국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.18)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

국내 증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.18)에 대해서 알아보겠습니다.

 

주요 뉴스

- Summary: 금리 인하 기대감 후퇴 속 하락. S&P 500 -0.6%
- 소비 강세: 연말 소비 둔화 우려에도 불구 12월 미 소매판매는 전월대비 0.6% 증가하며 컨센 상회
- 금리 인하 기대 후퇴: 10년물 금리 5주만의 최고치, FedWatch 3월 금리 인하 확률 65%->55%
- 베이지북: 12개 관할 지역 대부분 고용 둔화 조짐 언급, 발표 후 3대 지수 낙폭 소폭 줄였으나 영향 제한
- 업종: 전 업종 공히 하락. 금리 상승에 취약한 유틸리티(-1.5%), 부동산(-1.9%) 등이 증시 약세 주도
- 일본 제외 아시아 증시 낙폭 확대: 중국 경기 부진, 금리 인하 기대 후퇴 등 요인 맞물린 영향
- 개별 종목: 테슬라(-2.0%)는 중국에 이어 유럽에서도 전기차 가격을 인하하자 하락, 찰스슈왑(-1.4%) 순이익 급감에 하락

 

KOSPI는 0.5% 상승한 2,449p. 외국인 자금 이탈폭 축소 및 환율 소폭 하락에 반등

- 미국 주식시장은 경제지표 견조에 국채 금리 상승. 금리 인하 기대 축소 이어지며 하락
- 소매판매 지표 예상치 상회로 견조한 소비심리 확인. 전월 대비 0.6% 상승으로 컨센(0.4%) 대비 상회
- 페드워치 기준 80%까지 치솟았던 금리 인하 확률 50%대 하락. 베이지북도 인플레 진정세 둔화 경고
- KOSPI는 1월 선물 순매도 지속하며 기관 현물 매도 야기한 외국인 선물 순매수에 낙폭 만회
- 11월, 12월 각각 46,872, 53,661계약 선물 순매수 하던 외국인 1월 전일까지 62,186 계약 순매도. 실적 우려 및 지정학적 갈등과 더불어 수급요인도 지수 하락의 주요 원인이었으나 금일 순매수 전환
- 대부분의 업종 상승. 낙폭 상대적으로 컸던 경기 민감주 및 성장주 강세. 화장품, 우주항공 테마 상승

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요약:

• 금리 인하 기대감이 낮아지면서 S&P 500 지수는 0.6% 하락했습니다.
• 12월 미국 소매판매는 0.6% 증가해 예상을 뛰어넘어 강한 소비자 심리를 나타냈습니다.
• 3월 금리 인하 확률은 55%로 떨어졌고, 10년 금리가 5주 최고치를 기록했습니다.
• 코스피는 외국인 자금 유출 감소와 소폭의 환율 하락으로 0.5% 반등했다.
• 일본을 제외한 아시아 증시는 하락 폭이 더 컸으며, 화장품 등 코스피 일부 업종도 하락
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(출처 : 신한투자증권 리포트)

 

  금일 증권 리포트 이슈 정리 내용

1. 기업 발전: RFHIC, JYP Ent., Cosmax, DreamTec, LX Holdings, Studio Dragon, Dong Sung Hwa In Tech 등의 기업이 특정 기업 행사나 개발로 인해 부각되었습니다. 여기에는 제품 출시, 전략적 파트너십, 새로운 시장으로의 확장, 운영 또는 관리의 내부 개선이 포함될 수 있습니다.
2. 시장 회복: 이들 회사 중 일부는 광범위한 시장 회복으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이는 해당 산업의 반등, 세계 무역 개선 또는 투자자 신뢰와 지출을 높이는 긍정적인 경제 지표 때문일 수 있습니다.
3. 산업별 동향: 수요 급증이나 혁신을 겪고 있는 산업 분야의 기업은 좋은 성과를 낼 가능성이 높습니다. 예를 들어, 고부가가치 선박 발주 변화와 글로벌 LPG 물량 증가는 삼성중공업과 같은 기업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
4. 긍정적인 전망 및 기대: 삼성중공업, 넷마블과 같은 기업의 경우 상당한 계약과 향후 분기에 흑자 전환에 대한 기대가 투자자 낙관론을 주도합니다. 넷마블 게임 등 신제품 출시에 대한 기대감도 주가 상승으로 이어질 수 있습니다.
5. 기술 발전: OpenAI의 GPT-5 출시 예상과 같은 기술 발전에 대한 기대는 특히 기술 및 AI 관련 산업에서 부문 전반에 영향을 미칠 수 있습니다.
6. 기간별 실적: KM W, 한성크린텍, LG헬로비전, 대한해운, 인탑스 등의 주식은 지난주 또는 월간 등 다양한 기간에 걸쳐 상당한 상승 추세를 보여 단기 강세를 나타냅니다. 빠른 이익을 원하는 투자자를 끌어들일 수 있는 성과입니다.

 

- 목차 -

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 프로그램 매매 동향 확인

3. 업종&테마별 시세

4. 상한가 종목

5.  외국인 기관 순매매 상위

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피 200)

 

 

1). 지수변화

• 코스피 지수는 2,440.04로, 전 거래일 대비 4.14포인트(0.17%) 상승 하였습니다.

2). 거래동향

• 개인 투자자들은 1,213억 원을 매수하였습니다.
• 외국인 1313억 원 기관 투자자들은 189억 원을 매도하였습니다.

3). 거래량 및 거래 가치

• 거래된 총 주식 수는 약 5억7천만 주에 달하며, 총거래액은 약 8조 3천억 원입니다.

4). 시장심리

 

• 개인투자자의 매수와 기관·외국인의 매도 등으로 인해 시장가치나 향후 전망에 대한 견해가 엇갈릴 수 있습니다. 개인투자자들이 소폭 상승세를 주도하고 있는 반면, 기관투자자와 외국인투자자들의 매도세는 상승세를 누그러뜨리고 있어 시장 심리가 엇갈리고 있음을 알 수 있습니다.

결론

2024년 1월 18일 시장은 KOSPI 지수는 완만한 상승세를 기록해 투자자들 사이에서 약간의 긍정적인 분위기를 나타냈습니다.  KOSPI 지수의 소폭 상승은 긍정적인 신호이지만, 다양한 투자자 그룹 간의 대조되는 행동은 시장 신뢰도에 영향을 미치는 근본적인 불확실성이 있을 수 있음을 시사합니다. * 투자자들은 투자 결정을 내릴 때 긍정적인 지수 움직임과 기관 및 외국인 투자자의 신중한 성향을 모두 고려하는 것이 현명할 것입니다. (아래 부가 설명 참조.)

 

• *코스피에 반영된 한국 주식시장에 대한 기관 및 외국인 투자자의 성향은 2024년 다양한 요인에 의해 영향을 받은 것으로 보입니다.  미국 연준의 금리 인상 등 글로벌 경제 상황이 변동성을 증가시키고 투자 결정에 영향을 미쳤습니다. 특히 외국인 투자자들의 매도세가 이어지면서 코스피 하락과 원화 가치 하락에 일조했습니다.
• 기관투자자들은 인공지능(AI)의 급속한 발전에 대해 엇갈린 전망을 내놓고 있다. 대다수는 AI를 이전에는 감지할 수 없었던 투자 잠재력을 발견할 수 있는 기회로 보는 반면, 상당수는 AI를 잠재적인 실존적 위협으로 봅니다. 이러한 이분법은 빠르게 진화하는 기술에 대한 투자와 관련된 광범위한 불확실성과 잠재적인 위험 및 보상을 반영합니다.
• 2024년에 기관 투자자들은 주식 시장의 변동성이 더 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 채권, 사모펀드, 사모부채 등 특정 자산군에 대해서는 낙관적인 분위기가 존재하며, 주식에 대한 견해는 다양합니다.  금리 상승과 지속적인 재택근무 정책의 영향이 부동산에 대한 제도적 견해에 영향을 미치고 있으며 해당 부문에서는 약세 정서가 만연하고 있습니다.  인플레이션율이 변화함에 따라 중앙은행의 긴축 정책이 경기 침체를 촉발할 수 있다는 우려가 있기 때문에 금리는 기관의 최대 포트폴리오 위험이 되었습니다.

전반적으로, 데이터는 글로벌 경제 압박과 신흥 테크노와 관련된 잠재적 위험으로 인해 기관 및 외국인 투자자가 한국 시장에서 주의를 기울이고 있음을 시사합니다.

https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/01/602_354584.html

Foreigners return to selling spree in Korean stock market

 

1). 지수변화

• 코스닥 지수는 840.33으로 전 거래일 대비 7.28포인트(0.87%) 상승 하였습니다.

2). 거래동향

• 기관 투자자들 719억 원, 외국인은 1025억 원 매수하였습니다.
• 개인 투자자는 1650억 원 매도 하였습니다.

3). 거래량 및 거래 가치

• 총 거래대금은 8조 8천억 원, 거래량은 9억 9천만 주로 확인됐습니다.

4). 시장심리

• 2024년 1월 18일 코스닥 지수는 긍정적인 시장 심리를 반영하고 있습니다. 기관 및 외국인 투자자들이 적극적으로 매수하면서 지수가 크게 상승한 것은 시장 전망에 대한 낙관론을 나타냅니다.

결론

기관과 외국인 투자자들의 긍정적인 신호에도 불구하고, 개인투자자들의 매도세는 시장 전망에 경계심을 불러일으키고 있습니다. 이러한 행동의 대조는 개인 투자자와 대규모 기업 간의 투자 전략 또는 위험 허용 범위의 차이를 강조할 수 있습니다. 지수의 성과와 기관 활동을 기반으로 시장이 활기차고 긍정적인 것처럼 보이지만, 개인 투자자의 행동은 개인 투자 목표나 시장 불확실성에 대응하여 수익을 얻거나 포트폴리오를 조정하는 등 보다 신중할 수 있음을 시사합니다.

 

 

1). 지수 변화

• 코스피 200 지수는 327.13로, 전 거래일 대비 1.02포인트(0.31%) 소폭 상승했습니다. 

2). 거래 동향

• 거래량은 9천8백만 주이며, 거래대금은 약 5조 7천억 원에 달합니다. 

3). 최고/최저가

• 당일 최고 거래가는 328.78이고, 최저 거래가는 325.10입니다.

4). 52주 최고/최저가

• 지수의 52주 최고가는 361.53이며 최저가는 304.63입니다. 지난 1년간 시장의 상대적 강도와 약세를 나타내는 중요한 범위를 제공합니다. 현재 지수가 이 범위의 중간보다 아래에 위치해 있음을 보여줍니다.

5). 시장심리

• 2024년 1월 18일 KOSPI 200의 성과는 약간의 긍정적인 상승세를 보이며 다소 안정적인 시장을 반영합니다. 거래범위와 거래량을 보면 투자심리에는 큰 변화가 없는 정상적인 거래상황을 시사하고 있습니다.
• 지수가 52주 범위 중간 내에서 거래되고 있다는 사실은 시장이 통합되거나 투자자들이 장기적으로 시장 방향을 결정하지 못하고 있다는 의미로 해석될 수 있습니다.

 

2. 프로그램 매매 동향 확인

 

 

★차익거래 : 선물과 현물 가격 차이를 이용한 무위험 수익거래

★비차익 거래 : 바스켓 매매라고 부르며 프로그램을 이용해 15 종목 이상 동시 매매

 

1). 차익거래 순매수

• 차익거래는 473억 원의 순매도를 기록했습니다. 차트에 따르면 차익거래는 14시경까지 상대적으로 안정적이었으며 이후 시장이 마감되기 전에는 평평한 추세를 보였습니다.

2). 비차익거래 순매수

• 비차익거래는 1,489억원의 순매도를 기록하였습니다. 매도 추세는 장 개장부터 뚜렷이 나타나 10시 이후에도 강하게 지속되었습니다.

3). 전체 순매수

• 차익거래와 비차익거래를 합산한 이날 순매도 총액은 1962억원을 기록하였습니다. 전체적으로 시장에서 매수세보다 매도세가 많아 주식 순유출이 발생했음을 의미한다.

결론

2024년 1월 18일 코스피 프로그램 거래에 대한 거래 추세는 차익 거래와 비차익 거래 모두 강한 매도세였습니다. 특히 비차익거래에서 이러한 추세가 지속된다는 것은 투자자들 사이에 약세를 시사할 수 있습니다. 시장 뉴스, 경제 보고서, 글로벌 시장 동향, 내부 시장 역학 등 다양한 요인을 반영할 수 있습니다. 개장 시부터 일관된 비차익 거래의 매도 추세는 차익 거래 데이터에 포착되지 않은 특정 사건이나 조건에 대한 반응을 나타낼 수도 있습니다. 이러한 전반적인 판매 압력은 잠재적으로 시장 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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1). 차익거래 순매수

• 차익거래는 131억 매수하였고 장 이후 소폭 상승하였습니다. 소폭 증가했지만 상대적으로 변동이 없었으며 순매수량이 적당하고 꾸준한 차익 거래 활동이 있음을 나타냅니다.

2). 비차익거래 순매수

• 비차익거래는 771억 매수하였습니다. 차익거래에 비해 매수세가 있었으며, 거래자들이 다양한 시장 간 가격 불일치 이외의 요인을 기반으로 적극적으로 시장에 참여하고 있음을 나타냅니다.

3). 전체 순매수

• 차익거래와 비차익거래를 합한 총 순매수는 902억 매수하였습니다.  선은 상승 추세를 보이며,  전반적인 시장 활동이 증가하고 시장 마감이 가까워질수록 더 많은 매수가 이루어짐을 보여줍니다.

결론

전반적인 추세는 비차익거래 구매자가 특히 활동적이며 긍정적으로 보입니다. 하루 종일 총 순매수액이 증가하는 것은 강한 매수 압력을 의미하며, 이는 우호적인 시장 상황이나 KOSPI에 영향을 미치는 긍정적인 뉴스에 대한 반응일 수 있습니다.

3. 업종 & 테마별 시세

 

 

• 업종별 시세에서 출판이 전일대비 가장 상승폭이 컸습니다. '밀리의서재' 가 23.46% 상승하였습니다. 

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004288585

밀리의서재, AI 만나 주가 '훨훨'…24%대 상승 [특징주]

• 테마별 시세에선 AI챗봇(챗GPT 등) 이 전일대비 가장 상승폭이 컸습니다. '플리토' 가 상한가를 기록하였습니다. (AI 관련주)

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005365382

[이주의 관.종]플리토, AI 고도화에 필요한 언어 데이터 판매

 

오늘 AI 관련 주식은 AI 분야의 주요 업체인 '엔비디아'가 강력한 수익 보고서를 발표했기 때문에 크게 상승했습니다. 이 보고서는 주당 순이익과 수익 모두에 대한 월스트리트의 기대치를 초과했으며,해 AI 주식에 대한 투자자의 신뢰가 높아졌고 결과적으로 주가가 상승했습니다. AI가 수익을 향상시킬 수 있는 잠재력에 대해 분석가들이 제시한 긍정적인 전망도 이러한 주식의 상승에 한몫했습니다. 

https://investorplace.com/2023/08/why-are-ai-stocks-up-today/

Why Are AI Stocks Up Today?

 

4. 상한가 종목

• 금일 상한가 종목은 3종목이 상한가를 기록하였습니다. AI 관련주와 소프트웨어 클라우드 관련주가 상한가를 기록하였습니다.

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2903045

포시에스 주가 강세, 소프트웨어 클라우드 관련주 부각 - 국제뉴스

 

5. 외국인, 기관 순매매 상위

1) 외국인 매수:

• 외국인 투자자들은  SK하이닉스 와 2차전지 관련 에코프로비엠, 솔루엠, LG에너지솔루션, 소비재 아모레퍼시픽, 신성델타텍 등의 주식을 매수하였습니다.

2) 기관 매수:

• 외국인 투자자들 과 동이랗게  에코프로비엠에 순매수 하였습니다.엘엔에프, 에코프로미티 등 2차전지  기업을 순매수하였고, 카카오, 포스코홀딩스 등 기술·소재 업종 기업과 식품업체 오리온 등이 순매수하였습니다.  

결론

전기차에 필수적인 기술, 배터리 소재 등 성장이 기대되는 분야에 외국인과 기관투자가가 매수하였습니다. 긍정적인 시장 추세, 해당 부문의 성장에 대한 기대 등 산업의 성장 전망에 대한 낙관적인 전망을 나타낼 수 있습니다.

 

외국인 및 기관 투자자는 시장 동향과 기술 발전에 따라 몇 가지 이유로 2차 전지 주식 매입에 관심을 가질 수 있습니다.

• 2차 전지 수요는 2020년부터 2025년까지 약 12.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 리튬 이온 배터리 가격 하락, 전기 자동차(EV)의 급속한 보급, 재생 에너지 부문의 확대, 가전제품 판매 증가 등 여러 가지 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 특히 자동차 부문은 리튬이온 배터리의 주요 최종 사용자가 될 것으로 예상되며, 전기차 보급이 리튬이온 2차 전지 시장에 상당한 성장 동력을 제공할 것으로 전망됩니다.
• 정책적 지원은 전기자동차의 보급을 촉진하고, 소비자들에게 전기자동차의 매력도를 높이며, 투자자들의 리스크를 줄이고, 제조업체들의 대규모 전기자동차 개발을 장려하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.아시아 태평양 지역은 재생 에너지와 전기차에 대한 정부의 정책적 지원과 중산층 인구 증가로 인한 가전제품 수요 창출로 중국과 인도와 같은 국가가 주요 투자처가 되면서 시장 수요를 주도하고 있습니다. 이들 국가에서는 전기차 보급과 재생에너지 발전소 설치가 빠르게 증가하고 있으며, 이는 2차 전지에 대한 막대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 기존 리튬 이온 배터리보다 에너지 밀도와 성능이 뛰어난 전고체 배터리 개발과 같은 배터리 기술의 발전으로 새로운 투자 기회가 창출되고 있습니다. 이러한 기술의 선두에 있는 기업이나 이러한 기술을 상당수 보유한 기업은외국인 및 기관 투자자들은 시장 트렌드와 기술 발전에 따라 여러 가지 이유로 2차 전지 주식 매입에 관심을 가질 수 있습니다.
• 2차 전지 수요는 2020년부터 2025년까지 약 12.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 리튬 이온 배터리 가격 하락, 전기 자동차(EV)의 급속한 보급, 재생 에너지 부문의 확대, 가전제품 판매 증가 등 여러 가지 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 특히 자동차 부문은 리튬이온 배터리의 주요 최종 사용자가 될 것으로 예상되며, 전기차 보급이 리튬이온 2차 전지 시장에 상당한 성장 동력을 제공할 것으로 전망됩니다. 정책적 지원은 전기 자동차의 채택을 촉진하고, 소비자들에게 더욱 매력적으로 보이게 하며, 투자자들의 리스크를 줄이고, 제조업체들의 대규모 전기차 개발을 장려하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/09/2244600/0/en/Secondary-Battery-Market-Growth-Trends-and-Forecast-2020-2025.html

Secondary Battery Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 - 2025)

 

1) 외국인 매도:

• 외국인 투자자들은 삼성전자를 가장 많이 매도하였습니다. 삼성SDI, JYP Ent, 오리온, 셀트리온, 카카오 순으로 순 매도 하였으며 삼성전자를 가장 크게 매도하였습니다. 뒤이어 2차전지 관려주인 삼성SDI 와 제약 주인 셀트리온을 매도하였고, 기술주와 제약주에서 외국인 매도세가 두드러지는 것으로 보입니다. 오리온도 기관의 매수에도 불구하고 외국인이 순매도했습니다.

2) 기관 매도:

• KODEX 레버리지(상장지수펀드), 현대모비스, LG에너지솔루션을 순매도하였습니다. LG에너지솔루션의 경우 외국인은 순매수한 반면 기관은 순매도 하였습니다. 외국인과 기관의 투자 시각 차이가 있는걸로 보입니다.
• 포스코퓨처엠, 네이버, 한화솔루션도 순매도하였습니다.

결론

주요 업종에 대한 외국인과 기관의 매도 움직임은 투자 전략의 변화 또는 시장 상황이나 기업별 뉴스에 대한 반응으로 볼 수 있습니다. 두 투자자 유형 간 매매 패턴의 차이는 시장 또는 해당 기업의 향후 전망에 대한 서로 다른 평가를 나타낼 수 있습니다.

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상위 경제 Top 5  뉴스 내용 요약 정리

1. 박진영, JYP 주식 50억원 추가 매수:
   • JYP Ent.의 박진영이 주식시장에서 50억 원 상당의 JYP 주식을 추가 매수한 사건. 이는 시장의 우려를 진정시키고 투자자들의 신뢰를 회복하기 위한 조치로 해석됨. 이 소식에 투자자들 사이에서 JYP 주식에 대한 관심이 높아졌음.
2. [단독] '자기계발 휴가' 1년 제공하는 신한은행의 파격적 실험:
   • 신한은행이 직원들의 자기계발을 위해 최대 1년간의 '자기계발 휴가'를 제공하는 새로운 제도를 도입. 이는 직원들의 역량 강화 및 직장 만족도 향상을 목표로 하며, 금융권에서는 이례적인 시도로 평가됨.
3. 삼성家 상속세율 문제로 주가 하락:
   • 삼성 가문의 상속세 문제로 인해 삼성 관련 주식에 대한 매도 압력이 커지고, 이로 인해 주가가 하락. 상속세율이 주식시장에 미치는 영향에 대한 우려가 제기됨.
4. 토스뱅크, 금융권 최초로 '평생 무료 환전' 서비스 제공:
   • 토스뱅크가 금융권 최초로 '평생 무료 환전' 서비스를 제공한다고 발표. 이는 사용자들에게 큰 혜택을 제공하며, 기존 금융 서비스의 경쟁 구도에 변화를 가져올 것으로 예상됨.
5. 중국 투자 실패로 손실을 입은 '3배 베팅' 중학개미:
   • 중국 증시에 과도하게 투자한 중학생 투자자들이 큰 손실을 경험한 사례. 이는 과도한 위험 감수와 시장 예측의 어려움을 보여주며, 특히 젊은 투자자들에게 주의를 요구하는 사례로 지적됨.

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국내 증시 금일 주식 시황 분석  내용 요약

• 코스피와 코스닥 지수는 각각 소폭 상승했지만, 외국인과 기관 투자자의 상반된 매매 행태는 시장의 불확실성을 보여줬습니다.
• 글로벌 경제 상황과 금리 인상 전망에 대한 우려가 지속되면서 특히 기술주와 인공지능 관련주에 대한 투자자들의 관심이 높아졌습니다.
• 외국인은 2차전지 관련주와 소비재 업종에 주로 투자했고, 기관은 다양한 업종에서 순매수 및 순매도를 하였습니다.
• 상한가 종목은 주로 인공지능 관련주와 소프트웨어 클라우드 관련주였으며, 엔비디아의 실적 호조로 인공지능주가 상승했습니다.
• 전반적으로 투자자들의 긍정적인 심리가 관찰되었지만, 글로벌 경제 상황과 기술 발전에 대한 불확실성은 여전히 존재합니다.

 

감사합니다.

 

Jiniplus+ 였습니다.