금일 주식 시황 분석 (2024.01.10.)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

금일 주식 시황 분석 (2024.01.10) 에 대해서 알아보겠습니다.

 

KOSPI는 0.6% 하락한 2,544p. 대형주 연이은 실적 전망치 하회에 지수 하방 압력 강화

- 미국 주식시장은 아마존, 엔비디아 상승에도 3월 금리 인하 기대감 축소, CPI 대기에 혼조
- 엔비디아(+1.7%) 전일 이어 헬스케어 사업 매출 확대 소식도 발표. 연이은 신고가 경신에 지수 방어
- 금리 인하 기대 과도하다는 인식 확산 속 미 국채 10년물 4% 상회. 페드워치 기준 3월 인하 확률 65%
- KOSPI도 금주 삼성전자와 LG전자, LG엔솔 등 실적 발표 기업 전망치 하회에 대형주 위주 약세
- CPI 발표 및 1월 FOMC 앞두고 실적에 대한 기대감이 실망으로 바뀌며 시총 상위 대형주 낙폭 확대
- 업황 회복 기대감 속 외국인 친환경, 방산 테마 순매수. 한화솔루션은 MS와 태양광 계약 소식에 강세
- 외국인 현선물 순매도. 기관 1월 3일 이후 6거래일 연속 순매도 지속. 기관 매도 대금은 줄어드는 양상

 

KOSPI는 0.6% 하락한 2,544p. 대형주 연이은 실적 전망치 하회에 지수 하방 압력 강화

 미국 주식시장은 아마존, 엔비디아 상승에도 3월 금리 인하 기대감 축소, CPI 대기에 혼조 : 엔비디아(+1.7%) 전일 이어 헬스케어 사업 매출 확대 소식도 발표. 연이은 신고가 경신에 지수 방어 : 금리 인하 기대 과도하다는 인식 확산 속 미 국채 10년물 4% 상회. 페드워치 기준 3월 인하 확률 65%  KOSPI도 금주 삼성전자와 LG전자, LG엔솔 등 실적 발표 기업 전망치 하회에 대형주 위주 약세 : CPI 발표 및 1월 FOMC 앞두고 실적에 대한 기대감이 실망으로 바뀌며 시총 상위 대형주 낙폭 확대 : 업황 회복 기대감 속 외국인 친환경, 방산 테마 순매수. 한화솔루션은 MS와 태양광 계약 소식에 강세 : 외국인 현선물 순매도. 기관 1월 3일 이후 6거래일 연속 순매도 지속. 기관 매도 대금은 줄어드는 양상

 

KOSDAQ은 1.0% 하락한 875p. 반도체 및 2차전지 실적 기대감 축소에 하락

상승률 높았던 종목 차익실현 매물 출회 , LG엔솔 실적 부진에 2차전지주 매물 출회되며 낙폭 확대 : KOSDAQ은 통신서비스 제외한 전 업종 하락한 가운데 개별 이슈에 따른 종목별 차별화 장세 : 지수 하락에도 스팩 합병 상장사 한빛레이저 연일 강세 지속. 신규 상장 종목 강세 지속 여부 확인 필요 : 토스(토스 기업가치 최대 20조 평가 소식), 온실가스 배출권(온실가스 배출권 시장 활성화 기대감)

 

(출처 : 신한투자증권 리포트)

 

- 목차 -

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 프로그램 매매 동향 확인

3. 업종&테마별 시세

4. 상한가 종목

5.  외국인 기관 순매매 상위

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

 

 

1. 지수변화: 코스피 지수가 2,541.98로, 19.26포인트(0.75%) 하락했습니다. 시장의 일부 조정이 있었거나, 투자자들 사이의 일시적인 신중함을 반영할 수 있습니다.
2. 거래동향: 개인 투자자들은 3537억 원을 매수한 반면, 기관 투자자들은 1,413억 원을 매도했습니다. 개인 투자자들이 시장에 긍정적인 반면, 기관 투자자들은 계속해서 매도하는 경향을 보여, 시장에 대한 신중한 접근을 나타내는 것일 수 있습니다.
3. 거래량 및 거래 가치: 총 거래액은 8조7천억정도 이며 , 거래량은 5억7천만정도됩니다.
4. 시장심리: 시장 참여자들의 기분과 태도는 주가 지수의 움직임에 큰 영향을 미칩니다. 투자자들의 신중한 접근이나 불확실성 회피는 가격 하락을 가져올 수 있으며, 반대로 낙관적인 시장 심리는 가격 상승을 이끌 수 있습니다.

결론:

2024년 1월 10일에 코스피는 소폭 하락하여 마감했습니다. 이는 시장 내부 요인과 외부 충격에 대한 반응, 기관 투자자들의 지속적인 매도 성향, 그리고 투자자들 사이의 일시적인 신중함을 반영하고 있습니다. 개인 투자자들의 매수는 시장에 대한 긍정적인 시그널을 제공할 수 있지만, 기관의 매도 경향과 결합되어 복잡한 시장 심리를 나타냅니다. 전반적으로, 투자자들은 시장의 추가적인 조정 가능성에 대비해야 하며, 외부 요인과 시장 심리에 주의를 기울여야 합니다.

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004285241

[마감시황] 코스피, 6거래일 연속 하락 마감…한 달 만에 2540대로

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[2024년 한국 증시에서 기관의 지속적인 매도 현상은 시장의 불확실성과 규제 문제와 관련이 있을 수 있습니다. 한국 금융당국은 기관과 개인 투자자 간 공정한 거래 환경을 조성하고 불공정 거래 관행을 해결하기 위해 적어도 2024년 6월까지 지속될 짧은 매매 금지 조치를 재도입했습니다. 이 금지 조치는 주요 외국 투자은행들에 의한 불법 공매도 사례에 이어 시행되었습니다. 당국은 6월에 시장 활동을 검토하여 금지 조치의 미래를 결정할 예정이며, 시장 불확실성 속에서 공정한 거래 질서를 만드는 것에 중점을 두고 있습니다.https://www.asiafinancial.com/south-korea-to-ban-short-selling-until-june-2024-starting-monday]

South Korea to Ban Short-Selling Until June 2024 Starting Monday

 

 

1. 지수변화: 코스닥 지수는 875.46으로, 9.18포인트(1.04%) 하락했습니다. 시장에 대한 부정적인 신호를 나타낼 수 있으며, 투자자들이 자산을 매도하는 경향이 있음을 반영할 수 있습니다. 이러한 하락은 내부적인 요인 또는 외부적인 충격에 대한 시장의 반응일 수 있으며, 특히 기술주 중심의 코스닥은 글로벌 기술 시장의 동향에 민감하게 반응할 수 있습니다.
2. 거래동향: 인 투자자들은 2,959억 원을 매수한 반면, 외국인은 2,293억 원을 매도했고, 기관도 547억 원을 매도했습니다. 개인 투자자들의 매수는 시장에 대한 긍정적인 시그널을 제공하지만, 외국인과 기관의 매도는 시장에 대한 부정적인 시각을 나타낼 수 있습니다.
3. 거래량 및 거래 가치: 총 거래대금은 1조 2,705억 원, 거래량은 10억 6,772만 245주로 나타났습니다.  시장 활동이 활발했음을 나타내지만, 주로 매도 위주의 거래가 이루어졌을 가능성이 있습니다.
4. 외부요인: 코스닥은 기술주가 많아 글로벌 기술 시장 동향, 국제 무역 정책, 환율 변동과 같은 외부 요인에 큰 영향을 받을 수 있습니다.
5. 시장심리: 시장 참여자들의 기분과 태도는 주가 지수의 움직임에 중요한 역할을 합니다. 현재의 하락세는 투자자들 사이에 불확실성이나 신중함이 있음을 나타낼 수 있습니다.

[코스닥 지수의 흐름은 글로벌 시장의 전반적인 분위기와 기술 분야의 성과에 영향을 받을 수 있으며, 특히 나스닥의 추세를 따르는 경우가 있습니다. 이와 더불어, 원화 약세도 하락에 기여할 수 있는데, 이는 외국 투자자들에게 환전 손실로 이어질 수 있어 한국 주식을 덜 매력적으로 만들 수 있습니다]

https://korea.postsen.com/business/265757/KOSPI-rose-for-three-days-in-a-row-maintaining-the-2560-mark-and-the-KOSDAQ-index-also-rose-in-one-day-to-the-850-mark.html

 

결론:

2024년 1월 10일의 코스닥 지수 하락은 개인 투자자들의 긍정적인 매수와 외국인 및 기관 투자자들의 매도 간의 균형을 반영합니다. 이는 시장 내부의 변동성과 불확실한 외부 환경에 대한 반응으로 볼 수 있으며, 투자자들은 이러한 시장 상황을 면밀히 분석하고 투자 전략을 신중하게 결정해야 할 필요가 있습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005650976

코스닥, 금리 인하 기대감 후퇴…870선서 공방 계속

 

1. 지수 변화: 지수는 340.66으로 3.15 포인트 또는 0.92% 하락했습니다.지수가 소폭 하락했음을 나타냅니다. 이러한 변화는 국내외 경제 뉴스, 기업 실적, 중앙은행의 정책 변화, 또는 글로벌 시장의 변동 등과 같은 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
2. 거래 동향: 거래량은 95,490(만주)이며, 거래대금은 약 6조 2,190억 원입니다. 이는 시장에서 매매가 활발히 이루어졌음을 의미하며, 매수와 매도 양쪽의 활동을 나타냅니다.
3. 최고/최저가: 이 날의 거래에서 기록된 최고가는 345.06, 최저가는 340.26입니다. 시장의 변동성을 가늠하는 데 사용할 수 있는 지표입니다.
4. 52주 최고/최저가: 이 지수의 52주 최고가는 361.53, 최저가는 304.63입니다. 이는 장기적인 관점에서 시장의 범위를 나타내며, 현재 지수가 이 범위 내 어디에 위치하는지를 보여줍니다.

2. 프로그램 매매 동향 확인

 

★차익거래 : 선물과 현물 가격 차이를 이용한 무위험 수익거래

★비차익 거래 : 바스켓 매매라고 불르며 프로그램을 이용해 15종목 이상 동시 매매

1. 차익거래 순매수 (빨간색 라인): 차익거래 순매수는 거래 시작과 함께 약간의 매수세를 보였지만, 이후 급격한 매도세로 전환되었습니다. 오전 10시까지 지속적인 하락세를 보였고, 이후에는 어느 정도 하락세가 유지되었습니다. 이는 차익거래자들이 시장의 변동성을 이용하여 수익을 내려 했으나, 시장이 하락세를 보이면서 매도에 더 적극적으로 나섰음을 의미할 수 있습니다.
2. 비차익거래 순매수 (주황색 라인): 비차익거래 순매수는 거래 초반부터 변동성이 컸으며, 오전에는 매도세를 보였습니다. 정오를 기점으로 매수세로 전환되어 오후 1시경에는 순매수가 0.00에 도달했습니다. 일반 투자자들이 초기에 시장의 하락에 대응하여 매도했으나, 이후 시장의 반등을 예측하거나 기타 요인에 의해 매수로 전환했을 가능성을 시사합니다.
3. 전체 순매수 (보라색 라인): 보라색 라인은 차익거래와 비차익거래의 합산 결과를 나타냅니다. 차트에서는 라인이 하루 종일 하락세를 보이다가 오후에 약간 회복하는 모습을 보입니다. 전반적으로 시장에 매도 압력이 더 강했음을 나타내며, 특히 오전 중에 매도세가 두드러졌다는 것을 보여줍니다.

결론

차익거래 순매수가 거래 시작 후 초기에는 매수세를 보였으나 이후 급격한 매도세로 전환되었고, 오전 10시까지 하락세가 지속되었습니다.  차익거래자들이 시장의 변동성을 이용하여 수익을 내려 했으나, 시장이 하락세를 보이면서 매도에 더 적극적으로 나섰을 수 있음을 의미합니다. 한편, 비차익거래 순매수는 거래 초반부터 변동성이 크게 나타났고, 오전 동안 매도세를 보였지만, 정오를 기점으로 매수세로 전환되어 오후 1시경에는 순매수가 제로에 이르렀습니다.  일반 투자자들이 초기의 시장 하락에 대응하여 매도하다가 이후에는 시장 반등을 예측하거나 다른 요인들에 의해 매수로 전환했을 가능성을 나타냅니다.

전체 순매수를 나타내는 보라색 라인은 하루 종일 하락세를 보이다가 오후에 약간 회복하는 모습을 보였습니다. 이는 시장에 전체적으로 매도 압력이 더 강했음을 나타내며, 특히 오전 중에 매도세가 두드러졌다는 것을 의미합니다.

 

[ 최근 코스피 프로그램 매매 동향에 영향을 준 요인 중 하나는 정부의 공매도 금지 조치입니다. 이 조치는 특히 기술주에 대한 글로벌 위험 선호도 개선과 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 베팅 증가로 인해 코스피 지수에 긍정적인 영향을 주었습니다. 또한, 메모리 칩 제조업체의 견고한 수익 성장이 기대되면서, 일부 월스트리트 은행은 코스피 지수가 사상 최고치를 기록할 것으로 예측하고 있습니다. 이와 같은 요인들이 프로그램 매매에 매도세가 강해진 배경일 수 있습니다

https://finance.yahoo.com/news/korea-kospi-stock-index-heads-065426001.html?guccounter=1

Korea’s Kospi Stock Index Heads for 19-Month High Amid Short-Selling Ban, Foreign Buying

1. 차익거래 순매수: 차익거래 순매수는 시간이 지남에 따라 지속적인 매도세를 보이는 하락 추세를 나타냈습니다. 이는 차익거래자들이 시장의 하락을 예상하고 더 많은 매도 포지션을 취한 것으로 해석될 수 있습니다.
2. 비차익거래 순매수: 비차익거래 순매수는 초기에 강한 매도세를 보이다가 오전 10시 이후 점진적으로 하락세가 완화되는 모습을 보였습니다. 이는 일반 투자자들이 시장 초기의 부정적인 동향에 반응하여 매도한 후, 상황이 진정되면서 매도 압력이 줄어든 것을 의미할 수 있습니다.
3. 전체 순매수: 전체 순매수는 차익거래와 비차익거래의 합산 결과로, 전반적으로 하락 추세를 보이며, 시장에 대한 전반적인 매도 압력이 지속된 것을 나타냅니다.

결론:  프로그램 매매 동향은 차익거래와 비차익거래 모두에서 매도세가 우세했음을 보여줍니다. 시장 전체적으로는 매수보다 매도가 더 많았으며,  투자자들이 시장 하락을 예측하거나 기존 포지션을 정리하려는 움직임이 있었음을 반영합니다. 현재 시장 상황과 관련된 구체적인 이슈를 공유해드리겠습니다.

 

[한국 원화는 달러에 대해 강세를 보였고, 벤치마크 채권 수익률이 상승하면서 투자자들의 심리와 기대가 변화되고 있음을 나타냈습니다. 또한 재무부 장관은 태영건설과 관련된 리스크에 대응하기 위해 필요시 시장 안정화 기금의 규모를 현재의 85조 원에서 확대할 수 있다고 언급하였습니다. 이는 시장 변동성에 대처하기 위한 정부의 조치를 반영합니다.

이러한 시장 행동은 투자자들이 국내 시장 역학과 특히 미국과 같은 글로벌 경제 신호를 균형 있게 고려하면서 신중한 접근을 보여주는 것입니다. KOSPI의 전반적인 하락은 이러한 보다 광범위한 경제 지표와 회사의 발전, 정부의 재정 전략과 같은 내부 시장 뉴스에 대한 시장의 반응을 나타냅니다

https://www.marketscreener.com/quote/index/KOSPI-COMPOSITE-INDEX-2355012/news/South-Korean-shares-edge-lower-focus-turns-to-US-inflation-data-45688628/

South Korean shares edge lower; focus turns to US inflation data

3. 업종 & 테마별 시세

 

• 업종별 시세에는 우주항공과국방이 가장 높았으며, '비유테크놀러지'가 상한가를 기록하였고, 한화에어로스페이스 5.50%, 상승하였습니다.

https://www.mimint.co.kr/bbs/view.asp?strBoardID=news&bbstype=S1N11&bidx=4327730

베가스토피아 1차 글로벌 서비스 비유테크놀러지 주가 상한가 터치

• 제4이동통신 중 세종텔레콤이 상한가를 기록하였고 5G 주파수 할당 적격 판정이슈가 있었습니다. 5G 주파수 할당 적격 판정은 통신사가 정부로부터 5G 서비스를 위한 주파수 대역의 사용 권한을 받았다는 것을 의미합니다. 해당 통신사가 5G 네트워크를 구축하고 서비스를 제공할 수 있는 기술적 능력과 재정적 안정성을 갖추었음을 인정받았다는 신호로, 투자자들에게는 회사의 미래 성장 가능성과 시장에서의 경쟁 우위를 시사할 수 있는 중요한 이슈입니다. 따라서 이러한 소식은 세종텔레콤의 주가가 상한가를 기록하는데 충분한 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
• https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014436794

[특징주] 세종텔레콤, 5G 28㎓ 주파수 할당 적격 판정에 상한가(종합)

4. 상한가 종목

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1. 태림포장: 포장 업계에 속하며, 일반적으로  업종은 제조업과 물류 업태의 변화에 민감하게 반응합니다.
2. 세종텔레콤: 통신 업종으로, 5G 주파수 할당 적격 판정과 같은 정부 정책과 기술 발전이 주가에 큰 영향을 미칩니다.
3. 에코바이오: 환경 관련 기술을 다루는 기업으로, 환경 정책 및 지속 가능한 기술에 대한 관심 증가가 주가 상승에 영향을 줄 수 있습니다.
4. 이월드: 엔터테인먼트 및 레저 업종에 속합니다. 관광 및 여가 활동 증가는 이 업종에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
5. 비유테크놀러지: IT 및 게임 분야로, 새로운 게임 또는 서비스 출시와 같은 혁신적인 발표가 주가 상승의 동력이 될 수 있습니다.
6. 이랜시스: IT 솔루션 제공 업체로, 디지털 전환과 관련된 사업이 시장에서 주목을 받고 있습니다.
7. 바이오인프라생명과학: 바이오 및 헬스케어 업종으로, 신약 개발 또는 임상 시험 결과 등이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
8. 한빛레이저: 고도의 정밀 기술을 요구하는 제조 업종으로, 신기술 개발이나 산업 수요 증가가 주가에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.

6. 외국인, 기관 순매매 상위

• 2024년 1월 10일의 거래소 동향을 기반으로 외국인 투자자들은 KB금융, 에코프로머티, 네이버 등을 중점적으로 매수한 것으로 나타났습니다. 기관 투자자들 역시 에코프로머티에 대한 순매수를 보였으며, 카카오와 KODEX 200선물인버스2X 등을 매수하였습니다.​외국인과 기관 투자자들의 매수 동향에 대해 분석하고, 해당 종목들에 대한 매수 이유를 추측해 볼 수 있습니다. KB금융과 네이버는 한국의 주요 금융 및 IT 서비스 분야에서 안정적인 성장과 수익성을 기대할 수 있기 때문에 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 에코프로머티의 경우, 최근의 견조한 주가 흐름이 순매수에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며​​, 카카오는 디지털 플랫폼 분야에서의 강점으로 기관 투자자들의 주목을 받았을 것으로 보입니다.

https://www.hankyung.com/article/202401105955L

10일, 기관 거래소에서 에코프로머티(+8.84%), 카카오(+0.85%) 등 순매수

• 한화에어로스페이스에 대해서는 특히 외국인 투자자들의 매수가 두드러진 모습을 보였으며, 이는 회사의 방산 부문에 대한 긍정적인 성장 전망과 관련이 있을 수 있습니다. 한화에어로스페이스는 최근 방산 부문에서의 성장 가능성이 기대되며, 특히 해외 수출 성과에 대한 관심이 필요하다는 증권사의 의견이 있었습니다​​​​.

https://www.g-enews.com/article/Securities/2023/11/2023110309051725660647a96443_1

[특징주] 한화에어로스페이스, 4분기 큰 폭의 방산 성장 전망에 주가 사흘째 상승

 

결론

오늘 시장에서의 활동은 외국인 투자자와 기관이 금융, 기술, 항공우주 부문에 명확한 투자 전략을 가지고 있음을 보여줍니다. 네이버와 카카오와 같은 플랫폼 회사들에 대한 관심은 특히 인터넷 서비스와 애플리케이션 분야에서 기술 부문에 대한 낙관적인 전망을 반영할 수 있습니다. 기관에 의한 ETF에 대한 상당한 투자는 개별 회사에 직접 투자하지 않고 여러 주식에 대한 위험을 분산하거나 노출을 얻으려는 전략일 수 있습니다. 이러한 전략적 매수에도 불구하고, 더 큰 매도 물량은 현재 시장 상황이나 미래 시장 움직임을 예상하며 조심스런 태도나 이익 실현 행동을 가리키고 있습니다.

 

https://finance.naver.com/sise/sise_deal_rank.naver?sosok=01&investor_gubun=9000

외국인 매매 상위 : 네이버페이 증권

 

 

• 삼성전자 - 외국인 투자자와 기관 모두 삼성전자의 순매도를 하였으며, 이는 주가에 상당한 하락을 가져왔습니다. 이는 시장 루머, 최근 실적 보고서, 또는 기술 부문의 변화와 같은 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 삼성의 사업 성과나 산업 동향에 관한 구체적인 뉴스나 보고서가 이러한 매도 행동에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
• 2차 전지 관련 주 - 삼성SDI, LG화학, 에코프로비엠과 같은 2차 전지 관련 주식의 상당한 매도가 있었습니다. 이는 현재 시장이 2차 전지 시장에 대해 약세를 보이고 있음을 시사할 수 있으며, 시장 포화, 기술적 변화 또는 업계에 영향을 미치는 규제 변경과 같은 요인 때문일 수 있습니다.
• 현대자동차 - 외국인 투자자와 기관이 현대자동차를 매도한 것은 자동차 산업에 대한 우려를 나타낼 수 있으며, 이는 경제적 요인, 잠재적인 공급망 문제 또는 소비자 트렌드의 변화로 인한 것일 수 있습니다.
• ETFs - 기관이 KODEX 레버리지, 코스닥150 레버리지와 같은 레버리지 ETF를 매도한 것은 시장 변동성에 대한 노출을 줄이려는 더 넓은 시장 전략을 나타낼 수 있으며, 시장 타이밍이나 예상되는 조정에 대한 단기 전술적 움직임을 반영할 수도 있습니다.

• 결론: 현재 시장 추세는 특히 기술 및 자동차 부문, 그리고 ETF를 통한 레버리지 노출 감소에 대한 주요 한국 증권에서의 후퇴를 나타냅니다. 이는 다양한 경제 신호, 회사 특유의 뉴스, 또는 더 넓은 산업 추세에 대한 반응일 수 있습니다. 투자자들은 시장 조정을 예상하며 자신들의 포지션을 정리하거나 변화하는 시장 상황에 대응하여 포트폴리오를 재분배할 수 있습니다.

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"2024년 1월 10일의 국내 주식 시장은 대형주 중심으로 하락 마감했습니다. 특히, 기술 및 자동차 산업의 대형주들이 실적 우려로 인해 투자자들의 매도 압력을 받았습니다. 글로벌 경제의 불확실성 속에서 한화에어로스페이스는 방산 부문의 긍정적 성장 전망으로 외국인 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 시장은 변동성을 헤치며 신중한 투자 접근을 요구하는 양상을 보이고 있으며, 앞으로의 전략적 포지셔닝에 대한 면밀한 분석이 필요해 보입니다."

 

감사합니다.

 

Jiniplus+ 였습니다.