더 약세적인 전망이나 덜 변동적인 투자로의 전환을 의미할 수 있습니다.

결론

:매도 패턴은 외국인과 기관 투자자 모두의 조심스럽거나 약세적인 분위기를 반영하지만 특정 주식에 대해서는 그들의 행동이 다릅니다. 외국인이 2차전지 관련주 매도세를 보이는 것은 주가 상승 후 차익 실현 때문일 수도 있고, 해당 업종의 성장성에 대한 재평가 때문일 수도 있다. 동시에 기관 투자자의 판매는 기술 부문과 광범위한 시장 노출에 더 집중되는 것으로 보입니다. 외국인 투자자와 기관 투자자 사이의 행동 차이는 시장 가치나 미래 경제 상황에 대한 서로 다른 관점을 암시할 수도 있습니다.

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5. 증권 리포트

 

경제 리포트 요약

주식 시장과 기업 실적:

• 보고서는 Fastenal, M&T Bank, First Horizon과 같은 회사들의 분기 실적 보고에 따른 주가의 중요한 움직임을 언급합니다. 예를 들어 Fastenal의 실적은 예상을 초과했고, M&T Bank의 실적은 예상에 못 미쳤습니다. 이러한 기업 결과들이 시장 동향을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.
• Dow Jones 산업 평균 지수와 S&P 500과 같은 주요 지수는 상승세를 보였습니다.

주택 시장 데이터:

• 보고서에는 12월에 예상보다 많은 주택 착공 수와 건축 허가 수를 보여주는 미국 인구 조사국과 주택도시개발부의 데이터가 포함되어 있습니다. 이것은 더 넓은 경제 불확실성에도 불구하고 탄력적인 주택 시장을 시사합니다.

경제 지표 및 전망:

• 2023년 미국 경제는 소비자의 회복력으로 특징지어졌으며, 인플레이션과 높은 차입 비용에도 불구하고 지출이 계속되었습니다. 이 추세는 타이트한 노동 시장, 임금 상승, 그리고 팬데믹 동안 쌓인 저축에 의해 지원되었습니다.
• 인플레이션 비율이 감소하고 있으며, 개인 소비 지출 가격 지수는 임금 성장과 비교하여 더 작은 연간 증가를 보여줍니다.
• 노동 시장은 둔화되는 징후를 보이고 있으며, 일자리 개방은 감소하고 사적인 급여 증가는 줄어들고 있습니다. 그러나 실업률은 여전히 낮아 견고한 일자리 시장을 나타냅니다.
• 연방준비제도이사회의 금리 정책은 경제 조건을 형성하는 데 중요한 요소입니다. 연준은 2022년 초부터 금리를 크게 인상했지만, 이러한 인상의 종결을 시사하고 있으며, 2024년 말까지 연방 기금 금리가 낮아질 것으로 예상됩니다.

투자 전망:

• Vanguard의 전망에 따르면, 높은 이자율 환경은 가계와 기업의 차입을 제한하고 저축을 장려함으로써 다양한 경제 측면에 영향을 미칠 것입니다.
• 채권 시장에서는 높은 금리로의 전환으로 인해 가치 평가가 재평가되었습니다. 예를 들어, 미국 채권은 이제 향후 10년 동안 연간 4.8%–5.8%의 수익률을 기대하고 있습니다.
• 주 주식 시장에서는 높은 이자율로 인해 과도하게 평가된 자산 가격과 이익 마진 압박이 있어 미국 주식 수익 기대치를 하향 조정하게 되었습니다.

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내용 요약

1. 나스닥 100 지수가 TSMC와 Apple의 긍정적인 실적 업그레이드로 사상 최고치를 기록하고, TSMC는 2024년 매출 반등을 예상하며 AI 수요도 증가할 것으로 언급됨.
2. 미국 주식시장은 금리 인상 우려에도 불구하고 탄력을 유지하고 있으며, 한국 증시는 반도체 업종과 외국인 기관의 매수로 상승.
3. 2차전지 밸류체인 부분은 약세를 지속하고, 특히 테슬라와 관련된 문제로 하락세가 지속됨.
4. 증권 리포트에는 기업 실적과 주택 시장 데이터, 경제 지표, 미국 경제와 인플레이션에 대한 전망, 연방준비제도이사회의 금리 정책, 투자 전망 등이 포함되어 있음.
5. 외국인과 기관의 순매매 상위 종목과 매매 패턴에 대한 정보도 제공되며, 외국인은 반도체주를 중심으로 매수하고, 기관은 다각화된 전략을 사용하는 것으로 나타남.

 

 

감사합니다.

 

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