반도체 로봇 장비 관련주 라온테크 주가 전망

안녕하세요  jiniplus+입니다. 

 

최근에 AI, VR, 로봇 등 다양한 신기술이 나오고 있습니다. 

 

오늘은 반도체 로봇 장비 관련주인 라온테크에 대해서 알아보겠습니다.

 

라온테크 주가 전망 및 재무제표 분석에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 

1. 라온테크 연혁 2. 라온테크 기업 개요 3. 라온테크 사업 부분 4. 주가 및 차트 5. 매출 실적 6. 재무제표 7. 반도체 로봇 관련주 8. 마무리

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1. 라온테크 연혁

• 17년도 까지 유상증자를 하였으나, 17년 11월 이후 유상증자 내역은 없습니다. 다만 유상증자 금액이 크진 않습니다.
• 코넥스에 15년도 상장 하였고, 17년도에 나온 테크에서 라온테크고 상호명은 변경하였습니다.

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0004563567&office_id=015&code=232680&sm=title_entity_id.basic 

[코스닥 메모] (17일) 신규상장=라온테크(232680) 등 : 네이버 금융

• 2021.06.17. 코스닥에 이전 상장하였습니다.

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2. 라온테크 기업 개요

• 동사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 기업임.
• 동사는 반도체 및 FPD용 로봇시스템과 일반산업용 로봇 자동화 시스템 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
• 2016년 수원 신축사옥으로의 본사 이전을 통한 경영환경 개선 및 업무 효율성 증대를 통해 생산 CAPA를 크게 향상했으며, 나온 테크에서 라온 테크로 사명을 변경함.

출처 : 동사 홈페이지

• 회사 조직도는 위와 같습니다. 

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3. 라온테크 사업 개요

• 당사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사입니다. 당사의 주요 사업은 1) 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, 2) LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 3) 제약 및 바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템입니다.
• 반도체 제조 라인은 실리콘 웨이퍼에 고 직접회로를 물리, 화학적으로 가공하기 위한 청정 제조 라인으로 대표적인 라인 구성은 그림과 같습니다. 웨이퍼의 가공 공정은 포토 공정에서 회로를 웨이퍼 표면에 그리는 것으로 시작합니다.
• 이후 식각(Etching), 증착(Deposition), 이온주입(Ion Implanting) 박막 형성 (Metalizing) 등의 가공을 하여 반도체를 제조하게 됩니다. 웨이퍼가 반도체 Fab에 투입되면 수십Km 에 달하는 거리를 이동하면서 50 ~ 60일 동안 500 ~ 700 개의 공정을 거처 반도체 Wafer 가 제조됩니다.
• 반도체 제조 라인에서의 식각, 증착, 박막 등의 공정은 진공 환경 내에서 물리, 화학적으로 웨이퍼에 회로를 가공하는 핵심 공정입니다. 반도체 장비 중 식각(Etcher), 증착(Deposition), 박막(Metalizing) 등 진공 환경 내에 서 회로를 가공하는 장비가 반도체 제조와 공정 장비기술의 핵심이고, 이 진공 환경 반도체 장비의 비중이 제조라인 전체의 30 ~ 40%를 차지하고 있습니다.
• 진공 공정 장비는 대기 환경에서 EFEM을 통하여 웨이퍼를 공급받아, 진공 환경과 평형을 만들고 진공 환경 내에서 로봇이 공정 챔버에 웨이퍼를 공급하는 모듈이 있는데 이 모듈이 [반도체 웨이퍼 이송 진공로봇과 이송 모듈] (Backbone이라고도 함)이며, 반도체 진공 공정 장비의 생산성과 성능을 좌우하는 핵심 모듈입니다.
• 반도체 장비에 있어서 진공 로봇과 이송 모듈은 생산성과 신뢰성을 좌우하는 핵심이고, 제조 공정이 고도로 발전하면서 진공 환경 웨이퍼 이송 로봇과 이송 모듈에 요구되는 기술과 성능도 한층 높은 수준이 요구되고 있습니다.
• 반도체 제조라인과 반도체 장비에서 이송 로봇과 이송 모듈에 요구되는 사항을 요약하면 첫째 ‘반도체 장비에서 단위 시간당 많은 Wafer를 가공하기 위한 생산성 향상’, 둘째 ‘고 비용의 제조라인을 효율적 운용을 위한 Foot Print 축소’, 셋째 ‘많은 공정 챔버 장착에 대응’이며 이러한 시장의 요구에 따라 진공 로봇과 이송 모듈은 Cluster 형태에서 Twin 형태로 발전하였고, 향후에는 다수의 공정 챔버를 대응할 수 있는 Linear 이송 모듈이 요구됩니다.

출처 : 동사 홈페이지

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4. 주가 및 차트

• 시가총액 : 1,319억 원
• 52주 최고가 : 35,900원
• 52주 최저가 : 7000원
• 해당 PER 139.18배 / 동일업종 PER 12.87배

 

월봉 차트입니다. 20년도 이후  급 상승하였습니다. PER이 높은 이유도 급격한 상승이 원인이라고 볼 수 있겠습니다.

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5. 매출실적

• Semi Platform의 매출액이 가장 높습니다. 이미 20년도 매출액과 비교하여도 될 만큼 반기 매출액이 많이 올랐습니다.

출처 : 동사 홈페이지

• 반도체 장비 중 라온테크에서 대표하는 장비입니다. 

• 매출실적은 수출은 없고 내수만 있습니다. 내수만 있는 건 수출이  강국인 나라에선 좋은 그림은 아니라고 보이네요

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6. 재무제표

• 자본금보다 부채가 높은 회사입니다. 하지만 유동부채 비유동 부채보단 유동 자산과 비유동자산이 더 높은 회사입니다.
• 매출액은 매년 성장하고 있으며, 20년도부터는 영업이익과 당기순이익이 흑자를 기록하고 있습니다.

• 작년 반기와 비교하였을 때 매출총이익은 상승하였습니다. 당기순이익은 작년에는 적자였으나 올해는 흑자를 기록하였습니다.

• 영업활동 현금흐름도 흑자를 기록하고 있으며, 올해는 여유가 있는지 투자를 하였습니다
• 유형자산 취득에 3억 6천만 원 정도를 투자하였습니다.
• 재무활동 현금흐름은 유상증자 내역이 있습니다. 흑자를 기록하였으나 최근에 유상증자 내역이 있습니다.

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0001843837&office_id=016&code=232680&page=2&sm=title_entity_id.basic 

라온테크, 유상증자 확정발행가액 1만8000원 : 네이버 금융

• 관련 기사 첨부해드립니다.

• 20년도 자료까지 네이버에서 제공하고 있으며  해당 자료를 살펴보겠습니다.
• 20년도보다 21년도 매출액과 영업이익 당기순이익이 높으니 투자 지표도 더 좋을 것으로 예상되나, 이미 PBR PER이 너무 높으며, EV/EBITDA도 높습니다. 

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7. 반도체 장비 관련주

2021.09.10 - [한국 주식] - 반도체 후공정 장비 관련주 테크윙 주가 전망

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8. 마무리

 

오늘은 반도체 로봇 장비 관련주 라온테크 주가 전망 및 재무제표 분석에 대해서 알아봤습니다.

 

성장 중인 건 맞으나 현재 주가가 저점인지는 확인해볼 필요가 있어 보입니다.

 

감사합니다. jiniplus+였습니다

 

* 해당 글은 기업분석 글이며 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 명심하시길 바랍니다.  개인 투자 공부를 하며 내용 정리 및 공유드리는 내용이며 투자 하심에 참고하시길 바랍니다. 

출처: https://jiniplus.tistory.com/268 [주식과 재테크에 관심 많은 평범한 직장인입니다.! 가즈아!]

반도체 소재 관련주 대덕전자 주가 전망

https://www.youtube.com/watch?v=45XnKyeAs1I&t=397s