안녕하세요 jiniplus+입니다.
오늘은 카메라모듈 관련주 파트론 주가 전망 및 재무제표 분석에 대해서 알아보겠습니다.
핵심기술 및 제조설비 공유로 시너지를 극대화하고 뛰어난 제조 공정과 주요 부품의 내재화를 기반으로 원가 및 품질 경쟁력을 갖추었고, 개발/생산/물류 프로세스 개선을 통해 생산 리드타임을 단축하여 고객 대응력을 높여 창립 10년 만인 2013년에 매출 1조를 달성하며 가파르게 성장하였습니다.
당사는 현재 주력 제품인 카메라 모듈, 안테나 분야에서 경쟁우위를 선점하여 유지하고 있으며, 우수한 연구개발 역량으로 새로운 기술과 제품을 지속 개발하여 글로벌 종합부품 회사로서의 성장을 지속해 나갈 계획입니다.
목차
1. 파트론 기업개요
- 동사는 2003년 1월 28일에 설립되어 본사는 경기도 화성시 삼성1로2길 22에 본점이 위치하고 있으며, 2006년 12월 13일 회사의 주식이 코스닥증권시장에 상장되어 매매가 개시됨.
- 주요 제품으로는 카메라모듈, 안테나 등이 있으며, 주요 납품처는 국내외 핸드셋업체 및 통신시스템업체 등임.
- 동사는 기존 사업과의 기술 및 설비 공유를 통해 센서류, 진동모터, RF모듈, 휴대형 액세서리 등의 신규사업을 추진하고 있음.
2. 파트론 사업개요
1) 휴대폰 시장
- 스마트폰 생산량은 2020년 신종 코로나바이러스 사태 여파로 전년 대비 11% 감소한 12억 5천만 대 수준에 그친 것으로 나타났으나 2021년은 소비자들이 코로나19로 인한 '뉴 노멀'(새로운 표준)에 익숙해지고 신흥 시장의 수요와 기기 교체 수요 등으로 점차 회복될 것으로 시장조사기관 트렌드포스는 보고 있습니다.
- 올해 스마트폰 연간 생산량은 전년 대비 9% 증가한 13억 6천만대 수준일 것으로 전망하고 있습니다.
- 당사는 플래그쉽, 중ㆍ저가폰 고스펙 / 멀티카메라 확산에 따라 탑재되는 여러 종류의 고화소 카메라모듈, 안테나, 센서 모듈(광학식 지문인식, 심박 센서, MEMS MIC 등), 진동모터 등을 생산 및 판매하고 있으며, 다양한 부품 공급을 확대할 계획입니다.
2) 기타 부품, 악세서리 시장(비휴대폰 시장)
- 통신시스템
- 휴대폰이 진화하고 소비자의 기대치가 높아질수록 기지국과 휴대폰 간의 연결을 원활히 해주는 역할의 중계기에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 기대되며, 실제로 세대의 진화에 따른 교체 수요는 계속 증가하고 있습니다.
- 최근 무선통신 시장은 고화질 동영상 및 대용량 데이터 통신에 대한 수요 증가로 인해 초고속 대용량 통신망 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따른 통신 시스템에 대한 투자가 본격적으로 이루어지고 있습니다.
- 당사는 중계기 및 기지국 시장에 유전체 필터 및 아이솔레이터를 생산 및 판매하고 있습니다.
- 핀테크 + 생체인증 시장
- 핀테크란, 금융(Financial)과 IT기술(Technique) 융합을 통한 금융서비스이며, 서비스에는 모바일 주식거래, 자산관리, 결제, P2P 금융, 인터넷 은행 등이 있으며, 우리 실생활에서 폭넓게 활용되고 성장 속도도 빠르게 올라오고 있습니다.
- 이러한 핀테크는 금융 업무와 인터넷 거래를 쉽고 간편하게 해주는 장점이 있지만 이용자 입장에서는 거래의 안정성이 불안하기도 합니다. 그래서 보안 측면에서 생체인식 기술을 접목을 시키고 있습니다.
- 가전시장
- 일상생활과 밀접한 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터, 전자레인지 등의 제품을 생산하는 가전 시장은 인간 생활과 연관이 매우 크며 지식, 기술 집약도가 높은 시장입니다. 지역별 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않아 경쟁이 치열한 산업입니다.
- 당사는 이 시장에서 카메라 모듈, 안테나, BLU, 센서 모듈, RF 모듈 등 다양한 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.
- 자동차 시장 (첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), AVM)
- ADAS란 운전자가 안전주행을 할 수 있도록 도움을 제공하는 첨단 운전자 보조 시스템을 말합니다. 이는 앞으로 자동차, IT업계의 주목을 받는 '자율주행 자동차'로 나아가기 위한 핵심기술입니다.
- 대표적인 기술들이 여러 가지 있으나 당사는 차선유지제어(LKAS), 신호 감지, 물체 감지 등 안전과, 편의, 위험회피를 목적으로 운전자를 지원하는 ADAS 차량용 카메라 모듈을 개발해 양산 중이고, AVM, Rear view cam, DMS, 자율주행용 cam, 블랙박스용 카메라 모듈 등도 개발 중이거나 판매 중에 있습니다.
- 스마트 웨어러블 / 디지털 헬스케어 시장
- 모바일 사용이 점차 늘어남에 따라 스마트 기기와 현대인들과의 밀착성을 이용하여 모바일을 통한 의료 서비스 제공에 대한 사람들의 관심이 높아지고 있고, 전 세계적인 인구 고령화 추세, 성인병 증가, 신흥시장 수요 증가 등의 요인으로 스마트 헬스케어 산업이 미래의 먹거리 산업으로 주목받고 있습니다.
- 또한 IoT, 반도체, 인공지능(AI) 등의 발전으로 웨어러블 기기가 스마트폰을 보조하는 단순한 디지털 보조기기 수준에서 벗어나 스마트홈이나 대형시스템과 접속, 자동차, 가정 및 업무용으로 활용도가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 기존사업 이외에 다양한 센서 모듈, 차량용 카메라 모듈/LED, 무선통신 라우터, 스마트 웨어러블/헬스케어 기기 등 다양한 신규사업을 시작하고 있으며, 대부분 개발을 완료하여 양산하고 있거나 진입단계에 있습니다.
- B2C, B2B ODM/OEM 사업은 스마트폰 시장 외에도 기존 부품들을 확대 적용할 수 있는 신규 성장 동력이 될 것으로 예상합니다.
- 이러한 신규 아이템들은 미래 자율주행용 차량이나 5G, 최근 각광받고 있는 스마트 가전, 스마트 웨어러블/헬스케어 기기 등 스마트기기의 핵심부품으로 채용되기 시작하고 있으며, 향후 대부분의 기기가 스마트화 됨에 따라 채용률이 급속히 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
- 헬스케어 시장은 국내뿐 아니라 세계 시장에서도 이제 막 태동하는 단계지만 이미 미국, 일본 등에서는 세계적인 기업들과 스타트업들이 뛰어들고 있고 국내에서도 성장 가능성이 높게 점쳐집니다. 현재는 스마트 웰니스 분야가 각광을 받고 있지만 향후 스마트 메디컬 분야도 기대가 되는 시장입니다.
- 미국, 유럽, 캐나다, 일본 등에서는 원격 진료를 중심으로 스마트 메디컬 시장이 크게 성장하고 있는 추세지만 국내는 아직 시범단계에 머무르고 있는 현실입니다. 향후 국내에서도 원격의료가 전국을 기반으로 본격 시행된다면 성장성이 매우 높은 분야로 전망됩니다. 당사는 이 시장에 체온계, 웨어러블 스마트 밴드를 판매 중이며 앞으로 더 다양한 헬스케어용 제품들을 개발, 출시할 계획입니다.
3. 파트론 주가 및 차트
- 시가총액 : 7,188억원
- 52주 최고가 : 13,500원
- 배당수익률 2.87%
- 카메로 모듈 관련주 파트론 일봉 차트입니다.
- 파트론 주봉 차트입니다.
- 파트론 월봉 차트입니다.
4. 파트론 매출실적
- 매출실적 주요 구성 표입니다. 휴대폰용 부품이 76.6%입니다. 나머지는 기타입니다.
- 휴대폰용 부품과 비휴대폰용 부품 두 가지가 있습니다.
- 매출실적은 매년 비슷하게 보이네요. 내수보다 수출이 높은 회사입니다.
5. 파트론 재무제표
- 영업이익 당기순이익은 작년에 비해 많이 증가하였습니다.
- 부채보다 자본이 더 높으며 부채비율은 45.84%입니다.
- 투자지표 : ROE 16.73, ROA 10.42, PER 10.43, PBR 1.76
- 유동자산 비유동자산 비율은 비슷하며 자산 총계는 6900억 정도 됩니다.
- 부채총계보다 자본이 2배 정도 더 높습니다.
- 비유동 부채보다는 유동부채가 더 높습니다.
- 매출총이익은 작년 3분기보다 더 높습니다.
- 연구개발비도 더 많이 사용하였습니다.
- 영익 이익도 증사 하였고 당기순이익은 매우 증가하였습니다.
- 총 포괄손익은 4배 정도 높습니다.
- 현금흐름표입니다. 영업활동 현금흐름도 매우 증가하였습니다.
- 투자활동은 유형자산 취득은 비슷하였으며 매년 취득하고 있습니다.
6. 카메라 모듈 관련주
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7. 마무리
오늘은 카메라 모듈 관련주 파트론에 대해서 알아봤습니다.
수익성은 매우 좋으며 방향도 좋아 보입니다. 배당금도 잘 주는 회사입니다.
투자 지표도 양호해 보이는 회사입니다. 투자에 참고하시길 바랍니다.
https://www.youtube.com/watch?v=cSBa0Y8NHaI
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