반도체 후공정 장비 관련주 프로텍 주가 전망

 

안녕하세요 jiniplus+입니다.

 

오늘은 반도체 후공정 장비 관련주 프로텍 주가 전망 및 재무제표에 대해서 알아보겠습니다.

 

프로텍은 반도체 패키징 공정장비인 디스펜서를 국내외 반도체 업체에 공급하는 기업이다. 동사는 반도체 패키징 공정에 대한 높은 이해도와 기구, 공정설계 등 기술을 활용하여 자체 개발한 갠트리, 펌프, Pick & Place 기술로 고객의 다양한 요구에 유연한 대응이 가능한 기술력을 갖추고 있으며, 디스펜서는 반도체 패키징 공정에 필요한 장비로 패키징 기술의 발전과 함께 성장을 이어왔다. 동사는 경쟁사 대비 높은 성능 수준과 저렴한 가격 경쟁력, 공정별 다양한 라인업 보유 등을 위한 개발 활동을 지속하고 있다

 

 

목차

1. 프로텍 개요 및 연혁

• 프로텍 최근 연혁에 마이크로프랜드 관계기업으로 추가되었던 내용이 있습니다.

• 내수 비율이 대부분 더 많은 회사입니다.

• 2019년에 무상증자를 발생한 전적이 있습니다.

• 연결대상 회사는 상장회사는 없고 비상장 회사 5사가 있습니다.

• 비상장 회사 5사가 관계사로 연결되어있으며 대부분 50% 이상의 지분율을 가지고 있습니다.

• 연구개발비는 매출액의 5% 정도이지만 20년도에는 11% 정도의 매출액의 연구개발비를 사용하였습니다.

2. 프로텍 사업개요

   가) 사업 요약

• 당사는 1997년 설립 이후 반도체(후공정) 생산용 장비 제조 전문업체로서의 기술적인 기반을 다져왔고 또한, SMT 관련 장비 및 공압 실린더 등의 제품 개발과 시장 확보를 위해서 꾸준히 노력하여 왔습니다.
• 창업 초기의 많은 어려움에도 불구하고 지속적인 기술개발에 투자하여 이제는 당사의 고유장비 및 제품에 대한 국내 및 해외에서 품질에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한 2001년 2월 부설연구소를 설립하여, 새로운 반도체 소자와 New Package 발전방향에  맞추어 시장에서 항상 선두기업이 될 수 있도록 활발한 연구개발과 연구인력을 양성하고 있습니다.

  나) 시스템 사업(지배회사)

• 당사는 반도체 장비 Dispenser M/C를 1998년 6월에 국내에선 처음으로 국산화시켰으며, 기술력을 인정받아 국내의 삼성전자, LG전자, 하이닉스반도체, ASE코리아, 스태츠칩팩코리아, 암코테크놀로지 코리아 등에 제품을 공급하고 있으며, 아시아권 국가들에 일부 수출을 하고 있습니다. 2000년에 싱가포르(STATS, AGILENT), 말레이시아(모토로라), 대만(MEICER, HPI) 등에 수출을 하였으며(130만 불), 2001년 83만 불, 2002년 140만 불을 수출하였으며 2001년 11월 무역의 날 대통령상 수상을 하였습니다. 또한 수출 8년만에 일천만 불 수출을 달성하여 2008년 12월 무역의날 일천만불 수출탑을 수상하고 2010년 12월 이천만 불 수출탑을 수상하였습니다.
• 1999년 이후에는 Package별로 대응할 수 있는 다양한 모델을 개발하여 왔으며, 또한, 당사는 2000년 9월 Dispenser용 Head Kit 부문 특허 취득과 그 외 많은 특허를 취득하는 등 기술개발에 힘을 쏟아왔습니다.
• 2001년 11월에 S.M.T용 Dispenser(PRO 2000) M/C를 개발 완료했으며, 개발 및 생산은 당사가 맡고 삼성테크윈(주)가 판매하는 마케팅 전략을 가지고 O.E.M 공급계약을 체결하였습니다. 또한, LCD 구동 IC 관련  Dispenser 장비도 2001년 6월 개발 완료하여 제품화하였습니다.
• 2004년 6월 CAMERA-Module 관련 설비도 개발하여 케이나인에 공급하였으며, 기존 Dam&fill방식에 Underfill이 가능한 기능을 겸비한 New Dispenser((FDS-1000)를 개발하여 판매하고 있으며, 2배의 작업효율을 가지는 Dispenser(FDS-1500)도 개발하여 판매하고 있습니다. 또한, 칩마운터에 연결하여 반도체 IC 부품을 공급하는 장비로 삼성테크윈(주)에 독점 OEM 공급계약을 체결하여 생산하고 있는 Tray Feeder는 20단, 12단은 1999년부터 양산체제에 돌입하였으며 2001년 12월 24단 Tray Feeder를 개발 완료하여 2003년부터 양산체제에 돌입하였습니다. 또한, 2004년 12월 20단 NON-STOP Tray Feeder를 개발완료하여 판매해 왔습니다.
• 2007년에는 Dispensing과 Attach기능이 함께하는 복합장비의 판매량이 증가하였습니다.
• 당사는 2008년 신성장동력으로 떠오르는 LED 산업의 투자가 활발히 이루어짐에 따라 당사 제조판매 중인 반도체용 디스펜서의 기능과 유사한 LED 제조공정 중 균일한 형광체 도포를 필요로 하는 Package공정에 당사의 제품을 납품하게 되었습니다. 국내 주요 LED칩 제조회사들에 당사 제품을 공급하였으며, 대만 및 중국 등 해외업체에도 신규 거래처를 다수 확보하였습니다.
• 2012년 8월 반도체용 Package나 PCB 기판에 솔 더페 이스트를 인쇄 도포하는 장비인 스크린 프린터를 제조 판매하는 일본에 소재한 MINAMI CO., LTD(한국명:미나미(주))를 인수하였습니다. 당사 보유 디스펜서 장비와 미나미(주)가 보유한 제품들과는 상호 보완관계로 앞으로 폭넓은 영업활동 및 신시장 개척을 목표로 영업할 예정입니다.
• 2017년 전자기기에서 여러 반도체 칩 간에 전자파 간섭으로 인한 오작동을 막기 위한 전자파 차폐(EMI)용 스프레이 타입의 디스펜서를 출시하였으며, 2018년 세계 최초로 Laser를 활용한 차세대 접합기술을 접목한 Laser Assisted Bonding 장비를 출시하였습니다.

  다) 자동화 공압부품 외(종속회사)

• 종속회사 피앤엠은 첨단 FA산업을 선도하는 공압기기를 모듈화 한 공압 구동형 실린더(Acturator) 제조회사로 GENERAL HAND, BLOCK CYLINDER, STOPPER CYLINDER, SLIDE CYLDER, RODLESS CYLINDER, ROTARY CYLINDER 등을 생산하며 공장자동화, 반도체 장비 시스템, 표면실장 시스템, 자동화 조립라인 등 무인자동화 각각의 공정 등에 사용되고 있습니다.
• 기존 제품으로는 적용이 불가능한 소형 부품의 개발 및 다양한 장비와의 호환 가능토록 독창적인 제품의 개발에도 적극 투자하고 있습니다. 1997년부터 자체 브랜드로 시장에 진입하여 꾸준한 매출을 이루고 있으며 2018년에는 약 80억 원의 매출을 2019년에는 약 76억 원의 매출을 하였습니다. 2020년 1월 1일 자로 종속회사인 (주)피앤엠에 영업양도하였습니다.

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3. 프로텍 주가 및 차트

• 시가총액 : 3,377억 원
• 52주 최고가 : 35,150원
• 배당수익률 : 1.14%
• 동입업종 PER 12.19배 / 해당 업종 PER 8.05배

• 반도체 후공정 장비 관련주 프로텍 일봉 차트입니다.

• 프로텍 주봉 차트입니다. 19년도에 무상증자를 하였습니다.

• 프로텍 월봉차트를 보시면 무상증자를 5 ~ 7년에 한 번씩 하고 있습니다. 

4. 프로텍 매출실적

• FDS M/C, 다이본더의 매출액이 가장 높습니다.

• 분기보고서에서 제공하고 있는 매출표입니다. 모바일 폰과 DP package 공정까지 다양하게 있습니다.

• 3년 치 매출실적입니다. 수출보단 내수 비율이 높은 회사입니다. 

5. 프로텍 재무제표

• 영업이익과 당기순이익이 21년도가 가장 높습니다.
• 부채보다 자본이 매우 높은 회사이며 부채비율은 15.4%입니다.
• 투자지표 PER 8.27, PBR 1.35, EPS 4.173원, ROE 20.15 매우 준수한 편입니다. 다만 동일업종과 비교할 필요는 있어 보입니다.

• 2021년 3분기 보고서에서 제공하고 있는 자료입니다. 부채보다 자본이 매우 높은 회사입니다.
• 부채는 비유동부채보다 유동부채가 많습니다.
• 자산은 비유동자산보다 유동자산이 많습니다.

6. 반도체 관련주

2022.03.15 - [한국 주식] - 반도체 테스트 관련주 에이티세미콘 주가 전망

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2022.02.08 - [한국주식] - 반도체 패키지 관련주 하나마이크론 주가 전망

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2021.10.25 - [한국주식] - 반도체 장비 관련주 유니셈 주가 전망

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7. 프로텍 요약

출처 나이스평가정보

• 고정밀 디스펜서 기술을 보유하고 있으며, 반도체, LED, 모바일 분야 기술을 보유하고 있습니다.

출처 나이스평가정보

8. 프로텍 마무리

오늘은 반도체 후공정 장비 관련주 프로텍 주가 전망에 대해서 알아봤습니다. 

• 증권사 유안타에서는 참고자료입니다. 투자에 참고하시길 바랍니다.

감사합니다. jiniplus+였습니다.

* 해당 글은 기업분석 글이며 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 명심하시길 바랍니다.  개인 투자 공부를 하며 내용 정리 및 공유드리는 내용이며 투자 하심에 참고하시길 바랍니다. 


출처: https://jiniplus.tistory.com/415#8._ 마무리 [주식과 재테크에 관심 많은 평범한 직장인입니다.! 가즈아!]

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https://www.youtube.com/watch?v=FSQTHB-v7yc