리비안 관련주 세원 주가 전망

2021.10.06 - [한국주식] - 리비안 관련주 에코캡 주가 전망

리비안 관련주 에코캡 주가 전망

안녕하세요 jiniplus+입니다.

 

제 2의 테슬라로 불리고 있는 리비안 관련주에 대해서 알아보겠습니다.

 

오늘은 리비안 관련주 세원 주가 전망 및 재무제표  분석에 대해서 알아보겠습니다.

 

전기차 공조 부품 사업을 하고 있는 회사입니다. 리비안에 전기차 부품을 공급 하고있습니다. 그래서 관련주로 취급하였습니다.

1. 세원 기업 개요 2. 세원 주가 및 차트 3. 매출실적 4. 재무제표 5. 리비안 관련주 6. 마무리

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1. 세원 기업 개요

• 동사는 1991년 12월 23일에 설립되었으며 자동차 공조장치 관련 부품 등을 주로 생산하는 2차 부품업체임.
• 국내 주요 거래처로는 한온시스템, DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있음.
• 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있음.
• 당사는 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품을 생산하는 2차 부품업체입니다. 국내 주요 거래처로는 한온시스템, DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있습니다.
• 당사 제품의 수요자는 상기와 같이 완성차 업체의 1차 부품회사로서 확고한 시장 지위를 가지고 있는 업체들입니다. 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있습니다.
• 주요 거래처인 한온시스템(주)는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 글로벌 OEM 업체들과 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 
• 한온시스템(주)라는 안정적인 매출처로 가지고 있는 동사에게도 여러 가지 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 판단됩니다.
• 당사는 2019년 세원 멕시코를 설립하여 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산 시작하여 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌시장 진출 및 매출처 다변화를 추진중입니다.
• 세원 멕시코는 현재 고객사가 반주문제품(CKD) 공급의 물류비 절감을 위해 LOCAL 생산의 독려로 곧바로 현지 생산할 수 있는 물량이 수주된 상태입니다.
• 국내에서 자동화 성공에 따라 고객사들로부터 인정을 받고 있는 모회사인 ㈜세원과 기술공유로 멕시코 현지 업체들의 낮은 생산성과 불안한 이직율에 맞서 충분한 원가 및 품질을 경쟁할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
  
• 당사는 2021년 05월 27일 (주)폴라리스우노를 주요종속회사로 편입하여 합성사 사업과 화학사업을 신규 영위하게 되었습니다. 합성사 사업부는 가발용 원사  생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
• 생산공장은 전북 완주군에 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있습니다.
• 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버가 있습니다. 화학사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 변색염료, 가발사용 본드 등을 운영하고 있습니다. 2021년 06월 30일을 취득일로 간주하여 2021년 반기에는 손익연결은 하지 않았습니다. 다만, 자산, 부채, 자본만 연결되었습니다.

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2. 세원 주가 및 차트

• 시가총액 : 1,875억원
• 52주 최고가 : 8,740원
• 52주 최저가  3,680원
• 배당수익률 : N/A
• PER 11.91배 동일업종 PER  14.71배

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리비안 관련주 세원 주가 전망 및 재무제표  분석 중 일봉 차트입니다. 

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3. 매출실적

(1) Header Condenser (HVAC)

Header Condenser는 자동차 엔진룸의 맨 앞에 위치하여 컴프레서에서 전달된 고온 고압의 에어컨 냉매를 차갑게 해서 액체 상태의 냉매로 전환해 주는 역할을 합니다. 이는 공조장치를 구성하는 콘덴서(Condenser, 응축기)모듈을 구성하는 부품 중 가장 중요한 기능을 하는 구성품 입니다

 

(2) Radiator Cap (HVAC)

Radiator Cap은 Radiator 내부에 냉각수를 주입 시키거나 냉각수에 압력을 주어 물의 비등점을 높임으로써 냉각성을 향상시키는 역할을 하는 제품입니다. 제품 내에 진공밸브와 압력밸브가 있어 라디에이터 내의 압력을 자동으로 조정해주는 중요한 역할을 하며, 냉각수가 뜨거워지면 수증기가 발생하여 Radiator Cap의 압력밸브에 압력을 주게 됩니다. 이 압력이 스프링 장력보다 크게 되면 수증기는 저장 탱크로 가게 되는데, 이 발생 압력으로 냉각수의 끓는점이 110℃ 정도로 올라가게 됩니다.

 

(3) Evaporator (HVAC)

Evaporator는 자동차 성능 중에서 차의 실내의 온도를 쾌적하게 유지하게 해주는 증발기 부품 중 하나입니다. 외부에서 차내로 유입되는 공기는 이 Evaporator를 거쳐 열을 빼앗기고 차가운 공기로 바뀝니다. 이 차가운 공기는 엔진을 거치면서 뜨거워진 냉각수를 만나 온도가 조절된 이후 최종적으로 운전자가 있는 실내로 유입되게 됩니다. 운전자는 공조시스템을 통하여 최초 Evaporator를 통과한 찬 공기의 유입량을 조절하게 됩니다.

 

(4) Pipe (HVAC)

Radiator와 엔진을 연결하는 호스를 총칭합니다. TOC 파이프, Evaporator를 연결하는 EVAP PIPE, HEATER를 운송하는 HTR PIPE 등이 있습니다.

 

(5) 기타 Press류

당사는 공조관련부품 이외에도 기타 Press류의 제품을 생산 판매하고 있습니다. 기타 Press류의 품목들은 기능별 품목별로 모두 상이한 부품들로 이루어져 있습니다. 당사가 매출하고 있는 기타 Press류의 주요 제품들에는 Crank Arm(와이퍼), Dust Shield, Seat Motor Bracket, WTOC Bracket, 기타 Clip 류 등이 있습니다. 

 

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4. 재무제표 (네이버 제공)

• 매출액은 매년 비슷해보이며, 영업이익과 당기순이익도 20년도까지는 흑자를 유지 중 이였지만, 20년도 4분기부터 영업이익이 적자와 흑자를 기록하며 유의미한 차이네요.
• 부채보다 자본이 많은 회사이며, 부채비율은 45.57%입니다.
• 21년도 2분기가 실적이 조금 안좋습니다. 영업활동현금흐름은 마이너스이고 투자는 플러스네요. 
• 투자지표 : ROE 21.83, ROA 8.99, PER 12.52 PBR 2.40 입니다.  

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5. 리비안 관련주

 

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6. 마무리

오늘은 리비안 관련주 세원 주가 전망 및 재무제표 분석에  대해서 알아봤습니다. 올해 적자를  기록하고 있는게 아쉬운 부분입니다. 

감사합니다. jiniplus+였습니다.

* 해당 글은 기업분석 글이며 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 명심하시길 바랍니다.  개인 투자 공부를 하며 내용 정리 및 공유드리는 내용이며 투자 하심에 참고하시길 바랍니다. 

출처: https://jiniplus.tistory.com/244 [주식과 재테크에 관심 많은 평범한 직장인 입니다. ! 가즈아!]

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