국내증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.15)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

국내증시 금일 주식 시황 분석 (2024.01.15)에 대해서 알아보겠습니다.

 

KOSPI는 0.1% 하락한 2,521p. 기관 순매수 전환에도 2차전지 밸류체인 약세에 약보합

- 미국 주식시장은 12월 생산자물가 둔화 등 디스인플레 기조 강화에도 홍해 지정학 우려에 혼조
- 12월 생산자물가 예상치 하회하며 국채 금리 하락. 페드워치 기준 3월 금리 인하 확률 상승
- 실적 시즌 시작된 가운데 JP모건 사상 최대 실적 발표. 기업들 실적 예상치 달성 여부 주목
- KOSPI는 홍해 지정학적 갈등에 해운주 강세. 8거래일 연속 하락에 낙폭 과대 인식 속 기관 순매수 전환
- 경기선인 120일선 지지 받으며 하락세 축소되는 양상이나 2차전지 밸류체인 동반 약세에 지수 약보합
- 현재 Refinitiv 기준 KOSPI 12개월 선행 PER은 10.1배. 2,300선이 깨졌던 작년 10월 말과 비슷한 수준
- 기관 낙폭 과대 인식에 현선물 순매수 전환. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업종 순매수
- 비트코인 현물 ETF 승인에 상승했던 관련주 차익실현 매물 출회 지속. 지정학적 갈등으로 인한 운송 차질에 테슬라, 포드 하락. 배터리 셀 가격 하락 여파까지 겹치며 업황 우려에 2차전지 밸류체인 동반 하락

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KOSPI는 0.1% 하락한 2,521p. 기관 순매수 전환에도 2차전지 밸류체인 약세에 약보합

• 미국 주식시장은 12월 생산자물가 둔화 등 디스인플레 기조 강화에도 홍해 지정학 우려에 혼조 :
• 12월 생산자물가 예상치 하회하며 국채 금리 하락. 페드워치 기준 3월 금리 인하 확률 상승 :
• 실적 시즌 시작된 가운데 JP모건 사상 최대 실적 발표. 기업들 실적 예상치 달성 여부 주목
• KOSPI는 홍해 지정학적 갈등에 해운주 강세. 8거래일 연속 하락에 낙폭 과대 인식 속 기관 순매수 전환 :
• 경기선인 120일선 지지 받으며 하락세 축소되는 양상이나 2차전지 밸류체인 동반 약세에 지수 약보합 :
• 현재 Refinitiv 기준 KOSPI 12개월 선행 PER은 10.1배. 2,300선이 깨졌던 작년 10월 말과 비슷한 수준 
• 기관 낙폭 과대 인식에 현선물 순매수 전환. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업종 순매수 :
• 비트코인 현물 ETF 승인에 상승했던 관련주 차익실현 매물 출회 지속. 지정학적 갈등으로 인한 운송 차 질에 테슬라, 포드 하락. 배터리 셀 가격 하락 여파까지 겹치며 업황 우려에 2차전지 밸류체인 동반 하락

KOSDAQ은 1.2% 하락한 857p. 2차전지, 헬스케어, 엔터 등 시총 상위주 약세가 지수 하락 견인 

• 전거래일 이어 KOSDAQ 약세 지속. 기관의 2차전지와 엔터 중심의 매도세에 관련주 약세 : 1/ 17일 갤럭시 S24 언팩 관련 기대감으로 CXL, 온디바이스 AI 테마 강세 : 통신장비(6G 기대감에 수급 유입 지속), 엔터(JYP 대표 걸그룹 컴백에도 초동 성적 부진)

 

(출처 : 신한투자증권 리포트)

 

- 목차 -

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 프로그램 매매 동향 확인

3. 업종&테마별 시세

4. 상한가 종목

5.  외국인 기관 순매매 상위

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피 200)

1). 지수변화

• 코스피 지수는 2,525.99로, 전 거래일 대비 0.94포인트(0.04%) 소폭 상승했습니다.

2). 거래동향

• 개인 투자자들은 474억 원을, 외국인은 483억 원을 매수하였습니다.
• 기관 투자자들은 868억 원을 매도하였습니다.

3). 거래량 및 거래 가치

• 거래된 총 주식 수는 약 8억만 주에 달하며, 총거래액은 약 8조 1천억 원입니다.

4). 시장심리

• 지수가 소폭 상승하였습니다. 기관 투자자들이 순매도한 반면 개인과 외국인 투자자들은 순매수를 한 것으로 보입니다.  개인 투자자들과 외국인 투자자들 사이에 어느 정도의 낙관적인 시장 심리가 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 기관 투자자들의 매도세는 시장에 대한 신중한 태도나 향후 시장 변동성에 대한 우려를 반영할 수 있습니다.

결론

종합적으로, 이러한 거래 패턴은 시장 참여자들 사이에 혼재된 신호를 나타내며, 시장의 진정한 방향성을 가늠하기 위해서는 추가적인 경제 지표나 기업 실적, 정치적 또는 경제적 이벤트 등이 더 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 투자자들은 보다 광범위한경제적 맥락과 시장의 미래 방향성에 대한 단서를 제공할 수 있는 요소들에 주의를 기울여야 할 것입니다. 특히 기관 투자자들의 매도 행동은 향후 시장의 움직임을 예측하는 데 있어 중요한 지표가 될 수 있으며, 이는 전략적인 포지션 조정이나 리스크 관리의 일환일 수 있습니다. 따라서 * 투자자들은 시장의 단기적인 움직임뿐만 아니라 장기적인 경제 트렌드를 이해하려는 노력도 병행해야 할 것입니다.

 

• * 인구 통계적 추세와 경제 성장: 발달된 경제에서의 고령화 인구와 같은 인구 통계적 추세는 장기 경제 성장을 예측하는 데 중요합니다. 일본과 유럽의 일부 지역과 같은 발달된 국가들은 고령화 인구와 낮은 노동력 참여율로 인해 성장이 느려질 수 있습니다. 그러나 이민 정책은 이러한 추세에 영향을 미칠 수 있으며, 고령화 인구의 영향을 일부 상쇄할 수 있습니다. 미국은 기술 발전으로 인해 향후 20년 동안 높은 생산성 성장을 유지할 수 있지만, 최근 기술 발전이 예전만큼 혁신적이지 않다는 관점도 있습니다

https://www.fidelity.com/viewpoints/market-and-economic-insights/investing-for-the-next-20-years

What slower growth means for investors - Fidelity

 

• 정보에 입각한 결정을 위한 경제 캘린더 사용: 경제 캘린더를 사용하는 것은 투자자에게 유익합니다. 경제 캘린더는 효율적인 정보 수집, 적시에 의사 결정, 위험 관리 및 부문별 통찰력 제공에 도움을 줍니다. 경제 캘린더는 GDP 발표, 고용 보고서 및 인플레이션 데이터와 같은 중요한 경제 데이터를 명확하게 제시하여 투자자들이 시장 움직임을 예측하고 그에 따라 자신의 포지션을 조정하는 데 도움을 줍니다​​.

https://www.investing.com/academy/trading/how-to-read-an-economic-calendar/

How To Read An Economic Calendar

 

 

1). 지수변화

• 코스닥 지수는 859.71으로 전 거래일 대비 8.37포인트(0.96%) 상승 마감했습니다.

2). 거래동향

• 거래동향을 보면 개인 투자자들 942억 원, 외국인은 181억 원 매수하였고, 기관 투자자는 902억 원 매도 하였습니다.

3). 거래량 및 거래 가치

• 총 거래대금은 8조 8천억 원, 거래량은 9억 9천만 주로 확인됐습니다.

4). 시장심리

• 코스닥 지수의 상당한 상승은 특히 개인 및 외국인 투자자들 사이에서 긍정적인 시장 심리를 나타냅니다. 이들은 이날 순매수자로서 시장 또는 코스닥 내 특정 섹터에 대한 강세 전망을 가질 수 있습니다.
• 기관 투자자들이 순매도한 것은 개인 및 외국인 투자자들의 행동과 대조적입니다. 이러한 차이는 종종 기관들이 이익을 실현하거나 포트폴리오를 재배치할 때 발생하는데, 이는 시장 조건에 대한 다른 평가 또는 장기 전략 때문일 수 있습니다.

결론:

2024년 1월 15일 코스닥 시장의 심리는 지수 상승에서 보듯 조심스러운 모습을 보이고 있습니다. 개인투자자와 외국인투자자의 순매수 참여가 활발하다는 것은 시장의 단기적 전망이나 특정 업종의 잠재력에 대한 확신이 있다는 것을 의미합니다. 다만 기관투자자의 순매도는 시장의 현 수준 유지 능력에 대한 의구심이나 전략적 투자 전환을 의미할 수 있습니다.

개인/외국인 투자자와 기관 투자자의 행동이 다르다는 것은 시장이 유동적인 상태에 있다는 것을 의미할 수 있으며, 다양한 유형의 투자자들이 다양한 신호에 반응하거나 다양한 투자 전략을 사용합니다. 또한 기관 투자자들이 다른 시장 참여자들의 행동에 아직 반영되지 않은 정보나 분석에 대해 행동하고 있을 가능성도 있습니다.

이러한 요인들이 미래의 시장 심리와 방향성에 영향을 미칠 수 있기 때문에 투자자들은 다가오는 경제 데이터, 기업 수익 보고서 및 지정학적 발전을 면밀히 모니터링해야 합니다. 또한 매매가 집중되는 부문을 이해하는 것은 시장 역학에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.

• 경제와 금융 시장 간의 관계 이해: 실제 경제와 금융 시장 간의 연결은 기본적입니다. 모든금융 자산은 기본적으로 실제 경제에 대한 청구권을 나타냅니다. 경제 요인이 시장 가치에 영향을 미치기 위해서는 만기가 다른 무위험 이자율, 예상 현금 흐름의 시기 및/또는 규모, 그리고 위험 프리미엄 중 하나 이상에 영향을 미쳐야 합니다. 경제 분석은 금융 시장 증권 및 이와 같은 증권의 집합체인 금융 시장 지수의 가치를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다

https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/economics-investment-markets

Economics and Investment Markets

 

 

1). 지수 변화

• 코스피 200 지수는 339.24로, 전 거래일 대비 1.02포인트(0.30%) 소폭 상승했습니다. 

2). 거래 동향

• 거래량은 8천6백만 주이며, 거래대금은 약 5조 1천억 원에 달합니다. 

3). 최고/최저가

• 당일 최고 거래가는 340.54이고, 최저 거래가는 337.66입니다.

4). 52주 최고/최저가

• 지수의 52주 최고가는 361.53이며 최저가는 304.63입니다. 지난 1년간 시장의 상대적 강도와 약세를 나타내는 중요한 범위를 제공합니다. 현재 지수가 이 범위의 중간보다 약간 아래에 위치해 있음을 보여줍니다.

5). 시장심리

제공된 정보는 해당일 코스피200지수가 1.02포인트(0.30%) 소폭 상승하는 등 다소 긍정적인 시장심리를 시사하고 있습니다. 거래량과 총 거래대금은 상당히 활발한 거래일을 나타내고 있어, 적정 수준의 유동성을 갖춘 시장임을 알 수 있습니다.

 현재 지수가 52주 최저치를 크게 상회하고 52주 최고치를 다소 하회한다는 것은 시장이 이전 최저치에서 회복되어 어느 정도의 강세를 유지하고 있음을 나타낼 수 있지만, 연내에 최고 실적에 도달하지는 못했습니다. 투자자들이 지나치게 낙관적이지는 않다는 것을 의미할 수 있으며, 불투명한 경제 전망 또는 추가 이벤트를 기다리고 있기 때문일 수 있습니다.

시장 심리는 일반적으로 투자자들의 미래에 대한 기대를 반영합니다. 시장이 52주 고점에 가깝게 거래되고 있다면강세 심리를 나타내는 반면, 52주 저점에 가깝게 거래되고 있다면 약세 심리를 반영할 수 있습니다. 코스피 200이 52주 고점에 더 가까이 있기 때문에 투자자들이 시장의 전망에 대해 긍정적이지만 약간의 주의를 요한다는 것을 의미할 수 있습니다.

2. 프로그램 매매 동향 확인

 

 

★차익거래 : 선물과 현물 가격 차이를 이용한 무위험 수익거래

★비차익 거래 : 바스켓 매매라고 부르며 프로그램을 이용해 15 종목 이상 동시 매매

 

1). 차익거래 순매수

• 차익거래에서의 순매수는 거래일을 대부분 보합으로 시작했으나, 오후 2시 이후에 약간의 상승세를 보였습니다. 이는 아마도 뒤늦은 시간에 시장에서 가격 차이를 활용한 이익을 얻기 위한 거래자들의 활동을 나타낼 수 있습니다. .

2). 비차익거래 순매수

• 비차익거래에서는 지속적인 매도 압력을 보였고, 하락세를 유지했습니다. 이는 비차익거래에서의 매매 행위가 보다 투자적이거나 시장 데이터에 대한 응답으로 해석될 수 있습니다.  

3). 전체 순매수

• 전체 순매수(보라색 선)는 차익거래와 비차익거래를 모두 합한 순매수의 총합을 나타냅니다. 전체적인 추세는 비차익거래에서의 매도 압력에 영향을 받아 하락세를 보였습니다.

결론

전반적으로, 차익거래에서는 어느 정도 긍정적인 활동이 있었지만, 시장 심리는 비차익거래에서의 매매 활동에 큰 영향을 받아 판매 쪽으로 기울었습니다. 이는 시장 참여자들의 조심스러운 또는 부정적인 전망을 반영하거나 외부 요인 또는 시장 상황에 대한 응답으로 해석될 수 있으며, 그래프 자체만으로는 확인하기 어려운 외부 요소나 시장 상황에 대한 추가 정보가 필요할 것으로 보입니다.

종합하면, 비차익거래에서의 활동이 그날의 프로그램 트레이딩 추세에 중요한 영향을 미쳤고, 차익거래에서의 양성 신호보다는 더 많은 판매 신호를 나타내었습니다. 투자자 및 분석가들은 비차익거래의 매도 압력 원인을 파악하여 시장 심리를 더 잘 이해하고 향후 거래 전략을 결정하기 위해 노력할 것입니다.

 

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1). 차익거래 순매수

• 차익거래 순매수는 시장 개장과 동시에 보합을 유지하였습니다.

2). 비차익거래 순매수

• 비차익거래 순매수는 장 시작과 동시에 매도하였으나 매수세로 전환되었습니다. 

3). 전체 순매수

• 전체 순매수는 차익거래와 비차익거래의 합산 결과로, 차익거래의 보합으로 비차익거래순매수와 동일한 차트를 보이고있습니다.

결론

시장에서는 차익거래가 안정성을 유지하고 주식을 순매수하는 역할을 하고 있으며, 비차익거래도 일부 투자자들에 의해 주식을 매수하는 추세로 나타나고 있습니다. 따라서 시장은 현재 안정적인 흐름을 유지하고 있으며 차익거래와 비차익거래 모두 주식 시장에 영향을 미치고 있습니다.

3. 업종 & 테마별 시세

 

 

• 업종별 시세에는 통싱장비, 가스유틸리티 가장 높았으며, 통신장비에 '에이스테크' 가 상한가를 기록하였습니다. 

https://www.thekpm.com/news/articleView.html?idxno=187579

자율주행차 관련주, '어깨춤 으쓱으쓱' 에이스테크·유니트론텍... '시무룩' 캠시스·MDS테크   -

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• 테마별 시세에는 도시가스 테마가 가장 높으며 '대성에너지' 가 상한가를 기록하였습니다.

https://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=1010637

대성에너지 주가, 美 홍해서 후티와 충돌소식에 강세 - 금강일보

 

4. 상한가 종목

 

• 금일 상한가 주식들은 홍해 리스크로 인한 관련주가 상한가를 기록하였습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002252175

[특징주] ‘홍해 리스크’로 동방·흥아해운 등 해운주 강세

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5. 외국인, 기관 순매매 상위

1) 외국인 매매:

• 외국인 투자자는 제주반도체를 순매수한 것으로 나타났습니다. 이것은 외국 투자자들이 제주반도체 주식을 더 많이 구매하고 판매한 결과를 나타냅니다.

2) 기관 매매:

• 기관 투자자 중에서는 에모프로머티와 카카오뱅크 주식을 순매수한 것으로 확인됩니다. 이것은 이 두 기관이 해당 주식을 늘리고자 하는 의향을 보였다는 것을 의미합니다.

3) 삼성전자와 SK 하이닉스:

• 외국인 기관 순매매에서 삼성전자와 SK 하이닉스가 순매수되었다고 언급했는데, 이것은 외국인과 기관 투자자 모두 이 두 기업의 주식을 늘리고자 한 것으로 해석됩니다.

 

1) 외국인 매매:

• 외국인 투자자는 SK하이닉스 주식을 순매도한 것으로 나타났습니다.
• 에코프로비엠, 에코프로머티, 에크프로 등 에코프로 그룹의 주식을 매도한 것으로 확인됩니다. 따라서, 외국인은 에코프로 3형제의 주식을 매도한 것으로 보입니다.

2) 기관 매매:

• 기관 투자자는 LG에너지솔루션 주식을 순매도한 것으로 확인됩니다.
• 에코프로머티 주식을 순매수한 것으로 나타났습니다.

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2024년 1월 15일 한국의 경제 뉴스 상위 5개는 다음과 같습니다:

1. 중국의 2023년 경제 성적표: 1월 17일에 중국이 발표할 경제 통계에 많은 관심이 쏠려 있습니다. 이에는 4분기 GDP 성장률, 지난해 산업 생산, 소매판매, 실업률 등이 포함됩니다. 중국의 연간 성장률은 약 5.0% 목표치를 달성할 것으로 예상되며, IMF, OECD, 세계은행의 예측과도 일치합니다. 중국의 지난해 외국인 직접투자(FDI)에 대한 보고서는 1월 18일에 발표될 예정입니다​​.
2. 한국 증시: 코스피 시장에서는 어닝 쇼크에 대한 우려가 있으며, 이에 따라 숨 고르기 장세가 전망됩니다. 주요 경제 지표 및 이벤트에는 일본의 12월 공작기계 수주, 한국의 12월 수출물가지수, 미국의 1월 뉴욕주 제조업지수 등이 포함됩니다​​.
3. 한국 M&A 시장과 행동주의 펀드: 증시 위축에 따라 한국의 M&A 시장이 둔화되고 있습니다. 이에 행동주의 펀드들은 기업들에게 몸집 줄이기를 요구하고 있습니다. 또한, 벤처 캐피털 환경이 엄격해지면서 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 고려하는 벤처 캐피털의 수가 줄고 있습니다​​.
4. 서울 부동산 동향: 서울 부동산 시장에서는 새로운 주택 프로젝트에서 '로또 같은' 이익의 기회가 나타나고 있습니다. 서울 개발지역의 평당 분양가가 1000만 원에 도달하면서, 수도권의 비싼 옵션들에 비해 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다​​.
5. 한국 산업 부문의 발전: 현대자동차가 인도 GM 공장을 인수하고 신규 투자를 단행했습니다. 한편, 오리온은 바이오테크 분야로 확장하면서 레고켐을 인수했으며, 삼성SDI는 캐나다 광산기업에 투자하면서 고니켈 배터리 기술에 투자하고 있습니다. 또한, 현대백화점 그룹은 제주 농가를 지원하기 위해 대규모 당근 매입을 진행했습니다​​.

 

• 네이버 블로그 기사 - 중국의 2023년 경제 성적표
• 한국경제신문 - 증시 위축에 M&A시장 얼어붙자 행동주의펀드 “기업 몸집 줄여라”
• 서울경제 - 지난해 인도 GM공장 인수한 현대차, 1조원 신규 투자 등

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주요 내용을 5줄로 요약해드리겠습니다:

1. KOSPI는 0.1% 하락한 2,521포인트로 혼조한 성적을 기록했습니다. 기관 투자자의 순매수로 인해 하락세가 축소되었으나 2차전지 밸류체인 업종의 약세가 영향을 미쳤습니다.
2. 미국 주식시장은 디스인플레이션 기조 강화와 12월 생산자물가 하회에도 홍해 지정학적 우려로 혼조한 모습을 보였습니다.
3. 국내에서는 12월 생산자물가 예상치 하회와 국채 금리 하락이 관측되며, 페드워치에 따르면 3월 금리 인하 확률이 상승했습니다.
4. 실적 시즌이 시작되었는데, JP모건은 사상 최대 실적을 발표했습니다. 기업들의 실적 예상치 달성 여부가 주목받고 있습니다.
5. KOSDAQ은 1.2% 하락한 857포인트를 기록했습니다. 2차전지, 헬스케어, 엔터테인먼트 업종의 상위주들이 하락세를 겪

감사합니다.

 

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