금일 주식 시황 분석 (2024.01.02.)

안녕하세요 Jiniplus+입니다.

 

금일 주식 시황 분석 (2024.01.02.) 에 대해서 알아보겠습니다.

 

- 목차 -

 

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

2. 프로그램 매매 동향 확인

3. 일간 투자자 매매 동향 확인

4. 시가총액 상위 주 확인

5. 업종별 시세

6. 테마별 시세

7. 인기검색종목

8. 외국인 순매매 상위

9. 기관 순매매 상위

1. 일간수급 확인하기 (코스피, 코스닥, 코스피200)

코스피 일간수급

• 개인은 -3,438억 매도하였고 외국인, 기관이 매수하였습니다.
• 코스피가 전년도 대비하여 0.55% 상승하였습니다.

코스닥 일간수급

• 개인과 기관은 매도하였고, 외국인이 1,216억 매수하였습니다.
• 코스닥이 전년도 대비하여 1.43% 상승하였습니다.

코스피 200

• 개인이 3,327억 매도하였고, 외국인 기관이 매수하였습니다.
• 코스피 200은 전년도 대비 0.72% 상승하였습니다.

★개인은 매도하고있으며 외국인과 기관이 매수하는 현황인걸 Check 해볼수 있습니다.

 

2. 프로그램 매매 동향 확인

코스피 프로그램 매매 동향

★차익거래 : 선물과 현물 가격 차이를 이용한 무위험 수익거래

★비차익 거래 : 바스켓 매매라고 불르며 프로그램을 이용해 15종목 이상 동시 매매

 

• 차익거래순매수 (빨간색 라인): 이 라인은 일정 시간 동안 차익 거래를 통한 순매수 금액을 나타냅니다. 차트에서 빨간색 라인은 상승 추세를 보이고 있으며, 이는 차익 거래를 통한 매수가 매도보다 많았음을 의미합니다.
• 비차익거래순매수 (보라색 라인): 이 라인은 비차익 거래를 통한 순매수 금액을 나타냅니다. 보라색 라인 역시 상승 추세를 보이고 있는데, 이는 비차익 거래를 통한 매수가 매도보다 많았음을 나타냅니다.
• 전체순매수 (주황색 라인): 전체순매수는 차익 및 비차익 거래를 합한 순매수 금액을 나타내며, 주황색 라인은 시간에 따라 증가하고 있는 추세를 보여줍니다

코스닥 프로그램 매매 동향

• 차익거래순매수 (빨간색 라인): 이 라인은 상대적으로 평탄한 추세를 보이고 있으며, 매수와 매도가 균형을 이루고 있음을 나타낼 수 있습니다.
• 비차익거래순매수 및 전체순매수 (보라색 및 주황색 라인): 두 라인 모두 일정하게 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 비차익 거래를 통한 매수 활동이 활발한 것으로 보이며, 전체적인 시장 활동에서도 매수가 우세한 것으로 해석됩니다.

 

3. 일간 투자자 매매 동향 확인

투자자별 매매 동향 코스피

1. 개인 투자자

• 순매도: 약 -3,440억 원
• 분석: 개인 투자자들은 시장에서 주식을 대규모로 판매하여 순매도 상태를 보였습니다.

2. 외국인 투자자

• 순매수: +2,269억 원
• 분석: 외국인 투자자들은 코스피 시장에 대해 긍정적인 입장을 취하며, 대규모로 주식을 매수했습니다.

3. 기관 투자자

• 금융투자:  +2,071억 원
• 분석: 금융투자자들이 시장에 대해 긍정적인 평가를 하고 있고, 추가적인 주식 보유를 확대하고자 하는 경향이 있음을 나타낼 수 있습니다.

투자자별 매매 동향 코스피

1. 개인 투자자

• 순매도: -848억 원
• 분석: 개인 투자자들은 시장에서 매도 우위를 보였으며, 주식을 상당량 팔았음을 나타냅니다.

2. 외국인 투자자

• 순매수: +1,216억 원
• 분석: 외국인 투자자들은 적극적으로 주식을 매수하며 시장에 긍정적인 신호를 보냈습니다.

3. 기관 투자자금융투자:

• 금융투자: 순매도 -404억 원
• 분석: 금융투자자들은 순매도 상태를 보여 코스피 시장에서 404억 원 어치의 주식을 더 많이 판매한 것으로 나타납니다. 주식 가격 하락을 예상하거나 현금 확보를 우선시한 매매 전략을 취했을 가능성을 시사합니다

투자자별 매매 동향 선물

 

1. 개인 투자자

• 순매수: +2,548억 원
• 분석: 개인 투자자들이 선물 시장에서 큰 폭의 매수를 단행했습니다. 이는 시장에 대한 강한 긍정적 전망 또는 매수 포지션 확대를 위한 행동으로 볼 수 있습니다.

2. 외국인 투자자

• 순매수: +341억 원
• 분석: 외국인 투자자들 역시 선물 매수에 참여했으며, 비록 개인 투자자들보다는 적지만, 시장에 대한 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

3. 금융투자

• 순매도: -3,520억 원
• 분석: 금융투자자들은 매우 큰 규모로 선물을 매도하며 시장에서 가장 큰 매도 압력을 나타냈습니다. 이는 시장 위험에 대한 회피나 다른 투자 기회로의 자금 이동을 시사할 수 있습니다.

 

4. 시간총액 상위 주 확인 (코스피, 코스닥)

코스피 시가총액 상위주 1 ~ 20위

• 셀트리온이 전일비 30,000 상승하였고 14.89% 상승하였습니다.
• 카카오 6.63%, HMM 5.21% 상승하였습니다.

코스닥 시가총액 1 ~ 20위

• 셀트리온 제약이 상한가 기록
• 리노공업 10.37%, 동진쎄미켐 7.11% 반도체 기업들의 상승 

 

5. 업종별 시세

업종별 시세 1 ~ 10위

• 제약주가 5.23%로 가장 많이 올랐으며 상승을 이끌었던 셀트리온,(셀트리온제약)이 있습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004932179

새해 첫날부터 반도체·바이오 달렸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005238729

[2024 증시 전망대] 셀트리온 축포 … 바이오주 낙관론 확산

 

6. 테마별 시세

테마별 시세 1 ~ 20 위)

• 데이터보안: 데이터 보안 관련 주들이 상승세를 보이며, 이 테마의 주식이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
• 바이오/헬스케어: 바이오 및 헬스케어 관련 주들이 안정적인 성장을 이어가고 있으며, 특히 백신 관련 주들의 움직임이 주목받고 있습니다.
• 고성능 소재/부품: SSD와 PCB 제조업체 등 고성능 소재 및 부품 관련 주들이 상승세를 보이고 있습니다.
• 신재생 에너지: 신재생 에너지 관련 주들이 꾸준히 성장하며, 환경 친화적인 투자 트렌드에 부합하고 있습니다.

7. 인기검색종목

(인기검색종목 1 ~ 30위)

기술 및 반도체 섹터:

• 삼성전자 (반도체/기술): 시장의 지속적인 관심을 받으며, 2.56%의 검색 비율로 상위권을 차지. 소폭 상승한 79,600원에 거래되고 있으며, 거래량은 활발합니다.
• 제주반도체 (반도체): 21.90%의 큰 폭으로 상승하며, 기술 섹터 내에서 주목받는 종목입니다.

헬스케어 및 제약 섹터:

• 셀트리온 (바이오/제약): 14.89% 상승하며 헬스케어 섹터의 선두주자로 자리매김. 투자자들의 관심이 집중되는 모습입니다.
• 셀트리온제약 (제약): 높은 29.93% 상승률로 증시의 이목을 끌었습니다.

플랫폼 및 서비스 섹터:

• 카카오 (인터넷/플랫폼): 6.63% 상승하며 플랫폼 섹터에서 강한 모습을 보여주었습니다.

에너지 및 화학 섹터:

• LG화학 (화학): 시장에서 중요한 자리를 차지하고 있으나, 소폭 하락한 493,500원에 거래되고 있습니다.

건설 섹터:

• 태영건설 (건설): 13.17% 상승하며 건설 섹터 내에서 두드러진 성과를 나타냈습니다.

철강 및 재료 섹터:

• POSCO홀딩스 (철강): 2.30% 하락했지만, 투자자 사이에서의 검색 비율은 여전히 높아 관심이 지속되고 있습니다.

8. 외국인 순매매 상위

코스피 순매매 상위

기술 대장주 '삼성전자'의 지속적 상승

• 12월 28일에 이어 1월 2일에도 외국인 투자자들의 순매수 상위 목록에 '삼성전자'가 꾸준히 이름을 올렸습니다. 특히 1월 2일에는 순매수 수량이 두 배 이상 증가하였습니다.

로보틱스와 기술 혁신의 중심 '두산로보틱스'

• 12월 28일에 순매수 금액이 높았던 '두산로보틱스'는 1월 2일에는 목록에서 빠졌습니다. 이는 연말과 연초 투자자들의 관심사가 변화하고 있음을 시사합니다.

플랫폼 서비스의 대표주자 '카카오'와 'NAVER'

• '카카오'는 1월 2일에 상당한 순매수를 기록하며 외국인 투자자들의 관심을 받았습니다. 'NAVER' 역시 순매수 목록에 새롭게 등장하여 IT 플랫폼에 대한 외국인 투자자들의 긍정적인 시각을 반영합니다.

에너지 전환의 핵심 'LG에너지솔루션'

• 에너지 솔루션 부문에서 'LG에너지솔루션'이 두 날짜 모두에서 순매수를 보이며, 친환경 에너지에 대한 지속적인 관심을 확인할 수 있습니다.

코스닥 외국인 순매매 상위

기술 혁신 및 첨단 재료 섹터:

• 포스코DX와 LS머트리얼즈는 12월 28일과 1월 2일 모두 외국인 순매수 상위에 등장하여 기술 혁신과 첨단 재료에 대한 지속적인 외국인 투자자들의 관심을 보여줍니다.

바이오/제약 섹터:

• 알테오젠과 셀트리온제약은 두 기간 모두에서 강한 외국인 순매수를 기록, 바이오 및 제약 섹터에 대한 투자자들의 신뢰와 기대가 반영됩니다.

에너지 및 환경 섹터:

• 엘앤에프와 하이드로리튬은 에너지 저장 및 환경 기술 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 외국인 순매수가 증가하는 추세입니다.

반도체 및 전자 부품 섹터:

• 심텍과 동진쎄미켐은 1월 2일에 순매수 상위 종목으로 나타나며, 반도체 및 전자 부품의 지속적 성장에 대한 기대를 나타냅니다.

첨단 제조 및 기계 섹터:

• 하나마이크론과 파크시스템스는 정밀 제조 및 나노 기술에 대한 투자 증가를 시사하며 외국인 순매수에서 주목받고 있습니다.

9. 기관 순매매 상위

기관 순매매 상위 코스피

첨단 기술 및 전자 섹터:

• 삼성전자: 12월 28일에 큰 규모의 순매수를 보인 것에 비해 1월 2일에는 순매매가 감소했습니다. 이는 시장의 변동성이나 기관의 포트폴리오 재조정을 반영할 수 있습니다.

자동차 산업:

• 현대차와 기아: 12월 28일에는 명확한 기관 순매매가 있었으나, 1월 2일에는 데이터에 나타나지 않았습니다. 이는 연말 기관의 포지셔닝 변화를 시사할 수 있습니다.

바이오/제약 섹터:

• 셀트리온과 셀트리온제약: 두 날짜 모두에서 순매매가 일어났으나, 특히 셀트리온제약에서 1월 2일에 순매매가 증가한 것으로 보입니다. 이는 해당 섹터에 대한 기관 투자자들의 관심이 지속적으로 있음을 나타냅니다.

투자 전략 및 테마별 ETF:

• KODEX 레버리지: 두 날짜 모두에서 기관 순매매가 이루어졌으며, 특히 1월 2일에는 순매매 규모가 커졌습니다. 이는 시장 변동성 활용에 대한 기관의 의도를 반영할 수 있습니다.

기관 순매매 상위 코스닥

에너지/배터리 섹터:

• 엘앤에프: 12월 28일에는 순매매가 상대적으로 낮았으나, 1월 2일에 크게 증가했습니다. 이는 배터리 및 에너지 관련 기술에 대한 기관의 투자 관심이 새해에 더욱 강해졌음을 시사합니다.

반도체/전자 섹터:

• 동진쎄미켐: 12월 28일에는 기관 순매매 목록에 없었으나, 1월 2일에 순매매가 증가하여 기관의 관심이 높아졌음을 나타냅니다.

바이오/제약 섹터:

• 셀트리온제약: 두 날짜 모두에서 기관의 순매매가 있었으나, 1월 2일에는 순매매가 늘어난 것으로 보아 기관의 관심이 지속되고 있다고 볼 수 있습니다.

기계/장비 제조 섹터:

• 티이엠씨와 펩트론: 12월 28일에 순매매가 있었지만, 1월 2일에는 순매매가 줄었거나 목록에서 빠졌습니다. 이는 해당 기간 동안 기관의 관심이 다른 종목으로 이동했을 가능성이 있습니다.

정보기술/소프트웨어 섹터:

• 데브시스터즈와 에스앤에스텍: 두 회사 모두 12월 28일에는 기관의 순매매가 있었으나, 1월 2일에는 순매매가 감소하거나 목록에서 빠졌습니다. 이는 투자자들이 정보기술 섹터 내에서 투자 포지션을 조정했음을 의미할 수 있습니다.

통신/미디어 섹터:

• 에스엠: 1월 2일에 순매매가 새롭게 나타나 기관의 관심이 집중되고 있음을 보여줍니다.

오늘의 주식 시황 분석에서는 개인 투자자들이 매도세를 보이는 가운데, 외국인과 기관 투자자들의 매수세가 두드러졌습니다. 특히, 기술 및 바이오 섹터에 대한 긍정적인 시장 반응이 확인되면서, 반도체와 바이오주가 시장 상승을 주도했습니다.

 

감사합니다

 

Jiniplus+였습니다.