금일 주식 시황 분석 (2024.01.03.)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

금일 주식 시황 분석 (2024.01.03.) 에 대해서 알아보겠습니다.

 

- 미국 증시는 국채 금리 반등에 애플 포함 빅테크 하락. 나스닥 낙폭 확대에 미 증시 약세
- 중국 판매 부진 우려로 애플(-3.6%) 하락. 연말 산타랠리 이어졌던 M7 종목 차익실현 여파로 하락
- 빅테크 부진한 반면 헬스케어 업종 상승. JP모건 헬스케어 컨퍼런스 앞두고 모멘텀 기대 유효
- KOSPI는 미 증시 하락에 아시아 증시 동반 약세 영향 하락. 시총 상위 대형주 약세
- 반도체 포함 대형주가 지수 하방 견인하며 낙폭 확대. 외국인 현선물 대량 순매도
- 전일 ASML 대 중 반도체 수출 금지조치 여파로 급락한데 이어 삼성전자, SK하이닉스 하락

(출처 : 신한투자증권 리포트)

- 목차 -

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 프로그램 매매 동향 확인

3. 일간 투자자 매매 동향 확인

4. 시가총액 상위 주 확인

5. 업종별 시세

6. 테마별 시세

7. 인기검색종목

8. 외국인 순매매 상위

9. 기관 순매매 상위

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

코스피 일간수급

• 지수 하락: 코스피 지수가 2,607.31로, 전일 대비 62.50 포인트(2.34%) 하락했습니다. 이는 시장 참여자들 사이에서 부정적인 감정이 있음을 시사할 수 있으며, 이러한 하락은 경제, 정치, 또는 글로벌 이벤트의 영향을 받았을 수 있습니다.
• 거래량 및 거래 가치: 거래량과 거래 가치는 시장 활동의 정도를 나타냅니다. 이미지에 따르면, 개인 투자자들은 13,145억 원을 매수한 반면, 기관과 외국인은 각각 12,225억 원과 936억 원을 매도한 것으로 나타나, 개인 투자자들이 이날 시장에서 매우 활발히 활동했음을 알 수 있습니다.
• 투자자 유형별 매매 동향: 개인 투자자들이 대규모로 매수한 것에 비해, 기관과 외국인 투자자들의 매도 우위는 시장에 대한 각 주체의 다른 관점을 보여줍니다. 이것은 개인 투자자들이 현재의 가격에 투자 가치를 보고 있음을, 반면 기관과 외국인 투자자들은 잠재적인 위험을 회피하거나 다른 전략적 이유로 자금을 이동하고 있음을 시사할 수 있습니다.

코스피 일간수급

 

• 지수 하락: 코스닥 지수가 871.57로, 전일 대비 7.36 포인트(0.84%) 하락했습니다. 이는 상대적으로 코스피에 비해 덜 하락한 것으로, 코스닥 시장의 하락세가 코스피 시장보다는 덜 강렬했음을 의미할 수 있습니다.
• 거래 동향: 개인 투자자들은 3,315억 원을 매수한 반면, 외국인은 845억 원, 기관 2,264억 원을 매도했습니다. 이는 코스닥 시장에서도 개인 투자자들이 매수에 적극적으로 나섰음을 보여주며, 외국인 투자자들의 매도는 코스피 시장과 유사한 행동 양상을 나타냅니다.
• 시장 참여자별 행동: 이미지에 따르면 기관은 매도나 매수를 크게 하지 않은 것으로 보입니다. 이는 기관 투자자들이 시장의 방향성에 대해 더 신중한 접근을 하고 있을 수 있음을 나타낼 수 있습니다

코스피 200

• 지수 변동: 코스피200 지수는 현재 351.20로, 9.35 포인트 또는 2.59% 하락하였습니다. 이는 코스피 전체 지수의 하락과 일치하는 추세를 보이며, 대형주 중심의 코스피200 지수가 시장의 전반적인 하락세를 반영하고 있음을 나타냅니다.
• 거래 동향: 개인 투자자들이 11,538억 원을 매수한 반면, 기관은 11,731억 원을 매도했으며, 외국인 투자자들도 170억 원을 매도한 것으로 보입니다. .

★ 2024.01.02.과 반대로 개인은 매수, 외인 기관은 매도하였습니다.

2. 프로그램 매매 동향 확인

프로그램매매 동향 코스피

★차익거래 : 선물과 현물 가격 차이를 이용한 무위험 수익거래

★비차익 거래 : 바스켓 매매라고 불르며 프로그램을 이용해 15종목 이상 동시 매매

• 차익거래순매수 (빨간색 라인): 이 라인은 일정 기간 동안 차익 거래를 통한 순매수 금액을 나타냅니다. 차트에서 빨간색 라인은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 차익 거래를 통한 매도가 매수보다 많았음을 의미합니다.
• 전체순매수 (주황색 라인) : 이 라인은 비차익 거래를 통한 순매수 금액을 나타냅니다. 보라색 라인도 감소 추세를 보이고 있는데, 이는 비차익 거래를 통한 매도가 매수보다 많았음을 나타냅니다.
• 비차익거래순매수 (보라색 라인) : 전체순매수는 차익 및 비차익 거래를 합한 순매수 금액을 나타내며, 주황색 라인은 시간이 지남에 따라 감소하고 있는 추세를 보여줍니다. 이것은 전반적으로 시장에서 매도세가 우세함을 나타내며, 투자자들이 매수보다 매도에 더 적극적임을 시사합니다.

• 차익거래순매수 (빨간색 라인): 빨간색 라인은 시간이 지남에 따라 상대적으로 일정한 경향을 보이고 있으며, 큰 변동 없이 약간의 감소 추세를 나타내고 있습니다. 이는 차익 거래를 통한 매수와 매도 사이에 큰 차이가 없음을 의미하며, 차익 거래 참여자들의 활동이 일관되게 유지되고 있음을 나타냅니다.
• 전체순매수 (보라색 라인): 보라색 라인은 전체순매수를 나타내며, 급격하게 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 시장 전체적으로 매수보다 매도가 더 많았음을 의미하며, 투자자들이 자산을 처분하는 경향이 있음을 시사합니다.
• 비차익거래순매수 (주황색 라인): 주황색 라인은 비차익 거래를 통한 순매수를 나타내며, 급격하게 감소하다가 오후를 기점으로 소폭  상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 비차익 거래 참여자들이 초기에는 매도에 무게를 두었으나, 오후에는 매수로 소폭 전환하였습니다..

3. 일간 투자자 매매 동향 확인

 

1. 개인 투자자

• 순매수: +13,145억 원
• 분석: 차트에 표시된 분홍색 막대는 개인 투자자들이 크게 매수한 것을 나타냅니다. 13,145억 원이라는 금액으로 시장에서 가장 큰 순매수 금액을 나타내며, 개인 투자자들이 시장에 긍정적인 전망을 가지고 있거나, 주가 하락 시 매수 기회로 보고 투자한 것일 수 있습니다.

2. 외국인 투자자

• 순매도: -936억 원
• 분석: 외국인 투자자들은 936억 원을 순매도한 것으로 보입니다.  외국인 투자자들이 시장에 대해 부정적인 입장을 취하고 있거나 다른 시장으로 자금을 이동하고 있음을 의미할 수 있습니다.

3. 기관 투자자

• 금융투자:  -10,263억 원
• 분석: 기관 금융투자자들은 이 날 대규모 순매도를 한 것으로 보입니다. 10,263억 원을 순매도한 것은기관 투자자들이 시장을 보수적으로 보거나 이익 실현을 위해 매도한 것일 수 있습니다.

 

1. 개인 투자자

• 순매수: 3,315억 원
• 분석: 개인 투자자들은 3,315억 원을 순매수했습니다. 개인 투자자들이 코스닥 시장에서 가장 활발히 매수한 주체임을 나타냅니다. 개인 투자자들이 시장의 특정 주식이나 섹터에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있거나 매수 기회를 보고 행동에 옮긴 것일 수 있습니다.

2. 외국인 투자자

• 순매도: 845억 원
• 분석: 외국인 투자자들은 845억 원을 순매도했습니다. 외국인 투자자들이 코스닥 시장에서 자금을 회수하고 있거나 다른 기회를 탐색하고 있음을 시사할 수 있습니다.

3. 기관 투자자금융투자:

• 금융투자: 순매도 2,206억 원
• 분석: 기관 금융투자자들은 2,206억 원을 순매도했습니다. 기관 투자자들이 코스닥 시장에 대해 비교적 보수적인 입장을 취하고 있거나, 가능한 리스크를 줄이고자 하는 전략을 취하고 있을 수 있습니다.

 

 

1. 개인 투자자

• 순매수: 6,878억 원
• 분석: 개인 투자자들은 6,878억 원을 순매수했습니다. 개인 투자자들이 선물 시장에서 활발히 매수하고 있음을 나타내며, 장래 가격 상승에 대한 기대감 또는 헤지 목적으로 매수할 수 있습니다.

2. 외국인 투자자

• 순매도: 16,516억 원
• 분석: 외국인 투자자들은 16,516억 원을 순매도했습니다. 큰 규모의 순매도는 외국인 투자자들이 선물 시장에서 리스크를 줄이거나, 혹은 다른 투자 기회를 찾기 위해 현금을 확보하고자 함을 시사할 수 있습니다.

3. 금융투자

• 순매수: 17,619억 원
• 분석: 기관 금융투자자들은 17,619억 원을 순매수했습니다. 가장 큰 순매수 금액을 나타내며, 기관 투자자들이 선물 시장에서 가격 상승을 기대하거나, 포트폴리오 헤지 전략의 일환으로 큰 규모로 매수하고 있음을 의미할 수 있습니다.

경향과 다르게 개인과 기관은 매수하였으나 외국인은 매도하였습니다. 

4. 시간총액 상위 주 확인 (코스피, 코스닥)

• 시총 상위주들이 하락이 전반적으로 있었으며, 에코프로머티만 상승하였고, 이차전지가 비교적 더 하락하였습니다. 미 주식시장 하락에 외국인, 기관 동반 매매로 이어진걸 확인할 수 있습니다.

 

• 이차 전지 관련주가 가장 하락을 많이하였고, 전일과 동일하게 셀트리온제약은 상승, 동진쎄미켐은 소폭 상승하였습니다. (위 코스피 내용과 동일한 이유로 하락한걸 확인할수있습니다.)

5. 업종별 시세

 

• 출산장려정책 등에 관련한 테마성 관련주로 파악되며 출판 업종이 가장 많은 상승을 보였습니다. (삼성출판사가 가장 높은 상승을 하였습니다)
• 우주항공과국방에선 '컨텍' 19.01%상승하였습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005648133

[특징주]컨텍, ‘아시안우주공원’ 제주 투자진흥지구 지정에 6%대↑

6. 테마별 시세

 

• 출산장려정책이 전일대비 5.93%상승하였는데, 관련주로는 '아가방컴퍼니' 가 상한가를 기록하였습니다. 저출산 정책에 대한 기대감으로 오른걸로 파악됩니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005239180

정부 저출산 대책 기대감…아가방컴퍼니 상한가 [특징주]

• 우주항공, 항공기부품 등 우주 항공 산업도 상승하였습니다. 대표적으로 'AP위성' 25.33% 상승하였습니다.우주개발 투자 증가로 수주 기대감에 큰폭으로 상승하였습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005362128

[클릭 e종목]"AP위성, 우주개발 투자 증가로 수주 증가 기대"

7. 인기검색종목

기술 및 반도체 섹터:

• 삼성전자: 시장의 주목을 받고 있음에도 현재가는 하락하였습니다. 기술과 반도체 섹터의 대표 주자로서, PER 및 ROE 지표는 탄탄한 수익성과 효율적인 자본 이용을 나타냅니다.
• SK하이닉스: 이 또한 하락세를 보이며, 반도체 섹터의 전반적인 동향을 반영합니다. PER이 음수인 것은 최근 이익 감소를 반영할 수 있으나, 일반적으로 반도체 업계는 순환적인 패턴을 보입니다.

건설 섹터:

• 태영건설: 상당히 큰 폭으로 상승하였고, 건설 섹터 내에서 긍정적인 전망을 가지고 있음을 시사합니다.

철강 및 재료 섹터:

• POSCO홀딩스: 가격이 하락했음에도 불구하고, 안정적인 ROE를 유지하고 있어 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

바이오 및 제약 섹터:

• 셀트리온: 가격 변동 없이 거래되고 있으며, 바이오 및 제약 섹터 내에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 높은 PER은 미래 성장에 대한 기대를 반영할 수 있습니다.

에너지 섹터:

• 포스코DX: 하락세를 보이고 있으나, 이는 에너지 및 자원 관련 섹터의 전반적인 시장 변동성을 반영할 수 있습니다.

IT 및 서비스 섹터:

• NAVER: 소폭 하락하였으나, IT 및 서비스 섹터의 주요 기업으로서 지속적인 관심을 받고 있습니다. PER은 높은 편이나, 이는 성장 가능성을 반영합니다.

반도체 장비 섹터:

• 네오셈: 상승하였으며, 반도체 장비 섹터의 성장 잠재력을 시사합니다.

8. 외국인 순매매 상위

2024년 1월 2일:

• 외국인 투자자들은 삼성전자에 대해 큰 관심을 보이며, 가장 많은 수량을 순매수했습니다. 
• 카카오와 에코프로머티도 상당한 순매수를 보여줘, IT와 에너지 관련 섹터에 대한 외국인의 관심이 높음을 나타냅니다.
• SK하이닉스와 LG에너지솔루션은 기술 및 배터리 관련 섹터에서 중요한 역할을 하는 기업들로, 외국인 투자자의 순매수 대상에 포함되어 있습니다.

2024년 1월 3일:

• KODEX 200과 KODEX 200선물인버스2X는 상당한 순매수가 이루어졌으며, 이는 시장 지수를 추종하는 ETF에 대한 투자자의 관심이 높았음을 나타냅니다.
• 이 날에도 삼성전자는 여전히 순매수 상위 종목 중 하나로 남아 있으나, 전일 대비 순매수 수량은 감소한 것으로 보입니다.
• 기아와 셀트리온은 순매수 금액 면에서 상당한 증가를 보여주고 있으며, 자동차 및 바이오 섹터에 대한 외국인 투자자들의 긍정적인 전망을 반영할 수 있습니다.

종합 분석:

• 외국인 투자자들은 큰 기술 기업들과 에너지 관련 기업들에 중점을 두고 투자하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 삼성전자와 같은 기업은 연속적으로 순매수 상위에 랭크되며, 시장에서의 입지가 매우 강함을 시사합니다.
• KODEX 200선물인버스2X 순매수 비율이 높았습니다. (5.77% 상승) 외국인의 하락장에 배팅한걸 확인할수 있습니다. 미국 기술주가 빠지면서 해당 주식을 순매수 한걸로 파악됩니다.
• 외국인 투자자들은 기술, 자동차, 바이오 및 에너지 섹터에 대한 지속적인 투자를 통해 이러한 섹터의 성장 잠재력을 인정하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.

 

2024년 1월 2일:

• 동진쎄미켐: 반도체 소재 관련 기업으로 큰 규모의 순매수를 보였으며, 반도체 산업에 대한 긍정적인 전망을 반영할 수 있습니다.
• 심텍: 반도체 산업에 속한 기업으로, 외국인 투자자들의 높은 매수 관심을 받고 있음을 나타냅니다.
• 퀄리타스반도체: 반도체 검사 장비 제조업체로서, 순매수가 이루어졌습니다.

2024년 1월 3일:

• 셀트리온제약: 제약 회사로서 전날 대비 순매수가 증가했습니다. 
• 에코프로비엠: 배터리 소재 기업으로, 전날에 이어 외국인 투자자들의 관심이 지속되고 있음을 보여줍니다.
• 알테오젠: 바이오 기업으로, 순매수 금액이 증가하여 바이오 섹터에 대한 지속적인 관심을 나타냅니다.

종합 분석:

• 두 날짜를 통틀어 반도체와 바이오, 에너지 관련 섹터의 기업들이 외국인 투자자들에게 큰 관심을 받고 있음을 알 수 있습니다.

9. 기관 순매매 상위

• 삼성전자가 순매수에서 빠지며, KODEX 200선물 과 인버스 ETF 을 순매수하였습니다. 비교적으로 ETF를 순매수하였습니다.

종합 분석:

• 두 날짜를 비교해 볼 때, 기관 투자자들은 기술 섹터의 대표 종목과 레버리지 및 인버스 상품에 큰 관심을 보이고 있습니다. 이는 시장 변동성에 대한 대응책으로 보일 수 있으며, 특히 인버스 상품의 순매수는 시장 하락에 대한 예상을 반영할 수 있습니다.
• 일부 종목의 순매수는 특정 이벤트나 업종별 뉴스에 기반한 기관 투자자들의 전략적인 행동을 나타낼 수 있습니다.
• 기관 투자자들의 순매수는 종목의 기본적인 가치뿐만 아니라 시장 전망과 투자 심리에 대한 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

 

• 01월02일 엘엔에프, 동진쎄미켐 셀트리온제약 등 이차전지, 제약, 반도체 관련하여 매수한걸로 파악됩니다. 01월03일도 비슷해보이나, 우주항공산업에도 순매수 비율이 높았습니다.

종합 분석:

• 두 날짜를 비교해 볼 때, 기관 투자자들은 특히 기술, 제약, 그리고 배터리 관련 섹터에 대해 순매수를 이어가고 있습니다. 이는 기술 진보와 헬스케어 분야의 혁신이 기관 투자자들에게 중요한 투자 포인트임을 나타냅니다.
• 기관 투자자들의 순매수 행동은 시장 전망과 기업의 기본적인 가치를 반영합니다. 이를 통해 해당 기업들의 미래 성장 가능성과 산업 내 위치를 추정할 수 있습니다.

주식 시황 분석을 통해 기관 투자자들은 기술, 제약, 이차전지 및 우주항공 관련 섹터에 대한 순매수를 지속하고 있음이 확인되었습니다. 해당 산업들의 성장 잠재력과 혁신에 대한 기대감을 반영하는 동시에, 시장의 변동성에 대응하기 위한 인버스 상품에 대한 관심도 증가하고 있음을 보여줍니다. 개인 투자자, 외국인 투자자, 그리고 기관 투자자 간의 매매 행동에 차이가 명확히 나타나고 있어, 다양한 시각에서 시장을 분석하는 것의 중요성을 강조합니다.

 

감사합니다

 

Jiniplus+였습니다.